ETUDE DU MARCHE DES IMPRIMERIES EN AFRIQUE CAMEROUN .pdf
Nom original: ETUDE DU MARCHE DES IMPRIMERIES EN AFRIQUE - CAMEROUN.pdfTitre: Rapport final MIRAMAXAuteur: Gaetan
Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 0.9.3 / GPL Ghostscript 8.54, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 13/01/2013 à 08:22, depuis l'adresse IP 70.27.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2124 fois.
Taille du document: 803 Ko (123 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
MIRAMAX CONSEIL
LE MARCHE DES IMPRIMERIES A YAOUNDE
SUPERVISE PAR M. GAETAN TEJE
REALISE PAR :
DEMANOU Fabrice
KUIPOU Carlin
NKANA Christian
SADATE Yves
YANKE Franck
Octobre 2009
1
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Sommaire :
Résumé managérial
page 4
I-
Le contexte
page 6
II-
Le problème
page 6
III-
Les objectifs
page 6
IV-
Les besoins en informations
V-
Méthodologie
VI-
Echantillonnage
page 10
VII-
Grille de collecte des données
page 13
page 7
page 8
VIII- Timing et organisation
page 18
IX-
Principales conclusions
page 21
X-
Analyse des données quantitatives
page 21
2
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
XI-
Recommandations
page 46
XII-
Stratégies et plans d’action
page 46
XIII- Limites
page 61
XIV- Annexes
page 62
Table des matières
page 120
3
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
RESUME MANAGERIAL
Notre étude porte sur le marché des imprimeries dans la ville de Yaoundé.
Suite aux études que nous avons menées, le problème focal que nous avons décelé est la
connaissance des attentes des particuliers par rapport aux offres de l’imprimerie.
Dans le souci d’apporter des solutions à ce problème nous nous sommes fixés pour objectif
principal adapté l’offre des imprimeries aux besoins et aux attentes spécifique des particuliers.
-
Comme objectifs secondaires, on peut citer :
-
Améliorer la qualité des services offerts
-
Adapter les délais de livraisons aux besoins des clients
Rassurer les clients quant à la fiabilité des produits
Nous avons pris pour population mère l’ensemble des acteurs du marché de
l’imprimerie à Yaoundé. La base de sondage ici est inexistante et la méthode de
sondage utilisée choisi est la méthode raisonnée.
Compte tenu de l’hétérogénéité de la population mère, nous avons mis en œuvre
un sondage par la méthode des quotas qui nous a permis d’élaborer un échantillon
mettant en exergue les effets de groupes (enquêtes représentatives).
Comme informations marquantes nous pouvons noter : en ce qui concerne les
enquêtes qualitatives nous pouvons noter que les imprimeries n’ont pas de
véritables stratégies communicationnelles ; pour ce qui est des enquêtes
qualitatives, nous pouvons citer que contrairement à ce que pensent les spécialiste
l’élément déterminant dans le choix des imprimeries n’est ni le prix, ni la qualité,
mais plutôt le délai.
Comme stratégie et plan d’action nous proposé des stratégies liées au prix au
produit à la communication et au positionnement. Le plan d’action sera surtout
basé sur la communication.
4
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Comme limites nous pouvons noter que les sources de données secondaires sont
difficiles d’accès car rares sont les études qui traitent de ce thèmes. De plus
l’accès aux fichiers des entreprises est assez confidentielle ce qui nous a empêché
d’obtenir certaines informations.
5
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
I-
Le contexte
Le problème que nous avons retenu est celui de la connaissance des
attentes des particuliers par rapport à l’offre des imprimeries.
La résolution de ce problème a nécessité la thématique suivante :
adapter la qualité de l’offre de l’imprimerie aux besoins des
particuliers.
Afin d’être capables de résoudre ce problème, deux axes majeurs
vont guider notre réflexion :
II-
-
Etudier le comportement des particuliers ;
-
l’imprimerie.
Le problème
Compte tenu de tous les problèmes suscités, il apparaît clairement
dans le domaine du B to B, le marché est déjà régulé par l’Etat avec
la création d’agences régis, conseils et d’autres régulations. De plus
les entreprises et les imprimeries ont une parfaite connaissance les
unes des autres. Cependant le domaine B to C n’est pas encore
exploré c’est pourquoi nous avons pour problème focal : la
connaissance des attentes des particuliers par rapport à l’offre de
l’imprimerie.
III-
Les objectifs
Les objectifs principaux de notre étude sont :
Identifier les besoins de la demande ;
Evaluer l’offre commercial global des imprimeries ;
Quant aux objectifs secondaires, ils sont de plusieurs ordres :
Déterminer le profil des consommateurs ;
Evaluer la connaissance des particuliers sur l’offre
commerciale des imprimeries ;
Déterminer les attitudes des consommateurs ;
Déterminer le degré de satisfaction des particuliers ;
6
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
IV-
Connaitre les imprimeries.
Les besoins en information
Le tableau suivant met en exergue les différents types
d’information à collecter et les formes d’étude nécessaire à sa
collecte.
Objectifs
Sous-objectifs
Type
Forme
d’information
d’étude
Documentaire Qualitative
Identification Déterminer
des
besoins profil
le Connaître
la X
Quantitative
X
des catégorie
la consommateurs socioprofessionnelle
de
demande
Connaître la tranche
X
d’âge
Connaître le niveau
X
de salaire
Evaluer
la Types de produits
connaissance
X
X
X
achetés
des particuliers Types
sur
X
d’achat
l’offre (courant, réflexe et
commerciale
réfléchi)
des
imprimeries
Déterminer les Lieu d’achat
X
attitudes
X
X
X
X
des Volume d’achat
consommateurs Fréquence d’achat
Déterminer
le Satisfaction quant à
degré
de la qualité
satisfaction des Satisfaction
particuliers
X
quant
X
au prix
Le rapport qualité-
X
X
7
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
prix
La fidélité
X
Evaluer
La
Dénomination
X
X
l’offre
connaissance
Leur
localisation X
X
commerciale
des
géographique sur le
de
imprimeries
marché
l’imprimerie
L’offre
Facteurs influençant
proprement
le
dite
produits et services
choix
Les
X
X
des
facteurs
X
influençant les prix
Les politiques de
X
communication
Les distributeurs
X
X
Source : MIRAMAX CONSEIL
V-
Méthodologie
1)
Choix du type d’étude
Nous allons mettre en œuvre notre étude en 2 phases. Une première
phase documentaire et qualitative, qui consistera en une recherche
documentaire et d’un entretien semi-directif avec les responsables
des divers imprimeries de la place.
