2013 25 06 Apresentacao MT .pdf
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Instituto
Mato-grossense
De Economia
Agropecuária
“Conhecimento em Conjuntura e estrutura do Agronegócio de Mato Grosso"
Instituições mantenedoras
MUNDO
Visão Geral
Tendências
da demanda alimentar
World Trendsmundiais
in Food Demand
Taxa de crescimento per capita
6
5
Urbana
Annual average
Bilhões de pessoas
População Mundial – Rural e Urbana
4
3
Rural
2
2030
2027
2024
2021
2018
2015
2012
2009
2006
2003
2000
1997
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
1967
1964
0
1961
1
Consumo per capita de alimentos no mundo
Fonte: FAO / UN / Icone
(kg / person / year)
(kcal / person / day)
Evolução do consumo per capita de alimentos
Brasil - Visão Geral
Area
8,5 milhões km2 (5º maior)
População (2011)
195 milhões (6º maior)
PIB (2011)
US$ 2,47 Trilhões (6ª maior)
Brasil no ranking mundial de commodities
Produção mundial de grãos e oleaginosas
1o China
548
(18,4%)
Fonte: USDA, FAO, IBGE.
2o EUA
529
(17,7%)
3o Índia
278
(9,3%)
4o Brasil
258
(8,7%)
Safra 12/13 em milhões de toneladas
Crescimento da produção brasileira
Crescimento da produção de soja brasileira
Crescimento da produção de algodão brasileiro
3
40
35
75,3
68,7
30
52,3
25
55,0
58,4
60,0
23,3
85,4
3
22,7 20,7 21,3 21,7
23,5
24,2
100
3,2
90
80 2,1
2 70
66,4
57,2
20
15
76,5 78,4
81,0
83,1
87,5 89,9
25,0 25,2 25,6
26,3 26,7
2,5
2,4
60
27,1 27,6 28,1
2
1,9 1,8
1,7
50
2,0
1,4
10
1
5
20
1,2
1,1
0,9
2,0
2,1
2,1
2,1
2,2
0
Crescimento da produção de milho brasileiro
1,4
1,3
1,2
1,3
1,2
1,3
1,3
1,3
1,1
0,8
10
0
0,8
0
Crescimento da produção de carne brasileira
100
90
35
69,5
30
58,7
51,4
25
51,0
60,3 61,7
56,0 57,4
64,0
66,0
68,2
80
70,4 72,7
70
60
15,5
16
13,5
14
Aves
12
11,6
10
42,5
20
50
35,0
10,3
8
40
15
Bovinos
6
10
12,2
5
2,0
40
1
30
40
3,1
13,0 14,1
14,8
15,1
14,2
13,0
13,8
14,4
14,6 14,8
15,0
15,1
15,4 15,6
30
3,8
3,4
4
20
Suínos
2
10
0
0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fonte: Conab, Agroconsult
Intensificação do uso do solo
Cada vez mais, o uso da terra será intensificado;
Áreas de pastagens serão convertidas em campos de alta tecnologia das
culturas;
Evolução da integração lavoura-pecuária-floresta para otimizar os espaços.
Fonte: Famato
MT
O Estado de
Mato Grosso
Mato Grosso – Visão Geral
Área
903.366 km2 (3º maior)
População
3,035 milhões (1,8% do Brasil)
Taxa de crescimento do PIB: 8% nos últimos 4 anos (R$ 59,6 bi em
2010 , 1,6% do PIB Brasil)
Mato Grosso no ranking brasileiro
1º
Bovinos
Soja
Algodão
Girassol
Milho 2ª Safra
45
40,2
14
38,0
12
10
8
35
ÁREA (MILHÕES HA)
PRODUÇÃO (MILHÕES TONS)
26,8
Taxa média de crescimento da produção
de 11% ao ano, e da área de 8%.
6
12,3
8,3
4
40
Evolução da produção agrícola do Mato Grosso (últimos 20 anos)
7,1
7,5
9,6
7,1
13,0
15,3
Fonte: CONAB
3,2
3,0
3,1
3,6
3,9
8,1
4,3
7,7
28,2
28,8
10,8
22,2
10,1
7,9
7,1
4,3
21,7
17,8
5,9
2
0
20,7
10,2
5,1
3,0
23,6
27,1
8,0
7,1
8,6
30
25
8,7
20
15
10
5
0
Mato Grosso – Visão Geral
Evolução da área plantada de grãos
Evolução da produção de grãos
200
60
180
50
Milhões de toneladas
Milhões de hectares
30
20
Tac: 8%
Mato Grosso
139
160
41
40
Outros estados
140
120
100
80
Tac: 10%
60
40
10
10,8
0
40
20
0
Área Plantada – Mato Grosso e Share Brasil
Produção – Mato Grosso e Share Brasil
1990
2000
2013
1990
2000
2013
2,3 (6%)
4,3 (12%)
10,8 (21%)
4,1 (7%)
12,3 (15%)
40,2 (22%)
Grãos liderados pela soja e milho
Fonte: CONAB/IMEA
Mato Grosso é responsável por 22% da
produção nacional.
