Enquête industrie T4 A2011 .pdf


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Résultats du 4ème Trimestre 2011/tendances pour le 1er trimestre 2012
Circonscription de la CCI de Dieppe
Enquête auprès des industries et services aux entreprises / Janvier 2012

L'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE EST RESTÉE SOUTENUE AU
DIEPPOISE. AUCUN SIGNE NE PERMET
RECHUTE DANS UNE NOUVELLE CRISE

4ÈME TRIMESTRE 2011 DANS LA RÉGION
DE CONFIRMER, POUR LE MOMENT, L'IMMINENCE D'UNE
MAJEURE TANT ANNONCÉE...

Malgré l'annonce d'une rechute dans une crise majeure, l'activité est restée soutenue au 4ème
trimestre 2011 dans la région dieppoise. Pour le troisième trimestre consécutif, les indicateurs restent à
des valeurs proches de celles observées avant la crise de 2008, même si on observe un léger
tassement des dirigeants jugeant la situation économique "bonne ou correcte" (77%, contre 80% au
3ème trimestre 2011). Depuis 4 ans, la proportion de chefs d'entreprises jugeant la conjoncture bonne
(24%) n'avait même jamais été aussi élevée. Les trésoreries continuent à s'améliorer et les carnets de
commande sont à un niveau jugé "normal". Les investissements continuent leur progression. Au 4ème
trimestre 2011, les entreprises ont également recruté davantage qu'elles prévoyaient de le faire en
CDD, en réduisant le recours aux heures supplémentaires et à l'intérim. Sans être remontée au niveau
de 2007/2008, la dynamique de l'emploi n'est pas si mauvaise que cela : pour la première fois depuis 3
ans, le solde est même redevu positif en terme d'emploi. Pour le 1er trimestre 2012, les chefs
d'entreprises restent plutôt optimistes, et leurs prévisions d'activité n'anticipent pas de rechute.

Mission des études et projets stratégiques - Août 2011

1. Comment qualifiez-vous la conjoncture générale du 4ème trimestre 2011 ?
90

86.2
75.8 73.8

80
70

40
30
20
10
0

68.9

76.2 73.8

73.7

79.4

80.6

90.6
67.8
63.4
84.4
84.586.186.2
63
64.3
83.3 81.5 80.8
61.2
59.5
61.2
58.680.9
56
75.8 73.8
78.1
54.8
57.6 56.6 79.4
80.677.4
49.5
53.6
76.2
67.8
73.873.7
61.2
50.6
57.7 56.9 55.6
58.1
68.8
54.9 46.7 50 63.4 68.9
64.3
52.3 45.2 53.6
38.8
63 61.2
53.8 50.6
60
59.5
57.6
56.6
55.6
54.8
53.854.956 50
40.6
53.5
58.6
49.5
45.2
47.6 33.8
32.2 43.2
46.7
44 45.2
31.1
44
32.2
30.6
40.6
27.6
33.3
38.8
26.2 36.6
36.6
26.2
26.3 26.3
24.2
43.2
23.3 25.9
23.132.7
23.831.1
32.7
19.4
23.9
23.826.326.3 20.522.5
18.9
20.2
18.9 16.217.120.5
16.419.4
15.6 12.518.519 19.215.513.813.917.7
11.9
11.9
9.6
9.3
9.2
20.2
8.5
9.4 7.4 6.1 9.6
9.3 5.7
15.6
8.57.4 6.1
19.4
13.3
16.2 17.1
5.7

90.0
58.1

60 55.680.0
50

Malgré l'annonce d'une rechute dans la
crise, la conjoncture économique ne
s'infléchit que très légèrement au
4ème trimestre 2011 dans la région
dieppoise, tout en restant à un niveau
bien soutenu : ainsi, 77% des
dirigeants ont estimé la conjoncture
"bonne ou correcte". C'est un peu
moins qu'au 3ème trimestre (-3
points). La conjoncture jugée
"correcte" prédomine, avec 53%, mais
diminue fortement entre les 2
trimestres (-8 points), au profit des
extrêmes qui augmentent : 24% des
chefs d'entreprises ont estimé la
conjoncture plutôt "bonne" (+4
points), mais parallèlement, 22,5%
l'ont estimée plutôt mauvaise (+3
points). Ainsi, depuis 4 ans, la
proportion de dirigeants estimant la
conjoncture bonne n'avait jamais été
aussi élevée.