La seconde phase consistera en une étude quantitative qui nous
permettra de mesurer les informations issues de la première phase,
et cela grâce à un questionnaire standardisé qui sera administré
chez les clients particuliers des imprimeries.
2)
Choix des outils de collecte de données
En ce qui concerne la collecte des données liées à l’étude
qualitative, un enregistreur vocal sera utilisé et ce, lors de
l’entretien semi-directif. L’outil de collecte de données de l’étude
quantitative sera le questionnaire auquel sera soumis notre
échantillon, avec l’assistance d’un enquêteur.
8
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
3)
Choix des techniques d’analyse
Pour l’analyse
des données de l’étude quantitative, deux
principaux outils seront utilisés à travers le logiciel SPHYNX à
savoir :
Les tris à plats : Ils nous permettront de déterminer toutes
les tendances générales liés au comportement des consommateurs.
Les tris croisés : Ils nous permettront de décrire s’il existe
entre deux variables un lien de causalité. Le khi-2 calculé et obtenu
à partir des tableaux permettra ou non d’établir une relation
d’indépendance entre les deux variables utilisés.
4)
Choix des croisements
Dans le souci de mieux saisir la complexité du marché et de
comprendre les causes sous jacentes des réalités de ce secteur
plusieurs croisements seront effectués. Ceci à travers les tris croisés
et le logiciel SPHYNX, dans le cadre de l’étude quantitative. Nous
nous proposons ainsi d’évaluer les relations de cause à effet entre
différentes variables d’où les choix de croisements suivants :
Croisement n°1 : La catégorie socioprofessionnelle et le
volume d’achat (le volume d’achat dépend t-il de la catégorie
socioprofessionnelle des consommateurs ?)
Croisement n°2 : Le niveau de salaire avec la satisfaction
au prix (la satisfaction au prix est-elle fonction du niveau de
salaire ?)
Croisement n°3 : Le type de produit ou de service acheté
avec le volume des achats (Quelle est la part de chaque service
dans le chiffre d’affaire global ?)
9
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Croisement n°4 : Les types de produits ou de services
achetés avec la satisfaction quant à la qualité (La satisfaction à la
qualité dépend des produits achetés ?)
Croisement n°5 : La C.S.P et la nature des produits achetés
(La C.S.P influence t-elle le type de produit achetés ?)
Croisement n°6 : Le niveau de salaire et la nature des
produits achetés (Le niveau de salaire influence t-il le choix du
service ?)
Croisement n°7 : La nature des produits achetés avec le lieu
d’achat. (Le lieu d’achat influence t-il la nature des achats ?)
VI-
Echantillonnage
1)
La population mère :
La population mère ici c’est l’ensemble des acteurs du marché de
l’imprimerie à Yaoundé.
2)
La base de sondage :
La base de sondage désigne le fichier ou la liste exhaustive qui
recense toutes les unités statistiques. Dans notre
contexte, il
n’existe pas de liste exhaustive de la population mère.
3)
La méthode d’échantillonnage :
Le choix de la méthode d’échantillonnage dépend de la base de
sondage, selon qu’elle est existante ou pas.
10
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Dans notre cas, la base de sondage est inexistante et la méthode de
sondage utilisée sera donc la méthode raisonnée.
De plus, compte tenu de l’hétérogénéité de la population mère,
nous allons mettre en œuvre un sondage par la méthode des quotas
qui nous permettra d’élaborer un échantillon mettant en exergue les
effets de groupes (enquêtes représentatives).
Objectif : adapter l’offre commerciale aux attentes de la clientèle
dans le domaine du B to C
Population mère : acteurs du secteur de l’imprimerie dans la ville
de Yaoundé en 2009
Base de sondage : inexistante
Unité de sondage : un acteur du secteur des imprimeries de la ville
de Yaoundé
Les unités de sondage ne sont pas exhaustives et exclusives
Méthode raisonnée (quotas)
Compte tenu de toutes les caractéristiques du marché, la méthode
des quotas à été retenu. Le tableau suivant recense les différents
critères en fonction de la nature de l’échantillon (entreprise ou
particuliers)
11
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
ENTREPRISES
Catégorie
•
Sexe
socioprofessionnell
•
Revenu
*
CRITERE
PARTICULIERS
e (cadre supérieur,
cadre moyen, cadre
inférieur)
Source : MIRAMAX CONSEIL
4)
Taille de l’échantillon :
La taille de l’échantillon doit tenir compte de celle de la population
mère (représentativité). Afin de déterminer la taille optimale de
l’échantillon, nous appliquerons la formule suivante :
n=budget/cout d’un questionnaire
Le budget et le cout d’un budget sont recensés dans le tableau
suivant :
Budget= 200 000 FCFA
Cout d’un questionnaire=100 FCFA
Taille de l’échantillon= 200 individus
5)
Critères de choix :
Lieux
d’administration
des
questionnaires :
Le
questionnaire sera administré dans la ville de Yaoundé ;
Répondants : les particuliers qui consomment fréquemment
l’offre commerciale des imprimeurs.
12
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
6)
Conditions d’administration :
Les conditions d’administrations font référence aux différents
facteurs environnementaux pouvant favoriser l’administration du
questionnaire. Le tableau suivant résume l’essentiel de ces facteurs.
DATES
Fin de semaine
HEURES
Heures matinales (8h-12h)
TEMPERATURE
Moyenne
COMPAGNIE
AMBIANCE
Décontracté
Source : MIRAMAX CONSEIL
VII- Outils de collecte des données
1) Grille d’élaboration du questionnaire :
Objectif
Identification
Sous-objectifs
Type
Thème/questi
d’information
on
Déterminer le profil Tranche d’âge
des besoins de des consommateurs
Modalités
Quel âge avez- -de 30
vous environ?
-[30,50]
- +de 50 ans
la demande
Sexe
De quel sexe -Masculin
êtes-vous ?
-Féminin
Situation
Quelle
est -Célibataire
matrimoniale
votre situation -Marié
matrimoniale ?
13
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Catégorie
Quelle
-commerçant
socioprofessionnel
profession
-fonctionnaire
exercez-vous ?
-employé
-retraité
-inactif
Qualification
répondant
du Avez-vous
déjà
effectué
-
Oui
-
Non
une commande
auprès
d’une
imprimerie ?
A
quand *-de 6mois
remonte votre *[6-12] mois
dernière
*+ de 1an
commande ?
Motivations
Suggestions
Quelle
-bas prix
d’amélioration
suggestion
-meilleure
d’amélioration
qualité
pouvez-vous
-délais
faire ?
court
plus
-autres
Déterminer
les Types de produits Pour
attitudes
des commandés
consommateurs
Lieu d’achat
quel - Journaux
produit passez- - Livres
vous
- Romans
généralement
-Bande dessinée
commande ?
