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synthèse nautisme Bretagne .pdf



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Ports de plaisance
et sites de mouillage
Industries,
commerces et services

Sports
nautiques
et de bord
de mer

LE
NAU
TISME
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
DU NAUTISME EN BRETAGNE
Synthèse
DONNÉES 2015

Contexte de l’étude

03
04
05

Introduction

INTRODUCTION
Chiffres clés

06
08
10

Industries,
commerces et services

Ports de plaisance
et sites de mouillage

Sports nautiques
et de bord de mer

Course à la voile

12
13

14

Éléments
de conjoncture

18
19

Événements nautiques

Indicateurs clés
départementaux
Côtes d’armor 14
Finistère 15
Ille-et-Vilaine 16
Morbihan 17

Le nautisme est enraciné
dans la vie de nos territoires. Les résultats de cette
étude montrent combien il
est créateur de richesse et
d’emplois, bien au-delà des
retombées directes de ses
propres activités.
Je remercie le Président de
la Région Bretagne pour
cette collaboration ainsi
que l’ensemble des acteurs
qui animent la filière nautique bretonne pour la qualité du travail réalisé sous le
pilotage de Bretagne Développement Innovation.
Nous disposons aujourd’hui
d’indicateurs et d’une méthodologie qui ont vocation,
et c’est mon souhait, à être
proposés à toutes les Régions.
Yves LYON-CAEN,
Président de la Fédération
des Industries Nautiques

Si le nautisme apparaît
comme une évidence en Bretagne, mesurer son impact
dans l'économie, au-delà de
la notoriété des courses au
large, n'est pas simple.
Après le travail mené à
l'échelle du département du
Morbihan, celui piloté par
Bretagne Développement
Innovation au niveau régional vient confirmer que la
filière nautique en Bretagne
est riche de sa diversité et
forte par ses implantations.
Cette vision de l'économie
du nautisme contribue à
renouveler l'approche régionale de l'économie maritime bretonne et à mieux
répondre aux enjeux de la
filière.
Jean-Yves LE DRIAN,
Président du Conseil
régional de Bretagne

Méthodologie

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE

3

Chiffres clés 2015

CHIFFRE D’AFFAIRES

1,05 Md€

CONTEXTE DE L’ÉTUDE
Cette étude est fondée sur un partenariat entre le Conseil Régional de Bretagne et la Fédération des Industries Nautiques
(F.I.N) initié en avril 2016. L’objectif est de mesurer les retombées économiques de la filière nautique bretonne en analysant le poids économique de trois pôles : les ports de plaisance ; les sports nautiques et de bord de mer ; les industries,
commerces et services.
Le projet d’une étude régionale sur la filière est né d’un
double besoin. En 2015, la F.I.N et le Conseil Départemental
du Morbihan ont engagé un partenariat qui a permis la réalisation d’une étude sur les retombées économiques du nautisme à l’échelle du département du Morbihan. À l’issue de ce
travail, la F.I.N a manifesté son souhait de régionaliser cette
approche en prenant la Bretagne pour exemple, tout en validant une méthodologie duplicable sur les autres régions.
Parallèlement, les travaux menés depuis plusieurs années
dans le cadre du groupe de travail régional sur le nautisme
réunissant les structures d’accompagnement de la filière1 ont
conduit au constat d’une différence de méthodologies adoptées selon le territoire ou le pôle observé. Début 2016, ces acteurs ont acté en groupe de travail l’objectif d’une publication
d’une étude portant sur le territoire régional pour la fin 2016.
La coordination de cette étude a été confiée à Bretagne Développement Innovation, en lien avec les structures d’accompagnement liées au nautisme en Bretagne. Celles-ci se sont
réunies à plusieurs reprises entre avril et décembre 2016 notamment pour identifier les acteurs qui œuvrent pour la filière et pour réfléchir à une méthodologie commune.

1

EMPLOIS

7 440

ACTEURS ÉCONOMIQUES

2 000

RETOMBÉES INDIRECTES

745 M€ *

ssociation des Ports de Plaisance de Bretagne, Côtes d’Armor Développement, Chambre Régionale
A
de Métiers et de l’Artisanat, Conseil Départemental du Morbihan, Eurolarge Innovation, Nautisme
en Bretagne, Nautisme en Finistère, VIPE Vannes.

*

4

LE
NAU
TISME

SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE

correspondant aux achats et services extérieurs

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE

5

Industries,
commerces et services

RETOMBÉES INDIRECTES

+ de

680 M€

d’achats et de servicesdont 45 %
réalisés dans l’économie bretonne

CHIFFRE D’AFFAIRES

1 235

Ces entreprises ont réalisé au total
1 561 M€ de chiffre d’affaires,
dont 56 % dans la filière nautique

ENTREPRISES

soit

883 M€

5 541

85 % sont
de très petites
entreprises
(moins de 10 salariés)

+ 4,9p ort
%

par rap
à 2014

En nombre d’entité
100
50
10
1

EMPLOIS

Lannion

Morlaix

Brest

Saint-Malo

Guingamp
Saint-Brieuc
Dinan

Carhaix-Plouguer

Fougères
Loudéac

Quimper

Pontivy

Rennes

Vitré

RÉPARTITION
DES ENTREPRISES
Lorient

Réparation
et maintenance
Manutention levage
Mécanique marine • Hivernage
Menuiserie...

