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La Tunisie Industrielle
Synthèse sur un positionnement stratégique
Think Tunisia
01/01/2011
L’ent rée en v igueur de l’accord de libre- éc hange av ec l’Union E uropéenne, en janv ier 2008 , ouv re la v oie à de nombreuses opp ort unit és
de dév eloppement pour l’indust rie t unisie nne mais égalem ent à des enjeux f ort s de compét it iv it é.
Ces opport unit és sont d’aut ant plus réelle s que la T unisie se si t ue parmi les é conomies perf ormant es et c ompét it iv es de la riv e Sud de
la M édit erranée bénéf iciant de clas sement s exemplai res selon l ’indice de compét it iv it é ét abli par le Forum Economique M ondial de
Dav os : 36ème pa ys au niv eau du classem ent mondial.
Agenda
1. La Tunisie industrielle, aujourd’hui
2. Positionnement stratégique
3. Déclinaisons sectorielles
4. Plan solaire tunisien
www.globe-business.net
2
La Tunisie classée…
Pays sud Meda à avoir intégré la
zone de libre échange avec l’UE
1er
Pays sud Meda exportateur
industriel vers l’UE
Pays sud Meda en terme de
compétitivité (WEF, 2008-2009)
Pays sud Meda d’implantation de
PME Européenne
3
La Tunisie est le 1er pays sud Meda exportateur
industriel vers l’UE
Exportations industrielles vers l’UE 27 (*)
(2009, Milliards €)
Tunisie
6.6
6.4
Maroc
3
Egypte
Algérie
0,4
Libye
0,3
Source : Eurostat,
(*): Exportations hors Agro et Energie
4
Tunisie 1er pays sud Meda selon le WEF-Davos
Classement WEF selon l’indice de compétitivité globale
Pays
Tunisie
40
52
Malte
61
Turquie
Egypte
70
73
Maroc
83
Algérie
Libye
88
Suisse
Allemagne
France
Belgique
Chine
Espagne
Tunisie
Portugal
Pologne
Afrique du sud
Italie
Malte
Hongrie
Turquie
Roumanie
Égypte
Grèce
Maroc
Algérie
Libye
Rang
1
7
16
18
29
33
40
43
45
46
48
52
58
61
64
70
71
73
83
88
… et devançant plusieurs pays de la zone Euro
Source : World Economic Forum, 2009-2010
5
Tissu industriel tunisien : une clusterisation en marche
PC Biotechnologies
Sidi Thabet
PC Energie, Eau…
PC TIC
Borj Cédria
Ghazela
PC Agro
Bizerte
• Zaghouan
PC IME
Sousse
•Monastir
•Mahdia
PC IME
Gafsa
Axe Médian
Pôles de Compétitivité
(PC)
6
Un tissu industriel
émergent dans l’axe
Médian :
- 16 % en 2008
- 40 % en 2016
PC ITH
Monastir
PC TIC
Sfax
Autoroutes
Autoroutes
programmées
8 pôles de compétitivité
industriels
Des projets
d’infrastructures et
logistiques d’envergure
Une connectivité renforcée
Stockholm 3h30
Classée 29ème au rang
mondial au niveau
des infrastructures
aéroportuaires (WEF)
Londres 2h50
Francfort 2h30
Paris 2h10
Madrid 2h15
Alger 1h15
Rabat 2h40
Accès à un marché de plus
de 500 millions de
7 aéroports
internationaux
consommateurs
Accès aux TIC:
classée 1ère en
Afrique
Dakar 5h15
7 ports
maritimes de
commerce
7
Milan 1h10
Dubai 4h30
Tunis
Caire 3h05
Bamako 4h40
Gisement de compétences
7% du PIB alloué à l’éducation
400 000 étudiants
4% de la population sont des étudiants
(taux OCDE)
200 institutions
Universitaires
140 centres de formation
30% des étudiants orientés vers les
sciences de l’informatique, les
sciences de l’ingénierie
Innovation : La Tunisie, classée au 1er
rang des pays arabes et africains et
27ème au niveau mondial
8
(WEF,
2008-2009)
Professionnelle
28 000 chercheurs
Plus de 630 laboratoires &
unités de recherche
Partenariat gagnant-gagnant Tunisie / UE
Exportations
Importations
11.9
9
X4
X 2.6
4.6
2.3
1995
9
2009
1995
L’Union européenne, premier partenaire de la Tunisie
avec plus de 70% des échanges
2009
Données en
milliards d’euros
Cadre incitatif
Facilités d’exportation &
