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Communiqué MCS Groupe 22 09 2016 .pdf


Nom original: Communiqué MCS Groupe-22 09 2016.pdf
Titre: Communiqué MCS Groupe-22 09 2016
Auteur: mbranla

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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe MCS annonce le succès de sa première émission
obligataire de 200 millions d’euros
Une nouvelle étape majeure dans le développement du Groupe MCS.
Une émission de dette pour accélérer la croissance du leader français de la gestion de
créances bancaires.
Paris, le 22 septembre 2016 – Le Groupe MCS, leader français en matière d’acquisition et de gestion de
créances bancaires, a placé avec succès sa première émission obligataire d’un montant de 200 millions d’euros
à échéance 2021.
Ce placement effectué dans des conditions favorables permet de diversifier les sources de financement du
Groupe et lui donne des moyens élargis pour assurer son développement. Sujettes à une forte demande et
plusieurs fois sursouscrites, les obligations ont été émises à 99% de la valeur nominale (pair) avec un rendement
annuel de 5,75%.
Cette émission obligataire a été souscrite par une base d’investisseurs de premier plan, français et
internationaux. Elle reflète ainsi l’attractivité du Groupe et la confiance des investisseurs dans les perspectives
positives de MCS et la robustesse de son modèle. Cette émission obligataire est suivie par Standard & Poor’s et
Moody’s, qui lui ont accordé respectivement les ratings BB- et B2.
Jérémie Dyen, Président exécutif de MCS déclare « Nous sommes très heureux d’avoir levé avec succès 200
millions d’euros sur le marché obligataire. Le produit de cette première émission servira à financer la croissance
future de MCS, en particulier l’acquisition de nouveaux portefeuilles de créances, et nous permettra d’accélérer le
déploiement de notre stratégie tout en confortant notre position de leader en France. La confiance témoignée par
les investisseurs illustre la qualité de notre offre et de notre portefeuille clients, et salue ainsi la compétence de
nos 270 collaborateurs. »
Morgan Stanley et JP Morgan ont agi en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners dans cette
émission obligataire, Société Générale étant également Joint Bookrunner.

Contact presse:
FIT Consulting
Mathilde Branlard
Tel : 01 47 03 68 10
Mail : mathilde.branlard@fticonsulting.com
A propos du Groupe MCS
Depuis 30 ans, le Groupe MCS met à la disposition de clients son savoir-faire unique en matière de gestion et d’acquisition
de créances bancaires, quelle que soit la nature des emprunteurs (entreprises, professionnels, personnes physiques, etc.),
ou le statut des créances concernées (saines, douteuses et contentieuses).
Une centaine d’institutions financières françaises et internationales font aujourd’hui confiance au Groupe MCS pour gérer au
mieux leurs actifs, optimiser leur coût du risque ou leur ratios d’exploitation tout en préservant leur réputation.


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