Activités de services
329
551

Permis bateau • Vente de bateaux
et d’accessoires • Communication,
médias, photographie • Organisation
d'événements • Location de bateau

Vannes

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Redon

Activités de services
Construction

229

Équipements
Électricité • Électronique • Voilerie
Accastillage • Sellerie • Gréement • Sécurité

Équipementiers

126

Réparation et maintenance

Construction
Construction de bateau
Embarcations légères (char, aviron...)
Sources : Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Bretagne, Conseil Départemental
du Morbihan, Côtes d'Armor Développement, Nautisme en Finistère, Bretagne Développement Innovation
IGN - GEOFLA® ET RGE® // © Bretagne Développement Innovation - Octobre 2016

6

SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE

7

Ports de plaisance
et sites de mouillage

68 900

225 800

RETOMBÉES INDIRECTES

nuitées

bateaux
en escale

+ de

15 M€

d’achats et de services dont 85 %
réalisés dans l’économie bretonne

+ de
+ de

160

400

+ 1,9p ort
%

ZONES DE
MOUILLAGES
COLLECTIFS

CHIFFRE D’AFFAIRES
FOCUS SUR
LES PLUS GRANDS PORTS
BRETONS2

PORTS DE
PLAISANCE1

52,3 M€

par rap
à 2014

Côte de granit rose occidentale
Baie de Lannion
Côte de granit rose orientale
Jaudy maritime
Baie de Morlaix
Léon oriental

385

Baie de Saint-Brieuc
Trieux maritime

Lannion

Côte des Abers

Morlaix

Brest

EMPLOIS

Saint-Malo

Guingamp
Saint-Brieuc

Rade de Brest

Carhaix-Plouguer
Baie de Douarnenez

CAPACITÉ D’ACCUEIL
en nombre de places (78 500 au total)

À terre

Ponton et à quai
2 000
25 950

50 550

Sur corps morts

ont considérés comme ports de plaisance les infrastructures pouvant accueillir au moins 20 navires de plaisance,
S
sur des quais/pontons ou/et des zones de mouillages.
2
Les données économiques sont issues d’une enquête menée auprès de 49 ports de plaisance bretons
(proposant plus de 100 places sur ponton et à quai ainsi que des services portuaires).

2 470 km

Côte d’Emeraude
Rance maritime

Dinan
Fougères

Loudéac
Rennes

Pontivy

Quimper

Vitré

Baie d’Audierne

de côtes

15

bassins
de navigation

Bassin des Glénan
Odet maritime

CAPACITÉ D’ACCUEIL
1 000 et plus
500 - 999
200 - 499
20 - 199

Lorient
Cornouaille
orientale

Vannes

Rade de Lorient
Ria d’Étel

Redon

Baie de Quiberon
Golfe du Morbihan

Baie de Vilaine
Vilaine maritime
Presqu'île de Guérande

1

8

SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE

Sources : DDTM des départements 22, 29, 35 et 56
IGN - GEOFLA® ET RGE® // © Bretagne Développement Innovation - Octobre 2016

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE

9

Sports nautiques
et de bord de mer

RETOMBÉES INDIRECTES

CLIENTS
+ de

1 million

+ de

en 2015

50 M€

d’achats et de services dont 73 %
réalisés dans l’économie bretonne

612

%

PRESTATAIRES1

CHIFFRE D’AFFAIRES

0

50

100

150

119,9 M€

1 517

OFFRES NAUTIQUES
37 ACTIVITÉS NAUTIQUES, 1 696 OFFRES
184 CANOË KAYAK
150 STAND UP PADDLE
127 CATAMARAN
119 DERIVEUR
117 VOILIER DE CROISIÈRE
108 PLANCHE À VOILE
91 SURF
60 PLONGÉE BOUTEILLE
56 CLUB MOUSSAILLON
56 KITE SURF
51 BOBYBARD
50 VOILIER TRADITIONNEL
47 LONGE CÔTE© / MARCHE AQUATIQUE©
41 AVIRON
39 BATEAU À MOTEUR
38 JARDIN DES MERS
37 DAY BOAT
35 CLASSE DE MER
34 CHAR À VOILE
34 PÊCHE PROMENADE
31 RANDONNÉE PALMÉE
20 NAGE EN MER
17 BOUÉE TRACTÉE
17 WAKEBOARD
17 WAVE SKI
16 PIROGUE
14 SAUVETAGE CÔTIER
14 TRIMARAN
13 SKI NAUTIQUE
12 CERF VOLANT
9 MOUNTAIN BOARD
8 CHAR À CERF VOLANT
7 PEDALO
6 JET SKI
6 JUST GLISSE©
6 PIRATE DE BRETAGNE©
5 SPEED SAIL
4 CANYONING

