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2013 25 06 Apresentacao MT .pdf



Nom original: 2013_25_06_Apresentacao_MT.pdf
Titre: Slide 1
Auteur: tiago

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Instituto
Mato-grossense
De Economia
Agropecuária
“Conhecimento  em    Conjuntura  e  estrutura  do  Agronegócio  de  Mato  Grosso"

Instituições mantenedoras

MUNDO
Visão Geral

Tendências
da demanda alimentar
World Trendsmundiais
in Food Demand
Taxa de crescimento per capita

6
5

Urbana

Annual average

Bilhões de pessoas

População Mundial – Rural e Urbana

4
3

Rural
2

2030

2027

2024

2021

2018

2015

2012

2009

2006

2003

2000

1997

1994

1991

1988

1985

1982

1979

1976

1973

1970

1967

1964

0

1961

1

Consumo per capita de alimentos no mundo

Fonte: FAO / UN / Icone

(kg / person / year)

(kcal / person / day)

Evolução do consumo per capita de alimentos

Brasil - Visão Geral
Area
8,5 milhões km2 (5º maior)

População (2011)
195 milhões (6º maior)

PIB (2011)
US$ 2,47 Trilhões (6ª maior)

Brasil no ranking mundial de commodities

Produção mundial de grãos e oleaginosas

1o China
548
(18,4%)
Fonte: USDA, FAO, IBGE.

2o EUA
529
(17,7%)

3o Índia
278
(9,3%)

4o Brasil
258
(8,7%)

Safra 12/13 em milhões de toneladas

Crescimento da produção brasileira
Crescimento da produção de soja brasileira

Crescimento da produção de algodão brasileiro
3

40

35

75,3
68,7

30

52,3

25

55,0

58,4

60,0

23,3

85,4

3

22,7 20,7 21,3 21,7

23,5

24,2

100

3,2

90

80 2,1
2 70

66,4

57,2

20

15

76,5 78,4

81,0

83,1

87,5 89,9

25,0 25,2 25,6

26,3 26,7

2,5
2,4

60

27,1 27,6 28,1
2

1,9 1,8

1,7

50

2,0

1,4

10
1
5

20

1,2

1,1
0,9

2,0

2,1

2,1

2,1

2,2

0

Crescimento da produção de milho brasileiro

1,4

1,3

1,2

1,3

1,2

1,3

1,3

1,3

1,1
0,8

10

0

0,8

0

Crescimento da produção de carne brasileira

100

90

35

69,5
30

58,7
51,4

25

51,0

60,3 61,7

56,0 57,4

64,0

66,0

68,2

80
70,4 72,7
70

60

15,5

16

13,5

14

Aves

12

11,6

10

42,5

20

50

35,0

10,3

8
40

15

Bovinos

6

10

12,2
5

2,0

40
1

30

40

3,1

13,0 14,1

14,8

15,1
14,2

13,0

13,8

14,4

14,6 14,8

15,0

15,1

15,4 15,6

30

3,8

3,4

4
20

Suínos

2
10

0
0

0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fonte: Conab, Agroconsult

Intensificação do uso do solo
Cada vez mais, o uso da terra será intensificado;
Áreas de pastagens serão convertidas em campos de alta tecnologia das
culturas;
Evolução da integração lavoura-pecuária-floresta para otimizar os espaços.

Fonte: Famato

MT

O Estado de
Mato Grosso

Mato Grosso – Visão Geral
Área
903.366 km2 (3º maior)

População
3,035 milhões (1,8% do Brasil)

Taxa de crescimento do PIB: 8% nos últimos 4 anos (R$ 59,6 bi em
2010 , 1,6% do PIB Brasil)

Mato Grosso no ranking brasileiro


Bovinos

Soja

Algodão

Girassol

Milho 2ª Safra

45
40,2

14

38,0

12
10
8

35
ÁREA (MILHÕES HA)

PRODUÇÃO (MILHÕES TONS)

26,8

Taxa média de crescimento da produção
de 11% ao ano, e da área de 8%.

6

12,3

8,3
4

40

Evolução da produção agrícola do Mato Grosso (últimos 20 anos)

7,1

7,5

9,6

7,1

13,0

15,3

Fonte: CONAB

3,2

3,0

3,1

3,6

3,9

8,1

4,3

7,7

28,2

28,8
10,8

22,2

10,1
7,9

7,1

4,3

21,7

17,8

5,9

2
0

20,7

10,2
5,1

3,0

23,6

27,1

8,0
7,1

8,6

30
25

8,7
20
15
10
5
0

Mato Grosso – Visão Geral
Evolução da área plantada de grãos

Evolução da produção de grãos
200

60

180
50

Milhões de toneladas

Milhões de hectares

30

20

Tac: 8%

Mato Grosso
139

160

41

40

Outros estados

140
120
100
80

Tac: 10%

60
40

10

10,8

0

40

20
0

Área Plantada – Mato Grosso e Share Brasil

Produção – Mato Grosso e Share Brasil

1990

2000

2013

1990

2000

2013

2,3 (6%)

4,3 (12%)

10,8 (21%)

4,1 (7%)

12,3 (15%)

40,2 (22%)

Grãos liderados pela soja e milho
Fonte: CONAB/IMEA

Mato Grosso é responsável por 22% da
produção nacional.

