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La Tunisie Industrielle
Synthèse sur un positionnement stratégique
Think Tunisia
01/01/2011

L’ent rée en v igueur de l’accord de libre- éc hange av ec l’Union E uropéenne, en janv ier 2008 , ouv re la v oie à de nombreuses opp ort unit és
de dév eloppement pour l’indust rie t unisie nne mais égalem ent à des enjeux f ort s de compét it iv it é.
Ces opport unit és sont d’aut ant plus réelle s que la T unisie se si t ue parmi les é conomies perf ormant es et c ompét it iv es de la riv e Sud de
la M édit erranée bénéf iciant de clas sement s exemplai res selon l ’indice de compét it iv it é ét abli par le Forum Economique M ondial de
Dav os : 36ème pa ys au niv eau du classem ent mondial.

Agenda
1. La Tunisie industrielle, aujourd’hui
2. Positionnement stratégique
3. Déclinaisons sectorielles
4. Plan solaire tunisien

www.globe-business.net
2

La Tunisie classée…

Pays sud Meda à avoir intégré la
zone de libre échange avec l’UE

1er

Pays sud Meda exportateur
industriel vers l’UE

Pays sud Meda en terme de
compétitivité (WEF, 2008-2009)

Pays sud Meda d’implantation de
PME Européenne

3

La Tunisie est le 1er pays sud Meda exportateur
industriel vers l’UE
Exportations industrielles vers l’UE 27 (*)
(2009, Milliards €)

Tunisie

6.6
6.4

Maroc
3

Egypte
Algérie

0,4

Libye

0,3

Source : Eurostat,
(*): Exportations hors Agro et Energie
4

Tunisie 1er pays sud Meda selon le WEF-Davos
Classement WEF selon l’indice de compétitivité globale
Pays

Tunisie

40
52

Malte

61

Turquie
Egypte

70
73

Maroc

83

Algérie
Libye

88

Suisse
Allemagne
France
Belgique
Chine
Espagne

Tunisie
Portugal
Pologne
Afrique du sud
Italie
Malte
Hongrie
Turquie
Roumanie
Égypte
Grèce
Maroc
Algérie
Libye

Rang
1
7
16
18
29
33

40
43
45
46
48
52
58
61
64
70
71
73
83
88

… et devançant plusieurs pays de la zone Euro
Source : World Economic Forum, 2009-2010
5

Tissu industriel tunisien : une clusterisation en marche
PC Biotechnologies
Sidi Thabet
PC Energie, Eau…
PC TIC
Borj Cédria
Ghazela
PC Agro
Bizerte

• Zaghouan

PC IME
Sousse

•Monastir
•Mahdia

PC IME
Gafsa

Axe Médian

Pôles de Compétitivité
(PC)

6

Un tissu industriel
émergent dans l’axe
Médian :
- 16 % en 2008
- 40 % en 2016

PC ITH
Monastir

PC TIC
Sfax

Autoroutes
Autoroutes
programmées

8 pôles de compétitivité
industriels

Des projets
d’infrastructures et
logistiques d’envergure

Une connectivité renforcée
Stockholm 3h30
Classée 29ème au rang
mondial au niveau
des infrastructures
aéroportuaires (WEF)

Londres 2h50

Francfort 2h30

Paris 2h10
Madrid 2h15
Alger 1h15
Rabat 2h40

Accès à un marché de plus
de 500 millions de
7 aéroports
internationaux
consommateurs

Accès aux TIC:
classée 1ère en
Afrique

Dakar 5h15
7 ports
maritimes de
commerce

7

Milan 1h10
Dubai 4h30

Tunis
Caire 3h05
Bamako 4h40

Gisement de compétences
7% du PIB alloué à l’éducation

400 000 étudiants

4% de la population sont des étudiants
(taux OCDE)

200 institutions
Universitaires
140 centres de formation

30% des étudiants orientés vers les
sciences de l’informatique, les
sciences de l’ingénierie
Innovation : La Tunisie, classée au 1er
rang des pays arabes et africains et
27ème au niveau mondial
8
(WEF,
2008-2009)