- Magazine
Dans
quelle -SOPECAM
imprimerie
-Saint-Paul
passez-vous
-national
14
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
généralement
-autres
vos
commandes ?
Volume d’achat
Dans
quelle *[1-10[unités
quantité
*[10-50[unités
commandez-
*[50-100[unités
vous
vos *+de 100 unités
produits ?
Fréquence d’achat
A
quelle -hebdomadaire
fréquence
-mensuel
passez-vous
-trimestriel
commandes
-annuel
chez
votre -multi annuel
imprimeur ?
Motivations
Quelles
sont -qualité
les raisons qui -prix
motivent votre -délais
lors -autres
décision
du choix des
imprimeries ?
Déterminer le degré Le prix
Quelle
est -Très satisfait
de satisfaction des
votre niveau de -satisfait
particuliers
satisfaction
-peu satisfaits
quant aux prix? -insatisfait
La qualité
Quelle
est -Très satisfait
votre niveau de -satisfait
satisfaction
quant
à
qualité
-peu satisfaits
la -insatisfait
des
produits?
15
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Les délais
Quelle
est -Très satisfait
votre niveau de -satisfait
satisfaction
quant
-peu satisfaits
aux -insatisfait
délais?
Les freins
Avez-vous
déjà rencontrés -oui
des problèmes -non
lors
d’une
commande ?
Si
oui OUVERTES
lesquels ?
Source : MIRAMAX CONSEIL
Ce questionnaire sera placé en annexe, après avoir été testé et
validé lors de l’étude terrain.
2) Grille d’élaboration des thèmes de l’entretien semi-directif :
Le tableau suivant recense les différents thèmes à aborder en
fonction des objectifs retenus.
OBJECTIF
SOUS-OBJECTIFS
THEMES
A
ABORDER
Cerner
contours
commerciale
imprimeries
Brève
différents Dénomination
les
de
présentation
l’offre Forme juridique
de
l’entreprise
des
Localisation géographique
Domaine
stratégique (10 min)
d’activité
(5min)
Les activités de
votre
entreprise
(5min)
La part de marche
16
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
respective
à
chaque activité. (5
min)
Les différents acteurs (10
Le
min)
circuit
de
distribution
L’influence
de
L’impact
l’environnement (5 min)
de
l’environnement
Source : MIRAMAX CONSEIL
3) Grille documentaire :
Le tableau suivant recense les différentes sources d’information en
fonction des objectifs.
Objectifs
Sous-objectifs
Type d’information
source
d’information
CSP
base de données
des besoins de des consommateurs
SEXE
des
la demande
AGE
l’entreprise
Identification
Déterminer le profil
clients
dans
LIEU
D’HABITAT
ION
Evaluer l’offre La connaissance des Dénomination
commerciale de produits
l’imprimerie
et
Internet
de
l’entreprise
Part de marché
INS
Source : MIRAMAX CONSEIL
17
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
TABLEAU 3 : Grille relative à l’étude documentaire
VII-
Timing et organisation
1) Chronogramme
28/
29/
30/
01/
02/
03/
09
09
09
10
10
10
X
X
04/10
05/10
06/10
07/10
X
X
08/10
09/10
Etude
X
pilote
brief
X
Projet
d’étude
Elabora
X
X
tion du
question
naire
Test
et
adminis
tration
du
question
naire
Concept
ion
X
du
guide
d’entret
ien
Réalisat
X
ion des
entretie
ns
18
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
X
Dépouill
ement
du
question
naire
X
Analyse
des
données
X
Rédacti
on
du
rapport
final
Source : MIRAMAX CONSEIL
2) Equipe d’intervention
Noms
Postes
Fonctions
Compétences
YANKE Franck
Chef de projet
-
Dynamique,
Coordonner,
persévérant,
superviser
-
les connaissance
Définir
sommaire
rôles des membres
des
notions d’études de
marché
et
de
marketing
SADATE Yves
Chef terrain
-
les Combatif,
planifier
mouvements
sur le connaissance parfaite
de
terrain
-
la
ville
de
superviser le Yaoundé
travail de terrain
-
Etablir
un
bilan.
19
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
NKANA Christian
Chargé
des Planifier travaux de Très
recherches
recherches
méticuleux,
cultivé,
grand
Orienter le groupe esprit critique, sens
dans la collecte des poussé
informations
de
l’observation
Chef analyste
DEMANOU
Planifier les tâches Expérimenté,
analytiques
Fabrice
Concevoir
fort
esprit analytique et
les critique.
questionnaires
KUIPOU Carlin
Assistant analyste
Analyser
informations
les BAC C, posé, esprit
analytique
recueillies
Source : MIRAMAX CONSEIL
3) Déploiement.
Notre projet d’étude portait sur le marché des imprimeries dans la
ville de Yaoundé. Elle a commencé par une collecte de données à
la SOPECAM le 1er octobre afin de déceler quels problèmes
pouvait rencontrer ce secteur. Suite à notre analyse des données
nous avons élaboré des questionnaires le 06 octobre et nous les
avons testés et administrés le lendemain. Afin de remplir plus
aisément nos objectifs, nous avons formé deux équipes ayant des
champs d’action différents: le chef de projet YANKE Franck,
l’assistant analyste KUIPOU Carlin et le chargé des recherches
NKANA Christian se sont organisés en une équipe et ont quitté
Ekounou-Ayene pour Mvog-Mbi, ensuite poste centrale puis
marché central de manière à avoir plusieurs répondants. De même,
DEMANOU Fabrice, chef analyste et SADATE Yves chef de
terrain sont allés à l’imprimerie Nationale et à SOPECAM, ce qui
nous a permis de diversifier les répondants et d’obtenir plus
20
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
d’informations.
Nous avons tout de même accusé un retard quant à ce qui était
prévu dans le chronogramme. Cela était dû à quelques difficultés
que nous avons rencontrées. Tout d’abord le climat n’était pas idéal
pour nos questionnaires car il pleuvait ; aussi, il y a des répondants
qui ne parvenaient pas jusqu’à la fin des questionnaires ce qui nous
a conduis à supprimer certains questionnaires ; nous avons aussi eu
pour difficulté le fait que peu de particuliers consomme les produits
des imprimeries à Yaoundé ce qui réduisait ainsi notre nombre de
répondants ; on a aussi eu pour difficulté le fait que rares sont les
camerounais qui aiment la lecture ; il est difficile de rencontrer les
personnes chargées de passer les commandes aux imprimeries dans
le cas des entreprises clients.