Competitividade da agricultura Matogrossense

Solo
Topografia favorável
Clima

Fatores
competitivos
Demanda
interna

Disponibilidade
de terras

Grande escala e
excelente produtividade
Portfólio e
cultura

Competitividade Matogrossense
Grande escala no Mato Grosso –
colheita de soja e milho plantação no
mesmo dia (janeiro-março)

Plantio direto
(ambientalmente correto)

Plantio de
milho
Colheita de
soja

•Duas culturas no mesmo ano – soja seguida de milho ou algodão
•Escala, mecanização, tecnologia
•Sem irrigação

Competitividade Matogrossense
Produtividade média

Estado de Mato Grosso tem os mais
altos rendimentos por hectare

Above Average
Average
Below Average

Por ter o clima
mais estável e
não
ter
quebras
de
safra como no
Sul.

Produtividade média: Fonte: Grupo Kleffmann, desvio-padrão: fonte: Burgo, Marcelo Nery, ESALQUSP Piracicaba, 2005

Competitividade Matogrossense
Em Mato Grosso, preços sofrem descontos significativos no mercado mundial

Fonte: Rabobank, Bloomberg

Problema Geográfico: Distante dos portos

3

2

4
1

1
2
3
4

1.600Km
1.891Km

2.000Km
2.011Km

As alternativas multimodais ainda podem ser desenvolvidas
 Monopólio sobre operações de ferrovia
 Vias navegáveis e ferrovias ainda inexplorado

Infraestrutura e logística
O principal ponto fraco do Mato Grosso, infra-estrutura logística, também representa uma
oportunidade com novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem
desenvolvidos.
Hidrovias

Área de soja

Fonte: Imea

Rodovias

Ferrovias

SOJA

Mato Grosso – Soja
Evolução da área e produção
10

ÁREA (MILHÕES HA)

23,6

PRODUÇÃO (MILHÕES TONS)
20,6

9
8

17,9
15,0

7

18,8

20

17,4
7,9
7,1

11,7
9,6

8,8

3,1

2,9

3,9

5,7

15

6,4

5,7

10

5,1

5,2

3

6,2

6,2

6,1

4

2

15,4

21,4

12,9

6
5

17,8

16,7

25

4,4
5

1
0

0
1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Área Plantada Mato Grosso e Share Brasil

Produção em Mato Grosso e Share Brasil

2000

2005

2013

2000

2005

2013

2,9 (21%)

6,1 (26%)

7,89 (28%)

8,8 (27%)

17,9 (34%)

23,6 (29%)

Fonte: CONAB/IMEA

Taxa média de crescimento é de 8% tanto para a área quanto para
produção.

Mapa da produção de soja no estado
Produção por região Safra
12/13

Área Agrícola

Região

Área

Part.

Noroeste
Norte
Nordeste
Médionorte
Oeste
Centro-sul
Sudeste
Total

415,5
127,9
1200,8

5%
2%
15%

3.011,9
1002,2
483,4
1.649,2
7.891,0

38%
13%
6%
21%
100%

Em mil hectares

Em 2012, 50% da
produção do grão foi
exportada.
Fonte: Imea

Industrias esmagadoras de soja

Fonte: Imea

Total
Esmagadoras

Capacidade total
(2012)

14

11, 7 milhões t

Principais vias de escoamento

Fonte: Secex

Escoamento de Grãos por Porto
(Participação %) em 2012

Export.
SOJA

Export.
MILHO

Santos

58%

69%

Manaus

11%

5%

Vitoria

8%

7%

Santarém

5%

4%

São F. do
Sul

4%

3%

Paranaguá

12%

10%

São Luís

3%

2%

Porto

Milho

Mato Grosso – Milho 2ª safra
Evolução da área e produção
ÁREA (MILHÕES HA)

17,4

PRODUÇÃO (MILHÕES TONS)
15,6

18
16

Taxa média de crescimento é de 15% para área e 24% para produção

14
12

8,5

7,8

8,4

5,9
3,4

3,2
1,5

1,8

2,2

0,6

0,5

0,7

0,9

1,0

2001/02

2002/03

2003/04

1999/2000

3,0

7,0
2,5

4,0

3,4

1,0

2004/05

2005/06

1,9

1,8

1,8

1,7

4
2
0

2000/01

Em milhões de hectares

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Em milhões de toneladas

Área Plantada – Mato Grosso

Produção – Mato Grosso

2000

2005

2013

2000

2005

2013

0,6 (4%)

1,1 (9%)

3,0 (19%)

1,5 (5%)

4 (10%)

17,4 (22%)

22% da produção total brasileira e
40% do milho segunda safra.
Fonte: Conab/Imea

8
6

1,6

1,1

10

Em 2012, 58% da
produção foi exportada.

