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La Grande École de l’Audit, Gestion & Finance

CONSEILLER FINANCIER ®

Certification Diplômante de niveau II : licence, maîtrise

inscrite

au R.N.C.P : Répertoire National des Certifications Professionnelles
Publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009

Objectifs
Former les Conseillers Financiers du secteur
Banque Assurances capables d’analyser et de
proposer des produits et services monétaires :
• de placement : contrats, livrets et marchés
financiers
• de prévoyance : retraite, décès, garantie de la vie
• d’assurance : biens et personnes
• des solutions de financement : immobilier
et entreprise destinées à une clientèle de
Particuliers et de Professionnels.

Public Concerné
• Salariés : CIF, CIF Hors temps de travail et Période
de Professionnalisation
• Modules accessibles séparément dans le cadre
du DIF, et du Plan de Formation.
• Statut : étudiants ou salariés en contrat ou période
de professionnalisation

Pré-requis
• Niveau d’entrée : Titulaire d’un niveau III : Bac +2
• Bon niveau de connaissances générales, intérêt
pour l’économie, le social, le juridique et le fiscal
• Savoir développer le sens relationnel, le sens de
l’organisation et de l’autonomie, avoir le goût des
responsabilités.

Métiers Visés
• Chargé(e) de clientèle : banque, assurances
• Conseiller(ère) financier : cabinets spécialisés.

Conditions d’admission
• Dossier de candidature
• Entretien individuel de motivation

Rythme de la Formation
Alternance :
3,5 jours en entreprise
1,5 jour à Centre Europe.

Durée

10 mois
450 heures en centre
et 210 heures en entreprise

VAE : Validation Acquis Expérience
Accessibilité par la voie de la VAE
Les « plus » Centre Europe :
• Accompagnement dans la constitution du dossier
de pratique professionnelle
• Préparation aux épreuves de validation
Pré-requis : avoir une expérience professionnelle
dans le domaine listé de 3 ans minimum.
Accessible aux salariés et aux demandeurs
d’emploi.

Programme
Les services bancaires et monétiques
• Compétences Développées :
- Savoir proposer des services bancaires aux clients
- Être en mesure de présenter les différents moyens
de paiement aux clients.
L’épargne et les placements
• Compétences Développées :
- Conseiller le client sur les produits d’épargne
- Mettre en œuvre des solutions de placement.
Les crédits particuliers et professionnels
• Compétences Développées :
- Proposer un crédit destiné aux particuliers
- Déterminer la solution de financement aux
professionnels.
Les assurances
• Compétences Développées :
- Savoir assurer les dommages causés aux
personnes et aux biens
- Commercialiser les assurances de personnes.
La gestion des risques et le management
• Compétences Développées :
- Manager une équipe
- Auditer les risques bancaires et d’assurances.

Modalités d’examens pour l’obtention
du diplôme
Examen final par une évaluation écrite et par
une soutenance orale devant un jury composé
de 2 professionnels de la banque-assurance.
Cette Certification Diplômante se fait dans le
cadre d’un partenariat avec SOFTEC.

Nous tenons à votre disposition le
référentiel pédagogique complet.
Contactez-nous au 03 88 36 61 40 ou
venez nous rencontrer dans nos locaux
24a, rue des Magasins à Strasbourg.

Centre Europe
partenaire du

La Grande École de l’Audit, Gestion & Finance

24a, rue des Magasins • 67000 Strasbourg
03 88 36 61 40 • www.centre-europe.fr


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