IX. Principales conclusions :
Voir annexe
X. Analyse des données quantitatives :
•
Critère : Habitude des consommateurs
Introduction : Notre étude portait sur l’identification des attentes
des consommateurs par rapport aux offres des imprimeries. Afin de
remplir cette tâche, nous allons tout d’abord analyser l’attitude des
consommateurs ainsi que leur profil à travers les variables
suivantes :
21
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
La variable nature de l’achat :
nature du produits
Nb. cit.
Fréq.
Journaux
14
9,7%
Livres
50
34,7%
Romans
24
16,7%
Bande déssinée
44
30,6%
Magazine
49
34,0%
tract
66
45,8%
dépliant
54
37,5%
affiche publicitaire
30
20,8%
6
4,2%
autres
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Les commandes faites par les clients concernent
principalement les tracts (45,8%) et les dépliants (37,5%)
-
La variable volume d’achat :
Volume d'achat
Nb. cit.
Fréq.
Non réponse
3
2,1%
[1-10[unités
4
2,8%
[10-50[unités
22
15,3%
[50-100[ unités
55
38,2%
+de 100 unités
61
42,4%
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Les consommateurs achètent généralement plus de
100 unités (42,4%).
22
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
Variable lieu d’achat :
Lieu d'achat
Nb. cit.
Non réponse
Fréq.
6
4,2%
Sopecam
34
23,6%
Saint-Paul
106
73,6%
national
24
16,7%
autres
18
12,5%
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Les consommateurs réalisent beaucoup plus leurs
achats dans l’imprimerie Saint-Paul (73,6%).
-
Variable fréquence d’achat:
frequence d'achat
Nb. cit.
Fréq.
2
1,4%
hebdomadaire
11
7,6%
mensuel
53
36,8%
trimestriel
35
24,3%
annuel
37
25,7%
7
4,9%
Non réponse
multi annuel
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Selon les clients, leurs achats se font en générale
de façon mensuelle (36,8%).
Afin d’obtenir des données plus informatives, nous allons analyser
les croisements de variables explicatives :
23
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
Croisement N°1 : Tableau croisé de la variable lieu d’achat
avec la variable nature du produit
Lieu d'achat
nature du produits
Non
réponse
Sope
cam
SaintPaul
national
autres
TOTAL
Journaux
1
9
6
4
2
22
Livres
3
23
28
5
11
70
Romans
0
8
19
6
5
38
Bande déssinée
1
4
37
9
7
58
Magazine
0
5
43
9
7
64
tract
0
5
61
11
4
81
dépliant
1
5
47
8
1
62
affiche publicitaire
0
8
24
3
1
36
autres
1
0
3
1
2
7
TOTAL
7
67
268
56
40
438
Source : MIRAMAX CONSEIL
Analyse statistique : chi2 = 87,09, ddl = 32, 1-p = >99,99%.
La dépendance est très significative. chi2 = 87,09, ddl = 32, 1-p =
>99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles
l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif
théorique.
Attention, 20 (44.4%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5,
les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux
égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes).
Les valeurs du tableau sont les pourcentages chi2 partiel / chi2
total. Le signe représente l'écart à l'indépendance.
Commentaire :
Selon les consommateurs, la plupart des achats sont réalisés dans
l’imprimerie Saint-Paul et les produits les plus achetés sont les
tracts et les magazines.
24
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
Croisement N°2 : Tableau croisé de la variable fréquence
d’achat avec la variable nature de l’achat
frequence d'achat
nature du produits
Non
hebdom mensuel
réponse adaire
trimes
triel
annuel
multi
annuel
TOTAL
Journaux
0
2
7
4
0
1
14
Livres
0
7
25
8
8
2
50
Romans
0
2
10
5
7
0
24
Bande déssinée
1
1
13
14
14
1
44
Magazine
1
0
15
11
19
3
49
tract
1
4
20
18
18
5
66
dépliant
0
3
18
16
13
4
54
affiche publicitaire
0
3
16
7
4
0
30
autres
0
0
2
1
3
0
6
TOTAL
3
22
126
84
86
16
337
Source : MIRAMAX CONSEIL
Analyse statistique : chi2 = 44,23, ddl = 40, 1-p = 70,25%.
La dépendance n'est pas significative. chi2 = 44,23, ddl = 40, 1-p =
70,25%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles
l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif
théorique.
Attention, 32 (59.3%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5,
les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux
égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes).
Les valeurs du tableau sont les pourcentages chi2 partiel / chi2
total. Le signe représente l'écart à l'indépendance.
Commentaire : Les consommateurs renouvèlent généralement
leurs commandes dans les imprimeries tous les mois et rares sont
ceux qui le font de façon multi annuelle.
25
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
Croisement N°3 : Tableau croisé de la variable volume d’achat
avec la variable nature du produit
Volume d'achat
nature du produits
Non
réponse
[1-10[u
nités
[10-50[
unités
[50-100[ +de 100 TOTAL
unités
unités
Journaux
0
2
2
5
5
14
Livres
2
2
12
19
15
50
Romans
0
0
8
8
8
24
Bande déssinée
0
0
7
15
22
44
Magazine
0
1
6
17
25
49
tract
0
1
4
31
30
66
dépliant
0
1
5
25
23
54
affiche publicitaire
0
0
4
12
14
30
autres
1
0
2
2
1
6
TOTAL
3
7
50
134
143
337
Source : MIRAMAX CONSEIL
Analyse statistique : chi2 = 60,14, ddl = 32, 1-p = 99,81%.
La dépendance est très significative. chi2 = 60,14, ddl = 32, 1-p =
99,81%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles
l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif
théorique.
Attention, 24 (53.3%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5,
les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux
égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes).
Les valeurs du tableau sont les pourcentages chi2 partiel / chi2
total. Le signe représente l'écart à l'indépendance.
Commentaire : Les consommateurs pensent que les produits pour
lesquels on commande le plus d’unités sont les tracts tandis que les
produits pour lesquels on commande le moins d’unité sont les
magazines et les journaux.
26
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
Croisement N°4 : Tableau croisé de la variable lieu de vente
avec la variable volume de vente
Volume d'achat
Lieu d'achat
Non
réponse
[1-10[u
nités
[10-50[
unités
[50-100[ +de 100
unités
unités
TOTAL
Non réponse
1
0
1
2
2
6
Sopecam
2
3
5
9
15
34
Saint-Paul
0
2
16
43
45
106
national
0
2
6
12
4
24
autres
0
0
6
6
6
18
TOTAL
3
7
34
72
72
188
Source : MIRAMAX CONSEIL
Analyse statistique : chi2 = 30,37, ddl = 16, 1-p = 98,38%.
La dépendance est significative. chi2 = 30,37, ddl = 16, 1-p =
98,38%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles
l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif
théorique.
Attention, 15 (60.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5,
les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux
égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes).