38% da área de soja é
utilizada para milho 2º safra.

Milho 2ª Safra
Plantio de
milho

Colheita de
soja

Fonte: Imea

Região

35%
Da área de soja é
utilizada para milho
2º safra.

Noroeste
Norte
Nordeste
Médio-norte
Oeste
Centro-sul
Sudeste
Total

Área de soja

415,5
127,9
1.200,8
3.011,9
1.002,2
483,4
1.649,2
7.891,0

Área de milho

75,2
22,5
172,6
1.440,6
350,1
170,8
556,2
2.787,9

Participação

18%
18%
14%
48%
35%
35%
34%
35%

Consumo de milho
Mercado Interno – MT

Produção – 15,6

Fonte: Imea

2,7 Milhões de

milhões de
toneladas

toneladas

543 mil
tonelada
s

768 mil
toneladas

1.391 mi
toneladas

Mercado Externo - Exportações

Irã
22%

9,1 milhões de

toneladas

Outros
46%

Taiwan
12%
Japão
7%
Egito
Malasia
6% 7%

Algodão

Mato Grosso – Algodão Em Caroço
Evolução da área e produção
4
ÁREA (MILHÕES HA)

4

PRODUÇÃO (MILHÕES TONS)
2,56
2,01
1,58

1,38
1,01

0,87

3

2,13

1,54

1,57

1,32

1,07

1,62

1,50

0,39
0,31

1999/2000

2000/01

2001/02

0,44

0,45

0,30
2002/03

2003/04

2004/05

0,37
2005/06

Área Plantada Mato Grosso e Share Brasil

0,54

0,54

2007/08

1
0,45

0,43

0,39
2006/07

0,72

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Produção Mato Grosso e Share Brasil

2005

2013

2000

2005

2013

268 (33%)

451 (38%)

452 (51%)

0,9 (46%)

1,5 (45%)

1,62 (50%)

Fonte: Conab

Produção bastante influenciada pelo mercado.

1
0

2008/09

2000

Fonte: Conab/Imea

2
2

0,72
0,27

3

2,75

Em 2013: a produção representa

50%

Da produção brasileira

Principais
números
Algodão
1.  “MT  AGRO”  Inputs (Credit)
and Storage Operations
Número de algodoeiras em Mato Grosso
136 algodoeiras
Exportações

Principal mercado
Coréia do Sul, Indonésia e China são os
principais mercados, representam 64%
das exportações da pluma.

Em 2012, 50% da produção da
pluma foi exportada.

Fonte: Imea/Ampa

Tipos de safra



Safra (180 dias)



Safrinha (180 dias)



Adensado (120 dias)

Bovinocultura de
corte

Mato Grosso – Bovinocultura de corte
Evolução da área

Evolução do Rebanho

26,0

35.000

25,5

30.000

25,8

25,0

28.651

25.000
20.000

24,5

15.000

24,0
23,5

5.000

23,0

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Em milhões de hectares

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

10.000

2008

Em milhões de cabeça

Área – Mato Grosso

Rebanho – Mato Grosso e share Brasil

2000

2005

2008

23,3

25,7

25,8

Fonte: Conab/Imea

A mais de 5 anos a área de
pastagem estabilizou no estado

2000
19

(11,1% )

2005
27

(13,0% )

2011
29

(13,9% )

10 animais
Por habitante, enquanto que no
Brasil a média é de 1 animal por
habitante

Abate de bovinos
Unid: Milhões de cabeças
6

Machos
5

Fêmeas

5,22

12%

5,37

4,66

4

3,77

3,10

3

49,4%

42,0%

48,3%

4,87

5,05

44,6%

46,9%

4,18

4,33

37,7%

35,5%

34,2%

62,3%

64,5%

65,8%

55,4%

53,1%

2008

2009

2010

2011

2012

4,12

45,6%

38,9%

2
1

50,6%

61,1%

54,4%

51,7%

2003

2004

2005

2006

58,0%

0
2007

Exportado 18,5% da produção de carne do Estado.
O Porto de Santos segue como principal porta de saída da carne
bovina de MT (62%).
Fonte: Imea

