Classement Décideurs 2016 .pdf


Nom original: Classement Décideurs 2016.pdfTitre: 01 - CNIAuteur: BBARON

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CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANTS (PARIS)
Classement 2016 des meilleurs indépendants du patrimoine situés à Paris
Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

CABINET

ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

Allure Finance
Cyrus Conseil
Herez
Witam MFO

Jean-François Fliti, Edouard Petitdidier
Meyer Azogui
Michel Patrier, Patrick Ganansia, Bernard Dordain
Benoist Lombard, Arnaud Perrin

3AO Patrimoine
Balthazar Gestion Privée
Scala Patrimoine

Cédric Marc, Bertrand Lefeubvre, Emmanuel de La Palme
Thierry Creux, Guillaume Evrard
Guillaume Lucchini

Astoria Finance
Dauphine Patrimoine
Institut du patrimoine
Platineos
Rhétorès Finance
Score Patrimoine
VIP Conseils

Antoine Latrive, Malcolm Vincent
François-Xavier Legendre, Séverine Richard-Vitton
Stéphane Peltier, Arnaud Dubois, Stéphane Cremades
Raphaël Regensberg, Samantha Rouach
Stephane Rudzinski, Gregory Soudjoukdjian
Judith Sebillotte-Legris
Philippe Hamon

Abacus Conseil
Alter Egale
Baussant Conseil
Cara Partners & Investors
Cofige Patrimoine
Crystal Finance
Experts en Patrimoine
H Tax Planners
Haussmann Patrimoine
La Financière du Palais
Massena Partners
PFP Gestion privée
Planète Patrimoine

Benjamin Lévy
Géraldine Métifeux, Harold Lescourant
Pascale Baussant
Christophe Havret
Claude Aumeunier
Jean-Maximillien Vancayezelle, Yves Martin, Bruno Narchal
Philippe Darneau, Richard Houbron, Christine Boudy
Fabrice Lagréou
Emmanuel Narrat
Régis Carré
Hugues de Guitaut, Laurent Zeller, Luc Goubet
Pascal Ségard
Gilles Artaud

Agence française du patrimoine
Agora finance
AS Finance Conseil
Asteo Finance
Carat Capital
Chatel patrimoine
Conseil capital plus
Covernance
CP Conseils Finance
Elysée consulting
Euodia Finance
Lazuli conseil
Lonlay & Associés
Mallet Poussier & Associés
MSL Finance
Opes Patrimoine
Patrimoine Horizon
Valoris Patrimoine
Venice
Verney Finance
Wealth Conseil

Stéphane Deschanels
Aurélien Guichard
Alicia Elofer, Sylvix Hodent
Aubin Thomine-Desmazures
Sandrine Genet, Cédric Genet
Cédric Vigouroux
Julien Seraqui
Olivier Kelsch
Christian Kerneves, Patrick Calmet
Stéphane Legendre, Franck Bodet
Nicolas Peycru, Nicolas Le Febvre
Xavier Beal, Christophe Thiboult
Guillaume de Lonlay, Jérome Rusak, Sébastien Bénesse
Vincent Mallet, Pierre-Antoine Poussier
Michael Dufresne de Saint Leon
Dominique Rivard, Edwige Dantony, Johann Rivard
Lynda Djian
Christophe Dubant
Jean Christophe Antkowiak
Adrien Quenisset
Jean-Baptiste Holtz

Althos Patrimoine
Wesave

Bertrand Tourmente
Jonathan Herscovici

INCONTOURNABLE

EXCELLENT

FORTE NOTORIÉTÉ

PRATIQUE RÉPUTÉE

PRATIQUE DE QUALITÉ

LES ACTEURS À SUIVRE

Conseils en gestion de patrimoine indépendants

Annuaire Gestion de patrimoine & Gestion d’actifs

14, rue Magellan
75008 Paris
Tél. : 01 47 20 58 07
contact@dauphine-patrimoine.fr

www.dauphine-patrimoine.fr

François-Xavier Legendre

ACTIVITÉS
Planification
patrimoniale
Ingénierie et
optimisation
fiscale
Conseil en
Investissements
Financiers
Conseil en
Investissements
Immobiliers
Optimisation de la
rémunération des
cadres dirigeants

LES PLUS
Cercle Dauphine
Patrimoine
Club Dirigeants &
Patrimoine

NOTRE CLIENTÈLE
Les cadres
dirigeants et leur
famille

Séverine Richard-Vitton

Bastien Baron

Hélène Detrez

Aurélie Lerouge

POSITIONNEMENT
Dauphine Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine
dédiée aux cadres dirigeants et à leur famille. Depuis 2004, nous
conseillons plus de 300 familles qui ont des problématiques assez proches
(création et gestion de patrimoine, optimisation fiscale, transmission).
Nous avons le souci du long terme et construisons avec nos clients une
stratégie patrimoniale globale, adaptée et évolutive dans le temps. Avant
de leur proposer une solution cohérente et pertinente, nous définissons
avec eux leurs objectifs et analysons leur situation patrimoniale dans son
ensemble (âge de tous les membres de la famille, situation matrimoniale,
actifs financiers et immobiliers, revenus, dettes, échéances prévisionnelles
comme le financement des études des enfants).
Nous préconisons tout particulièrement la planification patrimoniale. Cette
approche permet à nos clients de planifier leurs projets de vie (financement
des études des enfants, acquisitions immobilières, constitution d’une holding
patrimoniale, préparation à la retraite, transmission du patrimoine…) et
de mobiliser les ressources nécessaires à chaque projet (salaires, capital,
actions gratuites…).
Nous disposons, pour la gestion financière, d’une méthode exclusive
d’allocation d’actifs : « Magellan Ability » et les capitaux de nos clients
sont déposés auprès de grands établissements financiers (banques et
assurances).
Une fois les solutions mises en place, nous en assurons le suivi régulier avec
des rendez-vous programmés.
Nos clients nous font confiance et nous recherchons pour eux les meilleures
solutions patrimoniales en toute objectivité, dans un esprit de minimisation
des risques envisageables. La sécurisation des opérations de nos clients
est notre priorité et nous respectons strictement la réglementation de nos
autorités de tutelle (l’AMF et l’ACPR).
Afin de pouvoir répondre à des demandes spécifiques, nous favorisons
l’interprofessionnalité avec les avocats, notaires et experts comptables.
Enfin, nous développons un esprit « club » avec des rencontres régulières
autour de thèmes liés à l’investissement et au développement personnel.

CONTACTS
François-Xavier Legendre, Associé-Gérant : fxlegendre@dauphine-patrimoine.fr
Séverine Richard-Vitton, Secrétaire Générale : severine.richard-vitton@dauphine-patrimoine.fr


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