Les valeurs du tableau sont les pourcentages chi2 partiel / chi2
total. Le signe représente l'écart à l'indépendance.
Commentaire : D’ après les répondants, l’imprimerie Saint-Paul
réalise le plus gros volume de vente de tout le marché de
l’imprimerie.
Conclusion : De cette analyse, nous pouvons retenir les éléments
suivant, concernant les habitudes des consommateurs :
27
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
Les consommateurs achètent généralement de façon mensuelle des
tracts d’un volume d’achat supérieur à cents unités, contrairement
aux magazines.
-
La plupart des consommateurs réalisent leurs achats à l’imprimerie
Saint-Paul.
Ce constat établit, nous allons dès maintenant étudier le profil des
consommateurs.
•
Critère : Profil des consommateurs
Introduction : Afin de cerner tous les contours de ce critère, nous
allons étudier les variables : sexe, âge, CSP, Salaire et dépenses
moyennes.
-
La variable sexe :
SEXE
Nb. cit.
Fréq.
Non réponse
25
17,4%
Masculin
81
56,3%
Féminin
39
27,1%
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : D’après les répondants, les hommes consomment
plus les produits des imprimeries que les femmes (56,3%).
-
La variable âge :
28
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
AGE
Nb. cit.
Fréq.
25
17,4%
Moins de 25 ans
9
6,3%
De 25 à 45 ans
58
40,3%
De 46 à 60 ans
37
25,7%
Plus de 60 ans
16
11,1%
TOTAL OBS.
144
Non réponse
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Selon les consommateurs, la tranche d’âge la plus
représentée dans le marché de l’imprimerie est celle comprise entre
25 et 45 ans (40 ,3%).
-
La variable CSP :
CSP
Nb. cit.
Fréq.
Non réponse
26
18,1%
Cadre
38
26,4%
Employé
28
19,4%
Etudiant
22
15,3%
Fonctionnaire
28
19,4%
Ménagère
2
1,4%
Chomeur
1
0,7%
Autres
0
0,0%
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : L’étude des informations recueillies admet que les
cadres sont les plus grands consommateurs des produits des
imprimeries (26,4%) contrairement aux chômeurs qui ne
consomment presque pas de produits (0,7%).
29
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
La variable salaire :
Salaire
Nb. cit.
Fréq.
Non réponse
30
20,8%
[0-300 000[
12
8,3%
[300 000-600 000[
27
18,8%
[600 000-1 000 000]
46
31,9%
30
20,8%
+ de 1 000 000
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Les consommateurs ont pour la plupart un revenu
compris entre 600 000 et 1 000 000 FCFA (31,9%).
-
Variable dépenses moyennes d’achat :
Quelles sont en moyenne vos dépenses?
Non réponse
Nb. cit.
Fréq.
3
2,1%
[0-50 000]
13
9,0%
[50 000-100 000]
50
34,7%
+ 100 000
79
54,9%
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Les consommateurs dépensent en moyenne plus de
100 000 FCFA lors d’une commande (54,9%).
Les variables principales ayant été évoquées, nous allons
maintenant les croiser avec les variables du critère habitude du
consommateur afin de constituer le profil des consommateurs :
30
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
Croisement N°1 : Tableau croisé de la variable CSP avec la
variable volume d’achat
Non
réponse
[1-10[u
nités
[10-50[
unités
[50-100[
unités
+de 100
unités
TOTAL
Non réponse
3
1
4
6
12
26
Cadre
0
1
5
17
15
38
Employé
0
1
6
11
10
28
Etudiant
0
1
3
6
12
22
Fonctionnaire
0
0
3
14
11
28
Ménagère
0
0
1
0
1
2
Chomeur
0
0
0
1
0
1
Autres
0
0
0
0
0
0
TOTAL
3
4
22
55
61
145
Volume d'achat
CSP
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Selon les consommateurs, les cadres représentent
la plus grande demande des imprimeries en ce qui concerne les
quantités achetées.
-
Croisement N°2 : Tableau croisé de la variable CSP avec la
variable nature du produit
nature du produits Journaux Livres RomansBande dMagazin tract dépliantaffiche p autres TOTAL
éssinée
e
ublicitaire
CSP
Non réponse
1
18
3
2
1
2
3
7
4
41
Cadre
4
8
1
9
12
25
20
9
2
90
Employé
4
8
3
6
11
14
14
8
0
68
Etudiant
1
8
8
15
12
10
5
0
0
59
Fonctionnaire
4
8
8
10
10
13
11
6
0
70
Ménagère
0
0
1
2
2
1
0
0
0
6
Chomeur
0
0
0
0
1
1
1
0
0
3
Autres
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
14
50
24
44
49
66
54
30
6
337
Source : MIRAMAX CONSEIL
31
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Commentaire : L’analyse des réponses des consommateurs révèle
que :
-
Les journaux, les livres, les tracts, les dépliants et affiches
publicitaires ont pour principaux acquéreurs les cadres et les
fonctionnaires.
-
Les bandes dessinées et les magazines sont beaucoup plus
demandés par les étudiants.
-
Croisement N°3 : Tableau croisé de la variable salaire avec la
variable nature du produit
nature du produits Journaux Livres RomansBande d Magazin tract
éssinée
e
dépliant affiche p autres TOTAL
ublicitaire
Salaire
Non réponse
1
19
3
4
4
4
3
7
4
49
[0-300 000[
2
7
1
1
0
2
4
1
0
18
[300 000-600 000[
5
8
5
5
9
16
12
8
1
69
[600 000-1 000 000]
4
9
11
23
23
24
18
11
1
124
+ de 1 000 000
2
7
4
11
13
20
17
3
0
77
14
50
24
44
49
66
54
30
6
337
TOTAL
Source : MIRAMAX CONSEIL
Analyse statistique : chi2 = 80,69, ddl = 32, 1-p = >99,99%.
La dépendance est très significative. chi2 = 80,69, ddl = 32, 1-p =
>99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles
l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif
théorique.
Attention, 19 (42.2%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5,
les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux
égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes).
32
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Les valeurs du tableau sont les pourcentages chi2 partiel / chi2
total. Le signe représente l'écart à l'indépendance.
Commentaire : Les consommateurs pensent que les personnes
ayant un revenu compris entre 600 000 et 1 000 000 FCFA
consomment prioritairement les tracts, les magazines et les
dépliants.
-
Croisement N°4 : Tableau croisé de la variable dépenses avec la
variable lieu d’achat
Quelles sont en moyenne vos dépenses?