d’importation
Incitations fiscales
Exonération
totale d’impôt
sur les bénéfices(10ans)
Comptes bancaires offshore
Liasse unique pour les
Liberté d’investir
importations
Généralisation des
entrepôts sous douane
Détention possible de 100%
du capital
Rapatriement des
dividendes et des produits de
cession
Accords d’échange
Propriété intellectuelle
Protégée par des
dispositions de droit interne
ainsi que par des traités
internationaux
10
20 accords bilatéraux
Accord avec l’UE
Accorts d’Agadir
Accord avec la Turquie
…
Agenda
1. La Tunisie industrielle, aujourd’hui
2. Positionnement stratégique
3. Déclinaisons sectorielles
4. Plan solaire tunisien
www.globe-business.net
11
Un nouveau positionnement stratégique
Hub
Un des 5 premiers
hubs euro méditerranéens
TUNISIA
The EUROMEDVALLEY
Innovation
for Industry & Technology
TunisiaIQ, le pari de l’innovation et
de la valeur ajoutée
12
Back office /
Nearshoring
Le Nearshore européen des industries et
des services à forte valeur ajoutée
Objectifs qualitatifs & quantitatifs
C
Q
Croissance
F
13
D
Des objectifs stratégiques ambitieux
Exportations
Investissements
1,65
X2
16,6
8,3
2007
14
X3
0,55
2016
2007
2016
Données en
milliards d’euros
Objectifs qualitatifs & quantitatifs
C
15
Q
Croissance
Qualité
F
D
Une montée en gamme des filières
Stratégie industrielle
Croisements
sectoriels
(Pépites)
Services liés à
l’industrie
Filières
émergentes
Filières
historiques
16
Electronique/TIC
appliqués à l’automobile
et aéronautique
Biotechnologies
appliquées à
l’environnement, à
l’agro, …
Mécatronique
Industrie plastique
appliquée au secteur
paramédical et pharma,..
Electronique appliquée
aux énergies
renouvelables
Informatique appliquée à
la biologie:
bio-informatique
Services
environnementaux
appliqués à l’industrie
textile
………
TIC
Business Support
Services /
Outsourcing des
services (BPO)
Services
logistiques
Autres services
liés à l’industrie
Industrie
électronique
Industrie
automobile &
aéronautique
Plastiques
techniques
Industrie
pharmaceutique et
biotechnologies
Industrie
Agro-alimentaire
Textile,
Habillement, Cuir &
Chaussures
Industrie chimique
des
phosphates
Industrie
Mécanique &
Electrique
Objectifs qualitatifs & quantitatifs
C
Croissance
Qualité
F
D
Fertilisation
17
Q
Diversification
Une diversification et une fertilisation à réussir
2007
100%
Part des exportations
Objectifs 2016
75%
50%
45%
25%
5%
Emergents
Traditionnels
•
•
•
•
•
18
Textiles
Agro
Dérivés des Phosphates
Electrique
Matériaux de construction
•
•
•
•
•
Electronique
Plastiques techniques
Automobile & Aéronautique
TIC / BPO
Sciences du vivant
Pépites
•
•
•
•
Mécatronique
Biotechs
Environnement
…..
4 secteurs prioritaires
Mécanique & Electrique
Textile & Habillement
Agroalimentaire
TIC & Outsourcing de services
19
horizon 2016
Agenda
1. La Tunisie industrielle, aujourd’hui
2. Positionnement stratégique
3. Déclinaisons sectorielles
4. Plan solaire tunisien
www.globe-business.net
20
Agenda
Flash sur l’industrie Mécanique & Electrique
21
Industrie Mécanique & Electrique
Partenariat gagnant-gagnant
Exportations
Données en
milliards d’euros
Importations
X9
3.4
X8
6.6
3.7
1.8
2.6
0.4
1995
0.7
2000
0.8
2005
2009
1995
2000
2005
2009
La Tunisie est classée parmi les 10 premiers fournisseurs de
l’Union européenne dans les faisceaux de câbles
22
Source : API
Industrie Mécanique & Electrique
Technopôle dédié au secteur
►Un centre de recherche en
micro-électronique et
nanotechnologie
Créer une
dynamique de
partenariat
►Une pépinière d’entreprises.
