RQ 10 03 2016 .pdf
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Indice Tunindex:
Capitalisation du marché:
Capitaux échangés:
Participation étrangère:
Analyse de la séance de bourse
du 10/03/2016
Valeur clôture
Variation Quotid
Plus haut de l'année
Indicateurs boursiers de l'année
Plus bas de l'année
Tunindex
5 424,19
-0,32%
5 485,35
5 089,89
Tunindex20
2 275,52
-0,13%
2 310,79
2 133,23
-0,32%
-0,18%
30,96%
-0,15%
5 424,19 pts
18 941 355 706 DT
3 783 772 DT
27,0%
P/E
Yield
Pay Out
P/B
2015
2016p
2015
2016p
2015
2016p
2015
2016p
15,7x
14,4x
3,3%
3,3%
1,9x
1,9x
51,9%
49,0%
Les 5 plus fortes hausses de la séance
PHYSIONOMIE DE LA SEANCE :
Après avoir gagné un peu de terrain hier, la TUNINDEX a cédé 0,32% ce jeudi, à 5424,19 points en
clôture. L’indice porte sa performance depuis début 2016 à +7,58%.
Le volume des transactions s’est amélioré de plus de 30% par rapport à hier et totalise 3,78 MDT,
drainé par ATTIJARI BANK qui accapare 28% des échanges à 1,06 MDT.
Du côté des plus fortes hausses, la STIP se distingue en s’adjugeant une hausse de 4,17% à 1,25 DT.
ATTIJARI BANK et les CIMENTS DE BIZERTE progressent respectivement de 2,88% et 2,86%
à 28,6 DT et 2,88 DT.
A l’inverse, la SOTETEL perd 6,06% à 2,17 DT, suivie par HEXABYTE qui régresse de 4,53% à 5,9
DT. ASSURANCES SALIM abandonne 2,98% à 22,78 DT.
Var.Quotid.
Cours
STIP
4,17%
1,25
ATTIJARI BANK
2,88%
28,60
CIMENTS DE BIZERTE
2,86%
2,88
MAGASIN GENERAL
2,37%
28,99
SITS
1,61%
1,89
Var.Quotid.
Cours
SOTETEL
-6,06%
2,17
HEXABYTE
-4,53%
5,90
ASSURANCES SALIM
-2,98%
22,78
SOTUMAG
-2,93%
2,32
MODERN LEASING
-2,89%
3,69
Les 5 plus fortes baisses de la séance
Les 5 plus gros volumes de la séance
Vol (en mDT) Var. Quotid.
ATTIJARI BANK
1 063,8
2,88%
UIB
448,9
1,43%
BT
412,2
-0,68%
EURO-CYCLES
316,4
1,08%
SFBT
159,9
-1,69%
Les 5 plus faibles P/E de la séance
ACTUALITES :
SPDIT-SICAF : La SPDIT-SICAF vient de publier ses états financiers définitifs de l’année
2015 qui font ressortir un total des produits d’exploitation en hausse de 7,77% à 18,46 MDT. La
société a réalisé un bénéfice net de 16,35 MDT au terme de l’année 2015 contre 15 MDT à fin
2014, soit une progression de 8,8%.
Par ailleurs, les actionnaires de la société sont convoqués à l’AGO annuelle qui aura lieu le
23/03/2016 au siège de l’IACE.
P/E 2015
P/E 2016e
SITS
6,4x
3,9x
SERVICOM
8,8x
4,7x
AMEN BANK
5,7x
5,3x
ATTIJARI LEASING
6,4x
6,0x
MPBS
8,4x
7,3x
Les 5 plus forts rendements de la séance
Yield 2015 Yield 2016
TPR
7,5%
7,8%
TUNINVEST-SICAR
7,1%
7,1%
NEW BODY LINE
6,8%
6,8%
MODERN LEASING
6,8%
6,8%
ATTIJARI LEASING
6,7%
6,7%
La balance des variations de la séance
Evolution du Tunindex depuis le début de l'année
5 500
5 400
5 300
5 200
5 100
16
v.
fé
12
31
dé
c.
15
5 000
+ 7,58%
Evolution des indices sectoriels
Hausse
19
Baisse
41
Neutre
18
Val.jour
Var.Quotid.
Var.YTD
Sociétés financières
3 851,71
0,09%
9,31%
Banques
3 506,16
0,15%
11,01%
Assurances
9 901,65
-0,25%
1,15%
Services financiers
5 577,31
-0,31%
-0,69%
Services aux consommateurs
3 442,86
-0,01%
4,78%
Distribution
5 433,41
0,04%
6,04%
Biens de consommation
4 849,41
-1,06%
9,43%
Automobile et équipementiers
1 461,11
-0,12%
-4,90%
Agro-alimentaire et boissons
5 888,68
-1,33%
9,45%
Industries
1 033,55
-0,70%
-4,69%
629,90
-0,80%
-7,49%
1 639,97
-0,98%
-6,32%
Bâtiment et matériaux de construction
Matériaux de base
Analyse de la séance de bourse du 10/03/2016
Stock Guide
Cours
Capi.