Mato Grosso – Abate de bovinos nos frigoríficos
Utilização da
capacidade
instalada atual é
de 45,7%

Total de
frigorífico
50

Capacidade
total (dia)
37.154

Mato Grosso – Concentração dos frigoríficos
Grupo
JBS
BRFoods
Marfrig
Frialto
Outros
MT

Oper.
(%)
47%
14%
13%
8%
17%
100%

Fonte: Mapa; Imea

Unid.
Oper.
10
2
2
3
6
26

Unid.
total
16
2
2
3
16
39

Bovinos: Confinamento e capacidade estática
Unid: Mil cabeças
1000
900
776,1

800
700

668,1

637,98

600

804,1813,95

850,5
792,79

2011

2012

874,7
809,56

592,83

500
400
300
200
2009

2010
static capacity

Confined cattle

Aumento de 79% no confinamento desde 2009.
Fonte: Imea

2013

Suínos

Mato Grosso – Suinocultura
Abate (mil cabeças)

3000

7%
2500

2000

2.244
1.984

2,395
2010

1500

2011

1000

2012

500

0

Suínos - Capacidade de abate
Capacidade de abate de 9,8 mil cabeças.

Produção e destino

Em 2012, Mato Grosso produziu 212,8 mil toneladas de carne suína.
Produção de carne suína- 2012

Destino da carne suína
1%

8.629 ;
4%

5%

50%
43%
204.188
; 96%

Angola
Mercado Interno (ton)

Exportação (ton)

China, Hong Kong e Macao
Other countries

1%

Middle East
Russia

Aves

Abate de aves

Abate de aves por estado (milhões de cabeças)

1.600

1.451

1.400
1.200

887

1.000

684

800

743

7th
407

600

322

400

240

200
-

Paraná
Source: IBGE

Santa
Catarina

São Paulo

Rio Grande
do Sul

Minas
Gerais

Goiás

Mato
Grosso

Mato Grosso – Avicultura
Abate (milhões de animais)

300

14%
239,52

250

209,35
200

184,41

2010
150

2011
2012

100

50

0

Capacidade de abate de aves

Capacidade de abate – 1,3 milhões de cabeças

Produção e destino da carne de aves

Produção de carnes de aves 2012

Destino da carne de aves - 2012
1%

0,1%

10% 5%
90.682 ;
18%

427.439 ;
82%

Domestic Consumption (t)

Exports (t)

84%
Angola

Japan

Source: Secex; IBGE; IMEA
Source: Secex; IBGE; IMEA

Middle East

Venezuela

Other countries

Principais rotas para exportação das carnes
Escoamento de Carnes por Porto
(Participação %) em 2012
Porto

Suínos Aves Bovinos

Itajaí

67%

4%

9%

Santos

14%

52%

62%

S. F. do Sul

2%

6%

6%

Paranaguá

13%

15%

12%

Demais
Portos

3%

23%

11%

Porto

Export.
Total

Itajaí

9%

Paranaguá

13%

São Fransisco do
Sul

2%

Santos

58%

Leite

Ranking nacional da produção leiteira
Em 2012, Mato Grosso é o 8º maior produtor nacional com grande possibilidade de
expansão, apenas melhorando a alimentação, podendo elevar para a sexta posição.
Ranking da produção leiteira brasileira - 2012
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Fonte: IBGE; Imea

MG

RS

PR

SP

GO

SC

RO

MT

Evolução da produção em Mato Grosso
Em10 anos, a produção leiteira do estado aumentou 139%.
Produção de leite em Mato Grosso - Milhões de litros

600
500
400
300
200
100
0

Fonte: IBGE; Imea

Armazenagem

Condição da armazenagem de grãos
DISTRIBUIÇÃO DA CAPACIDADE
INSTALADA (28,7 mi de t)
Comercial
67,4%
Particular
29,1%
Cooperativas
3,5%

Fonte: CONAB

Condição da armazenagem de grãos

Mato Grosso's region
North middle

Capacity

Soybean production Corn production Optimal capacity

Deficit

11.291.266

9.000.434

9.623.051

Northeast

2.084.534

3.553.744

1.037.744

5.509.786

-3.425.252

Southeast

7.701.428

5.027.109

3.030.070

9.668.615

-1.967.187

West

4.337.752

2.974.833

2.036.858

6.014.030

-1.676.278

887.580

1.232.214

457.888

2.028.122

-1.140.542

2.114.894

1.429.802

1.054.017

2.980.582

-865.688

345.936

369.113

129.303

598.099

-252.163

28.763.390

23.587.248

17.368.932

Northwest
South central
North
MATO GROSSO

* Projections
Unit: tons
Source: Conab/Imea

22.348.182 -11.056.916

49.147.416 -20.384.026


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