►Un centre de ressources
technologiques
►Ateliers relais
►Espaces réservés aux
investisseurs
►Une école nationale
d’ingénieurs spécialisée en
mécanique, électronique et
informatique.
23
Technopôle
de Sousse
Favoriser l’initiative et
le coaching des
porteurs
des projets
innovants
Industrie Mécanique & Electrique
Orientations stratégiques (1/2)
Objectifs
Données en
millions d’euros
Années
2008
Exportations
3.463
Investissements 176
2011
4.734
203
2016
7.445
365
Bureaux d’études et de conception élaborés par des multinationales leaders
sur le marché: 600 ingénieurs à 3 000 ingénieurs en 2016.
Remontée de la
filière et projets
technologiques
structurants
Projets de circuits imprimés petites séries, Ecrans LCD et Plasma, …
Développement de l’électronique embarquée
Plateformes de services logistiques
24
Industrie Mécanique & Electrique
Orientations stratégiques (2/2)
Objectifs
Données en
millions d’euros
Années
2008
Exportations
3.463
Investissements 176
2011
4.734
203
2016
7.445
365
Contribution du pôle de compétitivité : 8.000 emplois, 150 entreprises dont
des projets structurants précités pour conférer le caractère originaire aux
produits, et par l’attraction des investisseurs asiatiques fournisseurs des
principaux intrants
Formation &
montée en
compétences
Composants aéronautiques : zone dédiée et passage de 2000 à 10000
emplois
Adaptation de la formation aux besoins des branches émergentes
(aéronautique, mécanique de précision, électronique..) et des régions
intérieures
Réalisation de 10 grands projets dans les zones de développement régional
25
Industrie Mécanique & Electrique
Success Stories
26
Agenda
Flash sur l’industrie Textile & Habillement
27
Textiles & Habillement
Avantage concurrentiel
2ème mondial selon
l’indicateur
d’exportation du
secteur par tête
d’habitant
5ème fournisseur
de l’Europe en
matière
d’habillement
Pays le plus rentable
de la zone euroméditerranéenne en
terme d’investissement
dans le secteur
Un secteur compétitif
Un positionnement
sur des activités à
forte valeur
ajoutée
Partenariat fort avec l’Europe, principaux clients: France, Allemagne,
Italie et Belgique
28
Textile & Habillement
Partenariat gagnant-gagnant
Exportations
Importations
2.7
X2
Données en
milliards d’euros
X2
2.4
1.8
1.6
1.8
1.3
1
1995
29
2000
2005
2009
1995
1.3
2000
2005
2009
Textile & Habillement
Pôle de compétitivité dédié au secteur
►100 ha dédiés au
technopôle dont 50
dédiés aux activités de
finissage
Créer une dynamique de
partenariat au sein du
réseau de partenaires «
In’Tex »
►30 partenaires locaux
et 15 partenaires
étrangers
►5 centres phares de
formation
professionnelle & 14
structures universitaires
et professionnelles
►Station d’épuration
d’une capacité de
30.000 m3/jour
30
Pôle de
compétitivité
Monastir- El Fejja
Favoriser l’initiative et le
coaching des porteurs
des projets innovants
Textile & Habillement
Orientations stratégiques (1/2)
Données en
millions d’euros
Années
Exportations
Investissements
Objectifs
2008
2011
2.861
3.116
105
113
2016
4.060
155
Finissage : passer de 40 millions de mètres à 140 millions de
mètres en 2016.
Renforcement de la Création/ design
Remontée de la
filière et projets
technologiques
structurants
Positionnement sur des marchés « Fast fashion » & Réassort
Positionnement en petites et moyennes séries
Plan de promotion et de maitrise des circuits de distribution
Passage de la sous traitance au produit fini tout en
renforçant la co-traitance. Passer des 70 entreprises en 2007 à
300 entreprises en 2016 (20% des entreprises)
31