10/03/2016
En MDT
Valeur
ADWYA
AETECH
AIR LIQUDE TSIE
ALKIMIA
AMEN BANK
AMS
ARTES
ASSAD
ASSURANCES SALIM
ASTREE
ATB
ATL
ATTIJARI BANK
ATTIJARI LEASING
BEST LEASE
BH
BIAT
BNA
BT
BTE (ADP)
CARTHAGE CEMENT
CELLCOM
CEREALIS
CIL
CIMENTS DE BIZERTE
CITY CARS
DELICE HOLDING
ELBENE INDUSTRIE
ELECTROSTAR
ENNAKL AUTOMOBILES
ESSOUKNA
EURO-CYCLES
GIF-FILTER
HANNIBAL LEASE
HEXABYTE
ICF
LAND OR
MAGASIN GENERAL
Maghreb Intern Pub
MODERN LEASING
MONOPRIX
MPBS
NEW BODY LINE
OFFICEPLAST
ONE TECH HOLDING
PLAC. TSIE-SICAF
POULINA GP HOLDING
SAH
SERVICOM
SFBT
SIAME
SIMPAR
SIPHAT
SITS
SOMOCER
SOPAT
SOTEMAIL
SOTETEL
SOTIPAPIER
SOTRAPIL
SOTUMAG
SOTUVER
SPDIT - SICAF
STAR
STB
STEQ
STIP
TAWASOL GP HOLDING
TELNET HOLDING
TPR
TUNINVEST-SICAR
TUNIS RE
TUNISAIR
TUNISIE LEASING
UADH
UBCI
UIB
WIFACK INT BANK
7,20
0,88
122,94
43,00
21,49
2,19
7,60
5,05
22,78
38,92
5,00
3,05
28,60
18,00
1,80
16,03
85,00
10,78
10,30
18,44
1,41
7,92
2,77
15,90
2,88
15,10
12,43
3,68
3,70
12,13
3,67
44,98
2,30
8,20
5,90
25,75
4,89
28,99
0,90
3,69
13,90
4,89
6,15
4,52
6,79
41,03
5,03
10,84
4,95
26,23
2,34
26,60
5,00
1,89
1,68
1,85
1,96
2,17
3,69
9,30
2,32
3,66
13,50
169,90
5,08
9,86
1,25
0,64
3,30
3,08
11,29
8,60
0,62
17,00
6,60
26,10
17,75
6,78
123,6
2,0
167,8
83,7
525,3
11,8
290,7
60,6
60,6
155,7
500,0
76,3
1 136,8
38,3
54,0
545,0
1 445,0
345,0
1 545,0
18,4
242,7
35,3
13,5
79,5
126,9
203,9
682,5
36,8
9,1
363,9
18,5
242,9
24,3
47,1
12,3
54,1
23,0
332,8
4,0
25,8
277,6
30,1
23,8
28,2
363,9
41,0
905,4
475,7
17,5
2 754,2
32,9
29,3
9,0
29,5
54,6
33,7
51,4
10,1
88,4
35,9
27,8
85,8
378,0
392,1
789,3
13,8
5,3
69,1
36,4
138,6
10,9
172,0
65,8
153,0
243,9
522,0
577,9
203,4
Performance
Veille
09/03/2016
-1,36%
-2,22%
-1,64%
0,00%
1,36%
-1,79%
-1,29%
0,00%
-2,98%
0,00%
-2,15%
-0,32%
2,87%
-0,55%
-1,09%
0,06%
0,00%
0,93%
-0,67%
0,05%
-2,75%
-2,10%
-2,80%
0,00%
2,85%
-0,33%
-0,56%
0,00%
-0,26%
-0,16%
0,27%
1,07%
-0,43%
0,00%
-4,53%
0,00%
-0,20%
2,36%
0,00%
-2,89%
0,00%
-1,41%
0,00%
-0,22%
-0,14%
0,00%
0,60%
0,18%
-1,00%
-1,68%
0,86%
-0,70%
0,00%
1,61%
0,00%
-2,63%
-1,01%
-6,06%
-0,27%
-1,69%
-2,92%
-1,87%
0,00%
0,05%
-0,39%
0,00%
4,16%
1,58%
-2,36%
-1,59%
-2,83%
-0,46%
-1,58%
0,00%
0,15%
0,34%
1,42%
0,00%
Déb. de
l'année
12,85%
-35,76%
-17,72%
-6,98%
-8,12%
-7,98%
25,00%
-4,71%
-17,16%
-5,99%
19,04%
7,39%
20,67%
-18,14%
-5,26%
31,93%
11,27%
-3,75%
14,44%
4,59%
6,81%
-6,38%
-27,10%
7,07%
-8,57%
11,93%
-7,85%
-3,15%
-2,63%
3,67%
-5,89%
30,79%
-2,95%
-2,38%
-10,47%
-2,83%
6,30%
26,70%
-22,41%
-18,00%
-2,11%
-5,59%
-16,66%
0,44%
-3,00%
-4,58%
1,82%
11,75%