Lieu d'achat
Non
réponse
[0-50
000]
[50
+ 100 000 TOTAL
000-100
Non réponse
0
3
1
2
6
Sopecam
2
5
7
20
34
Saint-Paul
1
6
42
57
106
national
0
4
9
11
24
autres
1
2
5
10
18
TOTAL
4
20
64
100
188
Source : MIRAMAX CONSEIL
Analyse statistique : chi2 = 21,66, ddl = 12, 1-p = 95,85%.
La dépendance est significative. chi2 = 21,66, ddl = 12, 1-p =
95,85%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles
l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif
théorique.
Attention, 11 (55.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5,
les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux
égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes).
Les valeurs du tableau sont les pourcentages chi2 partiel / chi2
total. Le signe représente l'écart à l'indépendance.
Commentaire : Les consommateurs pensent que l’imprimerie
Saint-Paul réalise le plus gros chiffre d’affaire.
33
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Conclusion : De tout ceci, nous pouvons retenir que les dépenses,
la nature des produits achetés, les volumes d’achats, dépendent du
sexe, de la CSP et du revenu des consommateurs. Ce constat étant
fait nous allons dès lors étudier les motivations différentes des
consommateurs.
Critère : Motivations d’achat
Introduction :
A ce niveau de notre étude, nous allons ressortir les informations
pertinentes liées aux motivations d’achat des clients des
imprimeries. Pour ce faire, nous allons successivement recenser les
données utiles dans ce cas, que nous allons analyser afin de
ressortir les faits saillants. Nous terminerons par une juxtaposition à
l’aide des tris croisés de ces différentes variables, afin d’expliquer
la motivation des clients.
-
Variable motivation d’achat
Motivations d'achat
Non réponse
Nb. cit.
Fréq.
1
0,7%
qualité
61
42,4%
prix
75
52,1%
délais
80
55,6%
réputation
41
28,5%
reférence
26
18,1%
carnet d'adresse
6
4,2%
autres
6
4,2%
TOTAL OBS.
144
34
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Pour la majorité des clients, le délai est le critère le
plus important dans la décision d’achat (55,6%), suivi du prix
(52 ,1%).
-
Variable lieu d’achat
Lieu d'achat
Nb. cit.
Non réponse
Fréq.
6
4,2%
Sopecam
34
23,6%
Saint-Paul
106
73,6%
national
24
16,7%
autres
18
12,5%
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Les clients des imprimeries se tournent pour la
plupart, vers l’imprimerie Saint-Paul pour passer leur commande
(73 ,6%).
35
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Donnée 3: Fréquence d’achat
Nb. cit.
Fréq.
2
1,4%
hebdomadaire
11
7,6%
mensuel
53
36,8%
trimestriel
35
24,3%
annuel
37
25,7%
7
4,9%
frequence d'achat
Non réponse
multi annuel
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Les consommateurs admettent que dans 36,8%
des cas, les clients des imprimeries passent leur commande à une
fréquence mensuelle.
-
Variable C.S.P
CSP
Nb. cit.
Fréq.
Non réponse
26
18,1%
Cadre
38
26,4%
Employé
28
19,4%
Etudiant
22
15,3%
Fonctionnaire
28
19,4%
Ménagère
2
1,4%
Chomeur
1
0,7%
Autres
0
0,0%
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire Les répondants admettent qu’une forte proportion
des clients des imprimeries est constituée cadres d’entreprises
(26,4%).
36
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Tableau croisé 1: Tableau croisé de la variable motivation avec
la variable lieu d’achat
Motivations d'achat Non qualité prix délais réput reférecarnet d'autresTOTAL
réponse
ation nce adresse
Lieu d'achat
Non réponse
0
3
2
1
0
1
0
0
7
Sopecam
1
8
14
24
7
4
2
4
64
Saint-Paul
0
49
60
57
33
19
5
2
225
national
0
11
15
12
9
4
4
2
57
autres
0
5
8
13
5
5
2
0
38
TOTAL
1
76
99
107
54
33
13
8
391
Analyse statistique : chi2 = 31,30, ddl = 28, 1-p = 69,59%.
La dépendance n'est pas significative. chi2 = 31,30, ddl = 28, 1-p =
69,59%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles
l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif
théorique.
Attention, 21 (52.5%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5,
les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux
égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes).
Les valeurs du tableau sont les pourcentages chi2 partiel / chi2
total. Le signe représente l'écart à l'indépendance.
Commentaire : Les clients estiment que le délai est le critère le
plus important, de ce fait une grande majorité se tourne vers
l’imprimerie Saint-Paul pour passer commande (57/107 soit
environ 53%).
37
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Tableau croisé 2 : Tableau croisé de la variable motivation avec
la variable C.S.P
Non Cadre EmployéEtudiant Fonctio Ména
réponse
nnaire gère
Motivations d'achat
CSP
Chom Autres TOTAL
eur
Non réponse
1
0
0
0
0
0
0
0
1
qualité
3
27
15
8
8
0
0
0
61
prix
8
21
17
13
15
1
0
0
75
16
17
14
15
16
2
0
0
80
réputation
3
7
8
9
12
1
1
0
41
reférence
3
4
5
5
8
1
0
0
26
carnet d'adresse
0
1
1
2
0
1
1
0
6
autres
4
1
0
0
1
0
0
0
6
TOTAL
38
78
60
52
60
6
2
0
296
délais
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : De tous les clients qui privilégient les délais
(55 ,6%), la plupart sont des cadres.
Conclusion : Les études qualitatives (M. EDIMO, SOPECAM)
nous ont fourni les informations suivantes :
-
La qualité est extrêmement importante dans la décision d’achat.
-
L’imprimerie SOPECAM est leader sur le marché.
Les tris à plats ont mis en exergue plusieurs réalités parfois en
contradiction avec les résultats de l’étude qualitative :
-
Le délai est le critère le plus important dans la décision d’achat
(55,6%)
-
Les clients (particuliers) des imprimeries se tournent pour la
plupart, vers l’imprimerie Saint-Paul pour passer leur commande
(73 ,6%).
-
Dans 36,8% des cas, les clients des imprimeries passent leur
commande à une fréquence mensuelle.
-
Une forte proportion des clients des imprimeries sont des cadres
d’entreprises (26,4%)
38
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Les tableaux de tris croisés mettent en évidence la relation
suivante :
-
De tous les clients qui estiment que le délai est le critère le plus
important, une grande majorité se tourne vers l’imprimerie SaintPaul pour passer commande (57/107 soit environ 53%).
La motivation étant globalement centrée sur le délai, il serait
pertinent d’étudier la satisfaction autour de ce critère.