70.0
60.0
50.0
30.640.0
24.2
30.0
20.0
10.0
17.7
0.0
16.4
13.9
9.2
4T05
1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
3T08
4T08
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
4T10
1T11
2T11
3T11
4T11

77.4

53.5

"Bonne" Correcte

Correcte

Correcte
Mauvaise

23,9
4,5
53,5
-7,7
22,5
3,1





23.9
22.5

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
"cumul
"Bonne"bonne et correcte" Mauvaise

Bonne

Les chiffres en italique
correspondent à l'évolution du
point de % par rapport au
trimestre précédent et les
chiffres en gras au % par
rapport au nombre total des
répondants.

cumul bonne etMauvaise
correcte

2. La situation de l'entreprise en janvier 2012
NIVEAU D'ACTIVITE à la fin du trimestre

70

59.1

60

45.8

50
40

33.7

40.641.6

36.8
29.5

29.6

27.7

26.5

30

17.8

20

11.3

10
0

4T08

Satisfaisant

4T09

Moyen

4T10

Faible

4T11

SITUATION FINANCIERE à la fin du trimestre
61.8

60

50

45.3
34.7

40

20

47
35

31.3

25

18.8

20

18

13.2

0

4T08

4T09
Bonne

4T10
Normale

4T11
Fragile

Par rapport à la même période des
années précédentes, début 2012
montre une activité soutenue :
correcte/satisfaisante pour 88,7% des
entreprises (contre 82% en 2011, 72%
en 2010 et 70% en 2009). C'est
toutefois l'activité jugée "correcte" qui
prédomine plus largement que les
autres années avec 59%. Le
pourcentage de dirigeants jugeant leur
niveau d'activité faible est inférieur à
celui des années précédentes à 11%. La
trésorerie continue à nettement
s'améliorer puisqu'elle est jugée
normale ou bonne par 87% (contre
71% au 3T11). Les carnets de
commandes sont plus remplis (normaux
ou remplis pour 75%). Ces 2 derniers
indicateurs, s'avèrent meilleurs que les
3 années précédentes, mais également
par rapport au 3ème trimestre 2011 :
25% des dirigeants jugent ainsi leur
trésorerie bonne. C'est le niveau le plus
haut observé depuis juillet 2008. Le
niveau des exportation apparaît normal
pour la majorité des chefs d'entreprises.

CARNET DE COMMANDES à la fin du trimestre
60

37

40

56.5

53.3

53.3

48.9
36

27.8
20

24.6

18.9

14.1

18.8

10.7

0

4T08

Remplis

4T09

Normaux

4T10

4T11
Peu remplis

EXPORTATIONS à la fin du trimestre
64.7
60

53.8

52.9

20

42.3

39.542.1

40

20.6
14.7

26.5
20.6

18.4
3.8

0

4T08

4T09
Bonnes

4T10
Normales

4T11
Faibles

3. Evolutions et perspectives de votre entreprise au 1er trimestre 2012 :
110.0

Hausse

Stable

Baisse

Niveau d'activité

4,4

72,1

23,5

Carnets de commandes

5,8

66,7

27,5

Situation financière

4,3

73,9

21,7

Exportations

0,0

72,0

28,0

En % des chefs d'entreprises

Investissements

Montant

Nature

90.0

80.0

70.0

Pour le 1er trimestre 2012, les dirigeants se révèlent un peu moins
optimistes, mais les indicateurs positifs restent toutefois à des valeurs
élevées : ainsi, 76% tablent sur une augmentation ou une stabilisation
de leur niveau d'activité, soit 3 points de moins qu'au trimestre
précédent. 72% envisagent une hausse ou une stabilisation de leur
carnet de commandes et de leurs exportation (contre respectivement
76% et 80% au 3T11). En revanche, ils sont un peu plus optimistes
concernant leur situation financière, qu'ils voient stable ou en
amélioration à 78% (contre 75% au 3T11). Les investissements en cours
ou en prévision augmentent encore légèrement par rapport au 3ème
trimestre 2011: ainsi, 87% des dirigeants ont un investissement en
cours ou en projet. A travers cet indicateur, qui continue à progresser,
on ne constate pas de rupture qui pourrait laisser craindre une nouvelle
entrée dans une crise majeure. Les trois quarts ont des projets
d'investissement liés à l'acquisition ou au renouvellement de matériel, et
11% liés aux locaux.