Professionnelle

28 000 chercheurs

Plus de 630 laboratoires &
unités de recherche

Partenariat gagnant-gagnant Tunisie / UE
Exportations

Importations

11.9
9

X4

X 2.6

4.6
2.3
1995

9

2009

1995

L’Union européenne, premier partenaire de la Tunisie
avec plus de 70% des échanges

2009

Données en
milliards d’euros

Cadre incitatif
Facilités d’exportation &
d’importation

Incitations fiscales
Exonération

totale d’impôt
sur les bénéfices(10ans)
Comptes bancaires offshore

Liasse unique pour les

Liberté d’investir

importations
Généralisation des
entrepôts sous douane

Détention possible de 100%
du capital
Rapatriement des
dividendes et des produits de
cession


Accords d’échange

Propriété intellectuelle
Protégée par des
dispositions de droit interne
ainsi que par des traités
internationaux


10

20 accords bilatéraux
Accord avec l’UE
Accorts d’Agadir
Accord avec la Turquie



Agenda
1. La Tunisie industrielle, aujourd’hui
2. Positionnement stratégique
3. Déclinaisons sectorielles
4. Plan solaire tunisien

www.globe-business.net
11

Un nouveau positionnement stratégique
Hub
Un des 5 premiers
hubs euro méditerranéens

TUNISIA
The EUROMEDVALLEY

Innovation

for Industry & Technology

TunisiaIQ, le pari de l’innovation et
de la valeur ajoutée
12

Back office /
Nearshoring

Le Nearshore européen des industries et
des services à forte valeur ajoutée

Objectifs qualitatifs & quantitatifs

C

Q

Croissance

F
13

D

Des objectifs stratégiques ambitieux
Exportations

Investissements
1,65

X2

16,6

8,3

2007
14

X3

0,55

2016

2007

2016

Données en
milliards d’euros

Objectifs qualitatifs & quantitatifs

C

15

Q

Croissance

Qualité

F

D

Une montée en gamme des filières
Stratégie industrielle

Croisements
sectoriels
(Pépites)

Services liés à
l’industrie

Filières
émergentes

Filières
historiques

16

Electronique/TIC
appliqués à l’automobile
et aéronautique

Biotechnologies
appliquées à
l’environnement, à
l’agro, …

Mécatronique

Industrie plastique
appliquée au secteur
paramédical et pharma,..

Electronique appliquée
aux énergies
renouvelables

Informatique appliquée à
la biologie:
bio-informatique

Services
environnementaux
appliqués à l’industrie
textile

………

TIC

Business Support
Services /
Outsourcing des
services (BPO)

Services
logistiques

Autres services
liés à l’industrie

Industrie
électronique

Industrie
automobile &
aéronautique

Plastiques
techniques

Industrie
pharmaceutique et
biotechnologies

Industrie
Agro-alimentaire

Textile,
Habillement, Cuir &
Chaussures

Industrie chimique
des
phosphates

Industrie
Mécanique &
Electrique

Objectifs qualitatifs & quantitatifs

C
Croissance

Qualité

F

D

Fertilisation

17

Q

Diversification

Une diversification et une fertilisation à réussir
2007
100%

Part des exportations

Objectifs 2016
75%

50%
45%

25%

5%

Emergents

Traditionnels





18

Textiles
Agro
Dérivés des Phosphates
Electrique
Matériaux de construction







Electronique
Plastiques techniques
Automobile & Aéronautique
TIC / BPO
Sciences du vivant

Pépites





Mécatronique
Biotechs
Environnement
…..

4 secteurs prioritaires

Mécanique & Electrique
Textile & Habillement
Agroalimentaire
TIC & Outsourcing de services

19

horizon 2016

Agenda
1. La Tunisie industrielle, aujourd’hui
2. Positionnement stratégique
3. Déclinaisons sectorielles
4. Plan solaire tunisien

www.globe-business.net
20

Agenda

Flash sur l’industrie Mécanique & Electrique

21

Industrie Mécanique & Electrique
Partenariat gagnant-gagnant
Exportations

Données en
milliards d’euros

Importations

X9
3.4

X8

6.6
3.7

1.8
2.6
0.4

1995

0.7

2000

0.8

2005

2009

1995

2000

2005

2009

La Tunisie est classée parmi les 10 premiers fournisseurs de
l’Union européenne dans les faisceaux de câbles
22

Source : API

Industrie Mécanique & Electrique
Technopôle dédié au secteur
►Un centre de recherche en
micro-électronique et
nanotechnologie

Créer une
dynamique de
partenariat

►Une pépinière d’entreprises.
►Un centre de ressources
technologiques
►Ateliers relais
►Espaces réservés aux
investisseurs
►Une école nationale
d’ingénieurs spécialisée en
mécanique, électronique et
informatique.