•
Critère: Satisfaction
Introduction :
La variable que nous nous proposons d’étudier mettra en exergue
les informations pertinentes liées à la satisfaction des clients des
imprimeries. Pour ce faire, nous allons successivement recenser les
données utiles dans ce cas, que nous allons analyser afin de
ressortir les faits saillants. Nous terminerons par une juxtaposition à
l’aide des tris croisés de ces différentes variables, afin d’étudier
satisfaction des clients.
-
Variable : Avez-vous déjà rencontrés des problèmes lors d’une
commande ?
Freins2
Non réponse
Nb. cit.
Fréq.
1
0,7%
Oui
109
75,7%
Non
35
24,3%
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
39
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Commentaire : La majorité des clients à déjà rencontré des
problèmes lors d’une commande dans les imprimeries (75,7%).
-
Variable : satisfaction globale.
Nb. cit.
Fréq.
Non réponse
10
6,9%
1/5
28
19,4%
2/5
55
38,2%
3/5
40
27,8%
4/5
10
6,9%
5/5
2
1,4%
satisfaction globale
TOTAL OBS.
144
Moyenne = 2,28 Ecart-type = 0,93
Commentaire : Une forte proportion de la population étudiée n’est
pas globalement satisfaite par les biens et services des imprimeries.
40
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
Variable : satisfaction quant aux délais
Nb. cit.
Satisfaction delais
Fréq.
Non réponse
14
9,7%
1/5
16
11,1%
2/5
55
38,2%
3/5
38
26,4%
4/5
22
15,3%
5/5
0
0,0%
TOTAL OBS.
144
Moyenne = 2,50 Ecart-type = 0,91
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : La majorité des clients particuliers interrogés ne
sont pas totalement satisfaits par les délais proposés par les
imprimeries. (38,2+11,1=49 ,3%).
Donnée 4 : sexe
Nb. cit.
Fréq.
Non réponse
25
17,4%
Masculin
81
56,3%
Féminin
39
27,1%
SEXE
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : La clientèle des imprimeries est en majorité
constituée d’hommes (56, 3%).
41
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
Variable : C.S.P.
CSP
Nb. cit.
Fréq.
Non réponse
26
18,1%
Cadre
38
26,4%
Employé
28
19,4%
Etudiant
22
15,3%
Fonctionnaire
28
19,4%
Ménagère
2
1,4%
Chomeur
1
0,7%
Autres
0
0,0%
TOTAL OBS.
144
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Une forte proportion des clients des imprimeries
sont des cadres d’entreprises (26,4%).
Tableau croisé : Satisfaction globale X Sexe
SEXE
satisfaction globale
Non
réponse
Non réponse
Masc
ulin
Féminin TOTAL
+5
+0
-6
10
1/5
+41
-7
-2
28
2/5
-3
+0
+1
55
3/5
-12
+1
+2
40
4/5
-9
+2
+0
10
5/5
+7
+0
-3
2
TOTAL
25
81
39
145
Source : MIRAMAX CONSEIL
Analyse statistique : chi2 = 19,12, ddl = 10, 1-p = 96,13%.
La dépendance est significative. chi2 = 19,12, ddl = 10, 1-p =
96,13%.
42
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles
l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif
théorique.
Attention, 8 (44.4%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5,
les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages chi2 partiel / chi2
total. Le signe représente l'écart à l'indépendance.
Commentaire : De tous les hommes qui passent commande dans
les imprimeries, une majeure partie se montre globalement
satisfaite par l’offre commerciale des imprimeries. Les femmes en
général ne sont pas satisfaites par ces prestations.
Tableau croisé 1 : Tableau croisé de la variable satisfaction
globale avec la variable C.S.P
CSP
satisfaction globale
Non réponse
Non
réponse
Cadre
Employé Etudiant
Fonctio
nnaire
Ména
gère
Chom
eur
Autres
TOTAL
3
0
1
4
2
0
0
0
10
1/5
11
5
3
3
5
1
0
0
28
2/5
8
14
13
8
12
0
0
0
55
3/5
3
14
8
6
8
0
1
0
40
4/5
0
4
3
1
1
1
0
0
10
5/5
TOTAL
1
1
0
0
0
0
0
0
2
26
38
28
22
28
2
1
0
145
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Les cadres qui constituent l’essentiel des clients
des imprimeries, se montrent moyennement satisfaits des
prestations des imprimeries.
43
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Tableau croisé 2: Tableau croisé de la variable satisfaction avec la
variable lieu d’achat
satisfaction globale
Lieu d'achat
Non
1/5
réponse
2/5
3/5
4/5
5/5
TOTAL
Non réponse
1
0
3
1
0
1
6
Sopecam
4
14
8
5
2
1
34
Saint-Paul
5
14
47
32
8
0
106
national
0
5
8
7
3
1
24
autres
1
6
8
2
1
0
18
TOTAL
11
39
74
47
14
3
188
Source : MIRAMAX CONSEIL
Commentaire : Les clients de l’imprimerie Saint-Paul sont
globalement plus satisfaits que ceux des autres imprimeries.
Conclusion :
Les
études
qualitatives
(IMPRIMERIE
NATIONALE+
SOPECAM) nous ont fourni les informations suivantes :
-
La qualité est extrêmement importante dans la décision d’achat.
Les tris à plats ont mis en exergue plusieurs réalités parfois en
contradiction avec les résultats de l’étude qualitative :
Les tableaux de tris croisés mettent en évidence la relation
suivante :
-
La majorité des clients à déjà rencontré des problèmes lors d’une
commande dans les imprimeries (75,7%) ;
-
La majorité des clients ne sont pas totalement satisfaits par les
délais proposés par les imprimeries. (38,2+11,1=49 ,3%) ;
-
La clientèle des imprimeries est en majorité constituée d’hommes
(56, 3%) ;
44
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
Une forte proportion des clients des imprimeries sont des cadres
d’entreprises (26,4%) ;
Les tableaux de tris croisés mettent en évidence la relation
suivante :
-
De tous les hommes qui passent commande dans les imprimeries,
une majeure partie se montre globalement satisfaite par l’offre
commerciale des imprimeries. Les femmes en général ne sont pas
satisfaites par ces prestations ;
-
Les cadres qui constituent l’essentiel des clients des imprimeries, se
montrent moyennement satisfaits des prestations des imprimeries ;
-
Les clients de l’imprimerie Saint-Paul sont globalement plus
satisfaits que ceux des autres imprimeries.
La motivation étant globalement centrée sur le délai, il serait
pertinent d’étudier la satisfaction autour de ce critère.
TABLEAU RECAPITUALTIF
RAPPORT QUALITATIF
RAPPORT QUANTITATIF
La qualité est extrêmement
Les femmes en général sont
importante dans la décision
moins
d’achat
hommes.