Competitividade da agricultura Matogrossense
Solo
Topografia favorável
Clima
Fatores
competitivos
Demanda
interna
Disponibilidade
de terras
Grande escala e
excelente produtividade
Portfólio e
cultura
Competitividade Matogrossense
Grande escala no Mato Grosso –
colheita de soja e milho plantação no
mesmo dia (janeiro-março)
Plantio direto
(ambientalmente correto)
Plantio de
milho
Colheita de
soja
•Duas culturas no mesmo ano – soja seguida de milho ou algodão
•Escala, mecanização, tecnologia
•Sem irrigação
Competitividade Matogrossense
Produtividade média
Estado de Mato Grosso tem os mais
altos rendimentos por hectare
Above Average
Average
Below Average
Por ter o clima
mais estável e
não
ter
quebras
de
safra como no
Sul.
Produtividade média: Fonte: Grupo Kleffmann, desvio-padrão: fonte: Burgo, Marcelo Nery, ESALQUSP Piracicaba, 2005
Competitividade Matogrossense
Em Mato Grosso, preços sofrem descontos significativos no mercado mundial
Fonte: Rabobank, Bloomberg
Problema Geográfico: Distante dos portos
3
2
4
1
1
2
3
4
1.600Km
1.891Km
2.000Km
2.011Km
As alternativas multimodais ainda podem ser desenvolvidas
Monopólio sobre operações de ferrovia
Vias navegáveis e ferrovias ainda inexplorado
Infraestrutura e logística
O principal ponto fraco do Mato Grosso, infra-estrutura logística, também representa uma
oportunidade com novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem
desenvolvidos.
Hidrovias
Área de soja
Fonte: Imea
Rodovias
Ferrovias
SOJA
Mato Grosso – Soja
Evolução da área e produção
10
ÁREA (MILHÕES HA)
23,6
PRODUÇÃO (MILHÕES TONS)
20,6
9
8
17,9
15,0
7
18,8
20
17,4
7,9
7,1
11,7
9,6
8,8
3,1
2,9
3,9
5,7
15
6,4
5,7
10
5,1
5,2
3
6,2
6,2
6,1
4
2
15,4
21,4
12,9
6
5
17,8
16,7
25
4,4
5
1
0
0
1999/2000
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Área Plantada Mato Grosso e Share Brasil
Produção em Mato Grosso e Share Brasil
2000
2005
2013
2000
2005
2013
2,9 (21%)
6,1 (26%)
7,89 (28%)
8,8 (27%)
17,9 (34%)
23,6 (29%)
Fonte: CONAB/IMEA
Taxa média de crescimento é de 8% tanto para a área quanto para
produção.
Mapa da produção de soja no estado
Produção por região Safra
12/13
Área Agrícola
Região
Área
Part.
Noroeste
Norte
Nordeste
Médionorte
Oeste
Centro-sul
Sudeste
Total
415,5
127,9
1200,8
5%
2%
15%
3.011,9
1002,2
483,4
1.649,2
7.891,0
38%
13%
6%
21%
100%
Em mil hectares
Em 2012, 50% da
produção do grão foi
exportada.
Fonte: Imea
Industrias esmagadoras de soja
Fonte: Imea
Total
Esmagadoras
Capacidade total
(2012)
14
11, 7 milhões t
Principais vias de escoamento
Fonte: Secex
Escoamento de Grãos por Porto
(Participação %) em 2012
Export.
SOJA
Export.
MILHO
Santos
58%
69%
Manaus
11%
5%
Vitoria
8%
7%
Santarém
5%
4%
São F. do
Sul
4%
3%
Paranaguá
12%
10%
São Luís
3%
2%
Porto
Milho
Mato Grosso – Milho 2ª safra
Evolução da área e produção
ÁREA (MILHÕES HA)
17,4
PRODUÇÃO (MILHÕES TONS)
15,6
18
16
Taxa média de crescimento é de 15% para área e 24% para produção
14
12
8,5
7,8
8,4
5,9
3,4
3,2
1,5
1,8
2,2
0,6
0,5
0,7
0,9
1,0
2001/02
2002/03
2003/04
1999/2000
3,0
7,0
2,5
4,0
3,4
1,0
2004/05
2005/06
1,9
1,8
1,8
1,7
4
2
0
2000/01
Em milhões de hectares
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Em milhões de toneladas
Área Plantada – Mato Grosso
Produção – Mato Grosso
2000
2005
2013
2000
2005
2013
0,6 (4%)
1,1 (9%)
3,0 (19%)
1,5 (5%)
4 (10%)
17,4 (22%)
22% da produção total brasileira e
40% do milho segunda safra.