-20,16%
15,29%
3,08%
-19,39%
-13,34%
-17,82%
-18,84%
-26,63%
-24,61%
80,83%
-5,86%
3,33%
14,28%
24,48%
-1,81%
9,47%
-9,28%
-19,11%
9,64%
0,00%
-4,06%
-1,91%
1,71%
-5,18%
-22,50%
2,96%
-9,34%
0,53%
13,85%
-4,50%
Volumes
échangés
En mDT
CMP
Cours
+
Cours
+
Haut
Bas
5,7
0,1
0,4
7,2
0,9
128,7
7,21
0,88
128,73
7,20
0,88
128,73
158,0
3,1
28,3
34,0
6,0
21,0
2,2
7,6
4,9
22,8
21,49
2,25
7,60
5,05
22,78
20,80
2,19
7,52
4,90
22,78
43,1
0,8
1 063,8
16,4
1,0
47,8
34,3
49,5
412,2
0,9
68,1
16,8
14,3
5,0
3,1
28,0
18,0
1,8
16,0
85,0
10,7
10,3
18,4
1,4
8,1
2,8
5,11
3,05
28,60
18,01
1,80
16,03
85,00
10,78
10,40
18,44
1,47
8,15
2,84
5,00
3,05
27,50
18,00
1,80
16,00
85,00
10,65
10,25
18,44
1,41
7,86
2,77
2,0
8,5
0,8
2,9
15,1
12,2
2,88
15,15
12,43
2,88
15,10
12,15
8,5
8,9
1,9
316,4
0,3
0,0
9,6
3,6
12,1
3,6
44,3
2,3
8,3
6,0
3,80
12,15
3,67
44,99
2,31
8,30
6,01
3,63
12,00
3,57
44,02
2,30
8,20
5,90
7,0
82,2
4,8
29,0
4,89
28,99
4,76
28,32
6,0
8,2
5,0
4,4
77,0
26,1
3,7
13,9
4,9
6,1
4,3
6,7
3,88
13,90
4,97
6,15
4,70
6,79
3,69
13,84
4,89
6,04
4,26
6,60
26,3
17,3
8,7
159,9
69,6
4,6
0,0
2,8
36,8
0,4
0,3
5,1
12,0
0,9
8,1
27,3
4,9
10,8
4,9
26,5
2,3
26,6
5,0
1,9
1,7
1,9
2,0
2,2
3,7
9,3
2,3
3,7
5,03
10,84
4,95
26,68
2,34
26,70
5,00
1,89
1,68
1,95
1,96
2,30
3,70
9,30
2,38
3,73
4,90
10,66
4,85
26,23
2,27
26,60
5,00
1,89
1,64
1,85
1,96
2,17
3,65
9,30
2,32
3,66
39,3
13,2
167,3
4,9
169,90
5,08
167,00
4,93
0,7
72,8
102,2
33,3
10,8
39,2
43,1
1,7
17,8
1,8
448,9
1,0
1,3
0,6
3,4
3,1
11,3
8,5
0,6
17,0
6,5
26,1
17,3
6,8
1,25
0,64
3,42
3,15
11,29
8,60
0,63
17,00
6,60
26,10
17,75
6,78
1,25
0,62
3,30
3,06
11,28
8,45
0,62
17,00
6,39
26,10
17,20
6,75
Meilleur
Meilleur
Prix
achat
7,10
0,86
121,26
0,00
21,11
2,17
7,55
4,91
22,78
0,00
5,00
3,00
28,60
18,00
1,80
16,03
83,02
10,65
10,30
18,44
1,41
7,92
2,60
15,80
2,80
14,72
12,15
0,00
3,62
12,00
3,57
44,50
2,29
8,20
5,83
25,00
4,77
ATP
0,88
0,00
13,51
4,87
6,08
4,33
6,79
0,00
4,90
10,72
4,85
26,23
2,33
26,60
0,00
1,86
1,67
1,86
1,80
2,17
3,68
9,29
2,32
3,65
13,25
167,01
4,94
0,00
1,15
0,62
3,29
3,06
11,29
8,46
0,61
16,60
6,39
26,10
17,73
0,00
Prix
vente
7,20
0,88
ATP
47,00
21,47
ATP
7,60
5,04
23,99
ATP
5,05
3,05
28,70
18,38
1,82
16,17
85,00
10,78
10,35
19,36
1,42
8,15
2,77
16,00
2,88
15,09
12,43
3,68
3,70
12,12
3,67
44,98
2,30
8,30
6,00
25,75
4,89
29,07
0,93
3,69
13,90
4,89
6,15
4,52
6,80
47,50
5,04
10,83
4,94
26,50
2,34
26,75
5,00
1,89
1,68
1,89
1,95
ATP
3,69
9,39
ATP
3,72
13,40
169,79
5,09
ATP
1,25
0,64
3,30
3,08
11,62
8,60
0,62
16,90
6,60
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