23

Technopôle
de Sousse

Favoriser l’initiative et
le coaching des
porteurs
des projets
innovants

Industrie Mécanique & Electrique
Orientations stratégiques (1/2)
Objectifs
Données en
millions d’euros

Années
2008
Exportations
3.463
Investissements 176

2011
4.734
203

2016
7.445
365

Bureaux d’études et de conception élaborés par des multinationales leaders
sur le marché: 600 ingénieurs à 3 000 ingénieurs en 2016.
Remontée de la
filière et projets
technologiques
structurants

Projets de circuits imprimés petites séries, Ecrans LCD et Plasma, …
Développement de l’électronique embarquée
Plateformes de services logistiques

24

Industrie Mécanique & Electrique
Orientations stratégiques (2/2)
Objectifs
Données en
millions d’euros

Années
2008
Exportations
3.463
Investissements 176

2011
4.734
203

2016
7.445
365

Contribution du pôle de compétitivité : 8.000 emplois, 150 entreprises dont
des projets structurants précités pour conférer le caractère originaire aux
produits, et par l’attraction des investisseurs asiatiques fournisseurs des
principaux intrants
Formation &
montée en
compétences

Composants aéronautiques : zone dédiée et passage de 2000 à 10000
emplois
Adaptation de la formation aux besoins des branches émergentes
(aéronautique, mécanique de précision, électronique..) et des régions
intérieures
Réalisation de 10 grands projets dans les zones de développement régional

25

Industrie Mécanique & Electrique
Success Stories

26

Agenda

Flash sur l’industrie Textile & Habillement

27

Textiles & Habillement
Avantage concurrentiel
2ème mondial selon
l’indicateur
d’exportation du
secteur par tête
d’habitant

5ème fournisseur
de l’Europe en
matière
d’habillement

Pays le plus rentable
de la zone euroméditerranéenne en
terme d’investissement
dans le secteur

Un secteur compétitif

Un positionnement
sur des activités à
forte valeur
ajoutée

Partenariat fort avec l’Europe, principaux clients: France, Allemagne,
Italie et Belgique

28

Textile & Habillement
Partenariat gagnant-gagnant
Exportations

Importations

2.7

X2

Données en
milliards d’euros

X2

2.4

1.8
1.6

1.8
1.3
1

1995

29

2000

2005

2009

1995

1.3

2000

2005

2009

Textile & Habillement
Pôle de compétitivité dédié au secteur
►100 ha dédiés au
technopôle dont 50
dédiés aux activités de
finissage

Créer une dynamique de
partenariat au sein du
réseau de partenaires «
In’Tex »

►30 partenaires locaux
et 15 partenaires
étrangers
►5 centres phares de
formation
professionnelle & 14
structures universitaires
et professionnelles
►Station d’épuration
d’une capacité de
30.000 m3/jour
30

Pôle de
compétitivité
Monastir- El Fejja

Favoriser l’initiative et le
coaching des porteurs
des projets innovants

Textile & Habillement
Orientations stratégiques (1/2)
Données en
millions d’euros

Années
Exportations
Investissements

Objectifs
2008
2011
2.861
3.116
105
113

2016
4.060
155

Finissage : passer de 40 millions de mètres à 140 millions de
mètres en 2016.
Renforcement de la Création/ design
Remontée de la
filière et projets
technologiques
structurants

Positionnement sur des marchés « Fast fashion » & Réassort
Positionnement en petites et moyennes séries
Plan de promotion et de maitrise des circuits de distribution
Passage de la sous traitance au produit fini tout en
renforçant la co-traitance. Passer des 70 entreprises en 2007 à
300 entreprises en 2016 (20% des entreprises)

31




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