Tout type d’acheteur passe
commande
chez
les
imprimeries
Les acheteurs sont le plus
souvent
satisfaits
que
les
Les cadres qui constituent
l’essentiel des clients des
imprimeries,
se
montrent
moyennement satisfaits des
prestations des imprimeries.
Les clients de l’imprimerie
Saint-Paul sont globalement
plus satisfaits que ceux des
autres imprimeries.
Le délai est le critère le plus
important dans la décision
d’achat (55,6%)
45
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Les clients (particuliers) des
imprimeries
pour
la
se
tournent
plupart,
vers
l’imprimerie Saint-Paul pour
passer
leur
commande
(73 ,6%).
Dans 36,8% des cas, les
clients
des
imprimeries
passent leur commande à
une fréquence mensuelle.
Une forte proportion des
clients des imprimeries sont
des
cadres
d’entreprises
(26,4%)
De
tous
les
clients
qui
estiment que le délai est le
critère le plus important, une
grande majorité se tourne
vers l’imprimerie Saint-Paul
pour
passer
commande
(57/107 soit environ 53%).
Source : MIRAMAX CONSEIL
XI- Recommandations
Notre étude nous a permis d’apporter des connaissances nouvelles
dans le domaine de l’imprimerie dans la ville de Yaoundé. Ces
connaissances fondamentales que nous apporte notre étude nous
obligent à adresser deux groupes de recommandation. L’un adressé
aux organismes étatiques et l’autre adressé aux acteurs du secteur
de l’imprimerie.
Aucune entreprise commerciale ne saurait compter sans l’influence
et l’interventionnisme de l’Etat. Cette règle s’applique également
46
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
sur le marché de l’imprimerie au Cameroun. Notre étude a apporté
des éléments pertinents pouvant contribuer de façon significative à
la compétitivité de toute entreprise dans ce secteur.
Concernant les entreprises elles-mêmes :
Informations
Recommandations
Les commandes faites par les clients Communiquer d’avantage sur les autres
concernent principalement les tracts et produits des imprimeries en tenant compte
de ses spécificités et de la diversité de la
les dépliants
cible.
Les cadres sont les plus grands Redéfinir le positionnement stratégique et
consommateurs
imprimeries
des
produits
des l’avantage
concurrentiel
de
chaque
aux activité mis en évidence lors des actions
contrairement
chômeurs qui ne consomment presque communicationnelles
afin
d’impliquer
d’autres C.S.P
pas de produits.
Pour la majorité des clients, le délai est Améliorer les offres commerciales en
le critère le plus important dans la matière de délai
décision d’achat, suivi du prix.
La
majorité
des
clients
à
déjà Développer les produits proposés afin de
rencontré des problèmes lors d’une mieux répondre aux attentes des clients
commande dans les imprimeries
La majorité des clients particuliers Adapter les délais fournisseurs aux attentes de
interrogés ne sont pas totalement la clientèle
satisfaits par les délais proposés par
les imprimeries
Source : MIRAMAX CONSEIL
Concernant les organismes étatiques :
-
réduire la pression fiscale notamment en ce qui concerne les taxes
et les impôts sur le revenu ;
-
De faciliter l’entrée sur le marché de nouvelles imprimeries ;
47
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
-
De favoriser la libre entreprise et réprimer les pratiques de
concurrence déloyale.
XII. Stratégies et plans d’action :
L’étude que nous avons menée précédemment nous a permis
d’avoir une vision claire du marché de l’imprimerie dans la ville
de Yaoundé. Dans la suite de ce rapport, nous allons développer
un plan marketing à court, moyen et long terme pour une
entreprise imaginaire que nous nommerons « pro-printer » et à
qui nous fournirons le mode d’emploi (toutes les stratégies et
plans d’action marketing) afin de réussir son entrée sur le
marché de l’imprimerie à Yaoundé.
Nom de l’entreprise : PROPRINTER
Logo de l’entreprise :
Couleur de l’entreprise et leur signification :
Le blanc : cette couleur représente l’honnêteté, la fiabilité et la
transparence dans la gestion qui sont les qualités premières de
l’entreprise. De ce fait toute personne adhérente à notre entreprise
48
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
doit s’en prémunir car ce sont ces valeurs qui serviront à lier des
relations de confiance avec les futurs clients de l’entreprise.
L’or : cette couleur représente la qualification, la compétence,
l’expérience et l’expertise qui feront de l’entreprise une référence
dans son domaine d’activité. Elle représente aussi le niveau de
compétitivité de l’entreprise et le sérieux de la structure quant au
recrutement des salariés.
Le noir : cette couleur est là pour signifier que l’entreprise est
fondée par de jeunes africains et qu’elle se donne pour objectif
d’offrir ses produits et services à l’ensemble du continent africain.
Définition des postes :
Directeur général : Il est le coordonateur de l’ensemble des
activités de l’entreprise et est régulièrement assisté de cinq
responsables.
Secrétaire général : Il est chargé de l’organisation des différents
départements de l’entreprise.
Directeur administratif et financier : Il a pour rôle de veiller au
respect des procédures internes sans disposer d’un réel pouvoir de
décision. Il est assisté de deux cadres :
-
Cadre financier : Il s’occupe respectivement des opérations de
comptabilité générale, comptabilité analytique et de la caisse. Il est
assisté par trois agents.
-
Cadre administratif : Il s’occupe de la gestion des affaires
générales et de la gestion du personnel.
Directeur de production : Il s’occupe de la coordination des
activités de production qui est articulé autour des différents
produits et services que propose l’entreprise. Il est assisté de deux
techniciens.
49
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL
RAPPORT D’ETUDE 2009 : MARCHE DES IMPRIMERIES DE YAOUNDE
Directeur commercial : il assure la commercialisation de chaque
type de produit proposé par l’entreprise. Il coordonne les activités
d’un service de vente et d’un service après vente.
Directeur de communication : Il collabore avec deux cadres :
-
Responsable communication interne : chargé du contrôle et de la
gestion de l’information dans l’entreprise.
-
Responsable publicité : Il travaille en collaboration avec une
agence régie extérieur à l’entreprise.
Les principaux outils de
communication utilisés sont :
•
Le hors-média t il s’agit ici des relations publiques, du marketing
direct, etc.
•
La presse écrite ;
•
L’internet ;
•
L’affichage.
STRUCTURE DE L’ENTREPRISE
Directeur Général
Secrétaire Général
Directeur
Administratif et
Financier
Cadre
Financier
Cadre
Adminis
tratif
Directeur de
Production
Techni
cien
Techni
cien
Directeur
Commercial
Service
vente
SAV
Directeur
Publicité
Communi
cation
Publicité
50
REALISE PAR L’AGENCE MIRAMAX CONSEIL