En cours ou en projet

100.0

PERSPECTIVES DU PROCHAIN TRIMESTRE (Niveau d'activité, carnets de
commandes, trésorerie, exportations, investissements)

60.0

50.0

40.0
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
Niveau d'activité en hausse ou stable
Hausse et stabilité carnet de commandes
Investissements en cours ou en projet

Échéance
En cours

87,3

-1,5

Matériel
77,8

22,6

0,7

< 45 000 €
43,2

-3,0

Hausse et stabilité trésorerie
Hausse et stabilité Exportations

> 45 000 €
56,8

-8,4

11,3

A 6 mois
-2,5

22,6

Plus tard

12,3

43,5

En % des chefs d'entreprises

1,5
Acquisition
entreprise

Locaux
11,1

A 3 mois

-22,9

2,2

2,2

R&D
8,9

Autre
-3,9

20,0

7,2

-1,3

80

4. Emploi et politique salariale

70

4ème Trimestre 2011

Prévisions 1T 2012

PERSPECTIVES DU PROCHAIN TRIMESTRE
Recrutements, intérim, heures supplémentaires

60

Réalisé

Ev. T-1

Prévu

Ev. T-1

Recrutement de CDI

21,3

-0,6

19,4

-8,5

Recrutement de CDD

26,3

6,0

12,7

6,2

40

Intérim

39,7

-4,1

23,4

-13,0

30

Heures supplémentaires

58,7

5,6

38,1

-7,8

Chômage technique

3,2

1,7

3,0

3,0

Licenciement

0,0

-1,6

3,1

3,1

50

20
10
0

En % des chefs d'entreprises

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Au 4ème trimestre 2011, plus d'une entreprise sur 5 a effectué des recrutements
(26% en CDD et 21% en CDI). Les recrutements en CDD ont été supérieurs à ceux
du 3ème trimestre (26%, contre 20%), et également très nettement supérieurs à
ce que les dirigeants envisageaient (26%, contre 6,5% d'intentions). Ils ont en
revanche moins recruté en CDI qu'ils ne prévoyaient de le faire (21%, contre 28%
d'intentions). 40% ont fait appel à de l'intérim et 58,7% à des heures
supplémentaires. Ces deux derniers indicateurs sont en baisse. On peut donc
observer que la dynamique de l'emploi, même si elle n'est pas remontée au même
niveau que 2007 et 2008, n'est pas si mauvaise que l'on pouvait le craindre.
Pour le 1er trimestre 2012, les tendances observées fin 2011 se poursuivent : les
perspectives de recrutements en CDD continuent leur remontée, tandis que celles
en CDI diminuent. Parallèlement, les perspectives de recours à l'intérim continuent
à diminuer, ainsi que le recours aux heures supplémentaires. La diminution de
l'intérim et des heures supplémentaires, au profit des recrutements en CDD,
marque plutôt une tendance vers la stabilisation des emplois.
Pour le 4ème trimestre, on observe une nette remontée de 7 points des craintes de
tensions sociales (22,6%), tandis que les difficultés de recrutement restent à un
niveau élevé à 44%, comme aux deux trimestres précédents.

Conjoncture sociale
Oui
Difficultés sociales
Manque de personnel
Difficultés de recrutement





Embauches CDI

50

40

Embauche CDD

Intérim

Heures supplémentaires

PERSPECTIVES DU PROCHAIN TRIMESTRE
Conjoncture sociale, chômage technique
et licenciements

30

20

10

22,6

7,2

11,5

-8,5

44,0

2,0

0
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
Tensions sociales

Manque de personnel

Chômage technique

Licenciements

Difficultés recrutement

5. Dynamique du tissu des entreprises
Contrairement aux 4èmes trimestres des 3 années précédentes, celui de 2011 se traduit par des soldes nettement positifs en terme d'emplois et d'établissements dans le
domaine de l'industrie et des services aux entreprises. On dénombre en effet +10 établissements, et +23 salariés. C'est la première fois depuis 3 ans (4ème trimestre 2008) que
le solde redevient positif en terme d'emploi. En 2010, au 4ème trimestre, il était de -89 emplois, de -32 en 2009, et de +1 en 2008.

SECTEUR DE L'INDUSTRIE ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES
Soldes entre les créations et radiations au 4ème trimestre 2011, en nombre d'entreprises et de salariés.

15 

186 

10 

124 



62 




08T4 

09T1 

09T2 

09T3 

09T4 

10T1 

10T2 

10T3 

10T4 

11T1 

11T2 

11T3 

11T4 

‐5 

‐62 

‐10 

‐124 

‐15 

‐186 
nombre d'entreprises 

Enquête administrée en ligne et par voie postale en janvier 2012 auprès
de l'ensemble des industriels et prestataires de services aux entreprises
situés sur la circonscription de la CCI de Dieppe. 72 répondants.

nombre de salariés 
Les enquêtes de conjoncture auprès de
l'industrie et des services aux entreprises
sont réalisées en partenariat avec le GERDET
(Groupement des Employeurs de la Région de
Dieppe Le Tréport).


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Aperçu du document Enquête industrie T4 A2011.pdf - page 2/5

Aperçu du document Enquête industrie T4 A2011.pdf - page 3/5

Aperçu du document Enquête industrie T4 A2011.pdf - page 4/5

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