Conjoncture bancaire en Polynésie française .pdf



Nom original: Conjoncture bancaire en Polynésie française.pdfTitre: Diapositive 1Auteur: stéphanie

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Conjoncture bancaire en
Polynésie française

Conférence économique PF

18 mai 2016

L’économie polynésienne a renoué avec la croissance

Un climat des affaires (ICA) favorablement orienté depuis 2 ans
Corrélation entre évolution de l'ICA et croissance du PIB
120

6%

5,1%
3,4%

110

1,4%

3%

2,2%

2,1%

1,4%

0,9%

0,5%

100

1,0% *
0,0%
-0,9%

0%

*
-0,5%

-2,5%
90

-3%

-3,0%

-4,2%

-6%

80

-9%

70
2000

2001

2002

2003

2004

ICA PF décalé d'un semestre

Conférence économique PF

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Évolution du PIB en volume (échelle de droite)

2012

2013

2014

2015

2016

* estimation (dernière donnée disponible)

18 mai 2016

Les banques polynésiennes subissent « les » crises
Crise de l’économie polynésienne : baisse continue d’activité depuis 5 ans (-13 % de PNB) et forte
détérioration du portefeuille de créances (sinistralité à des niveaux « sans pareil ») …


Évolution du taux de créances douteuses
des ménages et des entreprises

25%

Cotes des entreprises
80%
70%

18,4%

20%

20,1%

60%
50%
40%

15%

30%

10%
5%

7,7%

10%
0%

Entreprises

Source : IEOM



20%

7,5%

6,1%
5,2%

Ménages

source : IEOM

Cotes favorables

Cotes défavorables

… engendrant un marché du crédit en panne (entreprises et particuliers).
Encours de crédits sains des entreprises
(en milliards de F CFP)

Encours de crédits sains des ménages
(en milliards de F CFP)

100

180

90

160

80

140

70

120

60

100

80

50

60

40
2008

2009

2010

Crédit d'exploitation

Source : IEOM, Surfi

2011

2012

2013

2014

2015

Crédit d'investissement

40
2008

2009

2010

2011

Crédit à la consommation

Source : IEOM, Surfi

2012

2013

2014

2015

Crédit à l'habitat

Les banques polynésiennes subissent « les » crises

La crise financière mondiale : abaissement des taux à des niveaux historiques, qui s’est répercuté
en Polynésie française …


Évolution de la marge globale d'intermédiation
des banques polynésiennes

Évolution du coût du crédit aux entreprises
8%

4,50%

7%

4,00%
3,50%

6%

3,00%

5%

2,50%

4%

2,00%

3%

1,50%

2%

1,00%

1%

0,50%

0%
2008-T1 2009-T1 2010-T1 2011-T1 2012-T1 2013-T1 2014-T1 2015-T1

0,00%
déc.-02

Découvert

déc.-04

déc.-06

déc.-08

déc.-10

déc.-12

déc.-14

Crédits MLT

… et qui pince durablement les marges des banques (production de nouveaux crédits,
renégociations)  la nouvelle baisse du PNB en 2015 (environ -2 %) tient en grande partie à ces effetstaux.


Conférence économique PF

18 mai 2016

Les banques polynésiennes en ajustement sensible
Polynésie française
Effectifs
Produit Net Bancaire

2008
1 113
25 008

2009
1 121
24 200

2010
1 153
24 616

2011
1 131
24 314

2012
1 085
22 389

2013
1 077
21 892

2014
1 062
21 450

2015
1 061
21 087

Coeff. net d'exploitation

57%

59%

58%

58%

61%

62%

65%

68%

Var période
-5%
-16%

Rapport entre valeurs des banques polynésiennes
rapportées aux valeurs des banques calédoniennes
120%



En 2008, les banques polynésiennes
et les banques calédoniennes ont
une taille de bilan, un PNB et des
effectifs équivalents.



Huit ans plus tard, la taille du bilan
des banques polynésiennes et leur
niveau de PNB sont inférieurs d’un
tiers à ceux de leurs homologues
calédoniennes.



Le niveau des effectifs reste malgré
tout sensiblement proche, celui de
la profitabilité est structurellement
inférieur.

100%
80%

Total du bilan
Effectifs

60%

PNB
Résultat net

40%
20%
0%
2007

2008

2009

2010

2011

Conférence économique PF

2012

2013

2014

2015

2016

18 mai 2016

L’activité bancaire redémarre doucement


Une production de crédit faible, mais mieux orientée, notamment sur les entreprises.

en millions XPF
2012
Production globale de crédits
129 956
Entreprises
55 660
dont crédits d'équipement
14 830
dont crédits de trésorerie
13 088
Particuliers
66 590
dont crédits à la consommation
42 767
dont crédits habitat
21 586

2013
125 414
51 397
18 710
10 103
62 889
40 279
20 000

2014
103 721
39 715
15 551
7 907
60 013
29 739
24 083

2015
Var 2015
111 240
7%
51 520
30%
17 459
13 207
55 066
-8%
27 022
22 916

1er trim 2015
25 508
15 542
3 471
6 076
11 691
5 752
4 653

1er trim 2016
30 449
18 017
3 596
10 028
12 336
6 005
5 162

Ecarts
4 941
2 475
125
3 952
645
253
509

Production globale de crédits (milliards XPF)
120
100
80

60
40
20
0
Janv

Fev

Mars

Avril

Mai

Cumul 2014

Conférence économique PF

Juin

Juil

Août

Cumul 2015

Sept

Oct

Nov

Déc

Cumul 2016

18 mai 2016

Var
19%
16%

6%

Hausse soutenue des dépôts, depuis un an et demi

Ensemble des actifs financiers détenus par les agents économiques :


Nouvelle hausse : +3,9 % en glissement annuel à fin décembre 2015 ;



Atteint un niveau plafond de 517 milliards de F CFP.



Dépôts à vue :



+9,6 % en glissement annuel en hausse ;

Croissance qui concerne tant les entreprises
(+14%) que les ménages (+5 %) - Effet faiblesse
des taux de placement, mais pas que …




regain d’activité générale

nouveaux
comportements
des
ménages (restriction de consommation
et épargne de précaution)




En millions F CFP

Maximum
historique

190 000
170 000
150 000
130 000
110 000
90 000

Restauration des trésoreries Entreprises
Dépôts à vue

Comptes sur livrets



Dépôts à terme :



+3,0 % en glissement annuel, malgré la faiblesse des taux de marché.

Conférence économique PF

Dépôts à terme

18 mai 2016

L’accès au crédit des PME et TPE au T4 2015

Champ : entreprise n’ayant pas fait de demande de crédit au 4ème trimestre

Conférence économique PF

18 mai 2016

L’accès au crédit des PME et TPE au T4 2015

Champ : entreprise n’ayant pas fait de demande de crédit au 4ème trimestre

Conférence économique PF

18 mai 2016

L’accès au crédit des PME et TPE au T4 2015

Champ : entreprise n’ayant pas fait de demande de crédit au 4ème trimestre

Conférence économique PF

18 mai 2016

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