Fonte: Conab/Imea
8
6
1,6
1,1
10
Em 2012, 58% da
produção foi exportada.
38% da área de soja é
utilizada para milho 2º safra.
Milho 2ª Safra
Plantio de
milho
Colheita de
soja
Fonte: Imea
Região
35%
Da área de soja é
utilizada para milho
2º safra.
Noroeste
Norte
Nordeste
Médio-norte
Oeste
Centro-sul
Sudeste
Total
Área de soja
415,5
127,9
1.200,8
3.011,9
1.002,2
483,4
1.649,2
7.891,0
Área de milho
75,2
22,5
172,6
1.440,6
350,1
170,8
556,2
2.787,9
Participação
18%
18%
14%
48%
35%
35%
34%
35%
Consumo de milho
Mercado Interno – MT
Produção – 15,6
Fonte: Imea
2,7 Milhões de
milhões de
toneladas
toneladas
543 mil
tonelada
s
768 mil
toneladas
1.391 mi
toneladas
Mercado Externo - Exportações
Irã
22%
9,1 milhões de
toneladas
Outros
46%
Taiwan
12%
Japão
7%
Egito
Malasia
6% 7%
Algodão
Mato Grosso – Algodão Em Caroço
Evolução da área e produção
4
ÁREA (MILHÕES HA)
4
PRODUÇÃO (MILHÕES TONS)
2,56
2,01
1,58
1,38
1,01
0,87
3
2,13
1,54
1,57
1,32
1,07
1,62
1,50
0,39
0,31
1999/2000
2000/01
2001/02
0,44
0,45
0,30
2002/03
2003/04
2004/05
0,37
2005/06
Área Plantada Mato Grosso e Share Brasil
0,54
0,54
2007/08
1
0,45
0,43
0,39
2006/07
0,72
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Produção Mato Grosso e Share Brasil
2005
2013
2000
2005
2013
268 (33%)
451 (38%)
452 (51%)
0,9 (46%)
1,5 (45%)
1,62 (50%)
Fonte: Conab
Produção bastante influenciada pelo mercado.
1
0
2008/09
2000
Fonte: Conab/Imea
2
2
0,72
0,27
3
2,75
Em 2013: a produção representa
50%
Da produção brasileira
Principais
números
Algodão
1. “MT AGRO” Inputs (Credit)
and Storage Operations
Número de algodoeiras em Mato Grosso
136 algodoeiras
Exportações
Principal mercado
Coréia do Sul, Indonésia e China são os
principais mercados, representam 64%
das exportações da pluma.
Em 2012, 50% da produção da
pluma foi exportada.
Fonte: Imea/Ampa
Tipos de safra
1º
Safra (180 dias)
2º
Safrinha (180 dias)
3º
Adensado (120 dias)
Bovinocultura de
corte
Mato Grosso – Bovinocultura de corte
Evolução da área
Evolução do Rebanho
26,0
35.000
25,5
30.000
25,8
25,0
28.651
25.000
20.000
24,5
15.000
24,0
23,5
5.000
23,0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Em milhões de hectares
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
10.000
2008
Em milhões de cabeça
Área – Mato Grosso
Rebanho – Mato Grosso e share Brasil
2000
2005
2008
23,3
25,7
25,8
Fonte: Conab/Imea
A mais de 5 anos a área de
pastagem estabilizou no estado
2000
19
(11,1% )
2005
27
(13,0% )
2011
29
(13,9% )
10 animais
Por habitante, enquanto que no
Brasil a média é de 1 animal por
habitante
Abate de bovinos
Unid: Milhões de cabeças
6
Machos
5
Fêmeas
5,22
12%
5,37
4,66
4
3,77
3,10
3
49,4%
42,0%
48,3%
4,87
5,05
44,6%
46,9%
4,18
4,33
37,7%
35,5%
34,2%
62,3%
64,5%
65,8%
55,4%
53,1%
2008
2009
2010
2011
2012
4,12
45,6%
38,9%
2
1
50,6%
61,1%
54,4%
51,7%
2003
2004
2005
2006
58,0%
0
2007
Exportado 18,5% da produção de carne do Estado.
O Porto de Santos segue como principal porta de saída da carne
bovina de MT (62%).
Fonte: Imea
Mato Grosso – Abate de bovinos nos frigoríficos
Utilização da
capacidade
instalada atual é
de 45,7%
Total de
frigorífico
50
Capacidade
total (dia)
37.154
Mato Grosso – Concentração dos frigoríficos
Grupo
JBS
BRFoods
Marfrig
Frialto
Outros
MT
Oper.
(%)
47%
14%
13%
8%
17%
100%
Fonte: Mapa; Imea
Unid.
Oper.
10
2
2
3
6
26
Unid.
total
16
2
2
3
16
39
Bovinos: Confinamento e capacidade estática
Unid: Mil cabeças
1000
900
776,1
800
700
668,1
637,98
600
804,1813,95
850,5
792,79
2011
2012
874,7
809,56
592,83
500
400
300
200
2009
2010
static capacity
Confined cattle
Aumento de 79% no confinamento desde 2009.
Fonte: Imea
2013
Suínos
Mato Grosso – Suinocultura
Abate (mil cabeças)
3000
7%
2500
2000
2.244
1.984
2,395
2010
1500
2011
1000
2012
500
0
Suínos - Capacidade de abate
Capacidade de abate de 9,8 mil cabeças.
Produção e destino
Em 2012, Mato Grosso produziu 212,8 mil toneladas de carne suína.
Produção de carne suína- 2012
Destino da carne suína
1%
8.629 ;
4%
5%
50%
43%
204.188
; 96%
Angola
Mercado Interno (ton)
Exportação (ton)
China, Hong Kong e Macao
Other countries
1%
Middle East
Russia
Aves
Abate de aves
Abate de aves por estado (milhões de cabeças)
1.600
1.451
1.400
1.200
887
1.000
684
800
743
7th
407
600
322
400
240
200
-
Paraná
Source: IBGE
Santa
Catarina
São Paulo
Rio Grande
do Sul
Minas
Gerais
Goiás
Mato
Grosso
Mato Grosso – Avicultura
Abate (milhões de animais)
300
14%
239,52
250
209,35
200
184,41
2010
150
2011
2012
100
50
0
Capacidade de abate de aves
Capacidade de abate – 1,3 milhões de cabeças
Produção e destino da carne de aves
Produção de carnes de aves 2012
Destino da carne de aves - 2012
1%
0,1%
10% 5%
90.682 ;
18%
427.439 ;
82%
Domestic Consumption (t)
Exports (t)
84%
Angola
Japan
Source: Secex; IBGE; IMEA
Source: Secex; IBGE; IMEA
Middle East
Venezuela
Other countries
Principais rotas para exportação das carnes
Escoamento de Carnes por Porto
(Participação %) em 2012
Porto
Suínos Aves Bovinos
Itajaí
67%
4%
9%
Santos
14%
52%
62%
S. F. do Sul
2%
6%
6%
Paranaguá
13%
15%
12%
Demais
Portos
3%
23%
11%
Porto
Export.
Total
Itajaí
9%
Paranaguá
13%
São Fransisco do
Sul
2%
Santos
58%
Leite
Ranking nacional da produção leiteira
Em 2012, Mato Grosso é o 8º maior produtor nacional com grande possibilidade de
expansão, apenas melhorando a alimentação, podendo elevar para a sexta posição.
Ranking da produção leiteira brasileira - 2012
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Fonte: IBGE; Imea
MG
RS
PR
SP
GO
SC
RO
MT
Evolução da produção em Mato Grosso
Em10 anos, a produção leiteira do estado aumentou 139%.
Produção de leite em Mato Grosso - Milhões de litros
600
500
400
300
200
100
0
Fonte: IBGE; Imea
Armazenagem
Condição da armazenagem de grãos
DISTRIBUIÇÃO DA CAPACIDADE
INSTALADA (28,7 mi de t)
Comercial
67,4%
Particular
29,1%
Cooperativas
3,5%
Fonte: CONAB
Condição da armazenagem de grãos
Mato Grosso's region
North middle
Capacity
Soybean production Corn production Optimal capacity
Deficit
11.291.266
9.000.434
9.623.051
Northeast
2.084.534
3.553.744
1.037.744
5.509.786
-3.425.252
Southeast
7.701.428
5.027.109
3.030.070
9.668.615
-1.967.187
West
4.337.752
2.974.833
2.036.858
6.014.030
-1.676.278
887.580
1.232.214
457.888
2.028.122
-1.140.542
2.114.894
1.429.802
1.054.017
2.980.582
-865.688
345.936
369.113
129.303
598.099
-252.163
28.763.390
23.587.248
17.368.932
Northwest
South central
North
MATO GROSSO
* Projections
Unit: tons
Source: Conab/Imea
22.348.182 -11.056.916
49.147.416 -20.384.026
Mercado de
trabalho
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