+ 4,2p ort
par rap
à 2014

EMPLOIS2

CONTRATS
DE TRAVAIL

Lannion

Brest

Saint-Malo

Morlaix
Guingamp

3 210

Saint-Brieuc
Dinan
Fougères

Carhaix-Plouguer
Loudéac
Quimper

Rennes

Pontivy

Vitré

RÉPARTITION
DES PRESTATAIRES
Lorient

Entreprises
Têtes de réseau

Établissements
publics et parapublics

200

L es prestataires proposant une offre de location ne sont plus dans ce champ par souci de cohérence
avec les données nationales, ceux-ci sont intégrés dans le pôle industries, commerces et services.
2
Hors emplois saisonniers

Vannes

NOMBRE DE PRESTATAIRES

243

Redon

11-23
1-5

36
21
312

Associations

1

10

SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE

Sources : Nautisme en Bretagne
IGN - GEOFLA® ET RGE® // © Bretagne Développement Innovation - Octobre 2016

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE

11

ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES

COURSE À LA VOILE

Brest 2016

Un pôle d'excellence
technique

1 050

Un écosystème de

ENTREPRISES
100
innovantes et pionnières

BATEAUX PRÉSENTS

9 000

+ de

pour le nautisme

MARINS

Plus
oitié
de la m t de
n
e
n
n
vie
ts
temen
dépar
s
n
o
t
e
r
b

712 000

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DE LA

VISITEURS

CLIENTÈLE FRANÇAISE DE BREST 2016

Eurolarge Innovation, un cluster
dédié à l’accompagnement,
à la promotion et à l’animation
de la filière technologique
de la Course à la voile.

•D
es skippers, des teams, des laboratoires de recherche,

des cursus de formation qui participent à une filière complète

dont 38 %
de primo-visiteurs

• Des entreprises technologiques qui se diversifient

sur les énergies marines, l'aéronautique, la navale, le spatial, etc.

DES SAVOIR-FAIRE
DIVERSIFIÉS

• Architecture et construction navale
• Équipements (accastillage, électronique, gréement, voiles...)
• TIC (électronique, numérique et systèmes d'information, solutions internet, logiciels
de traitement et de transmission de données)

ÂGE DES VISITEURS DE BREST 2016
PART DE VISITEURS
Plus de 70 ans

UNE RÉGION OÙ NAISSENT LES BATEAUX

Plus de 10 %
De 4 à 10 %

De 60 à 69 ans

• IMOCA : 13 bateaux sur 29 conçus en Bretagne ;
11 construits dont 5 des 7 IMOCA FOILERS

De 1 à 3,9 %
De 45 à 59 ans

De 0,5 à 0,9 %

• VO65 : ponts et voiles des 8 bateaux de la classe construits en Bretagne

Moins de 0,5 %

De 35 à 44 ans

• ULTIM : 14 bateaux sur 16 conçus en Bretagne, 15 construits

De 25 à 34 ans

• Le Pôle Finistère Course
au large à Port La Forêt :
centre d’excellence national
labellisé, spécialisé sur les
Classes Imoca, Figaro et Ultim
(37 skippers accompagnés).

Moins de 25 ans
Sources : ADEUPa

2012

2016

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE
PAR TYPE DE POSTES

11,8 M¤
DE BUDGET
Dépense moyenne
par visiteur :
30 €

• FIGARO : Solitaire du Figaro,
Transat AG2R La Mondiale

1 %

Commercialisation

Billetterie
32 %

• Accueil de courses de la classe 40 et
du circuit Mini 6.50

Partenaires

•D
es étapes de nombreuses courses
dont le Tour de France à la Voile

15 %
27 %

Subventions

12

SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE

• VO65 : Lorient ville étape en 2012
et 2015 de la Volvo Ocean Race
• ULTIM : Grand prix Guyader, Brest
Ultim Challenge (2019)

25 %

(sur site, hors achat
des billets d’entrée)

DES COURSES
RENOMMÉES
• IMOCA : Transat B to B, Route
du Rhum, Défi Azimut,
Grand prix Guyader

Autres recettes

UN ACCOMPAGNEMENT
DES SKIPPERS

UNE TERRE D’ACCUEIL
• IMOCA : 21 des 29 bateaux basés
en Bretagne
• FIGARO : 50 % de la flotte localisée
en Bretagne (40)
• ULTIM : 6 bateaux localisés
en Bretagne sur 16
• AC45 Series, GC32 : La Bretagne
accueille Groupama Team France,
le défi français pour la coupe
de l’America

• Le Challenge Espoir, co-financé
par la Région Bretagne
et le Crédit Mutuel de Bretagne,
détecte des jeunes talents
et leur fournit une formation
de haut niveau à la course,
assurée par le Pôle Finistère
Course au Large.
• Lorient Grand Large anime
et gère le pôle course de Lorient
avec plus de 90 skippers toutes
classes confondues.
L'association est en outre
chargée d’organiser des courses.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE

13

INDICATEURS CLÉS DÉPARTEMENTAUX

Côtes d’Armor

Côtes d’Armor

Finistère

Finistère

Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Morbihan
+ de 45 zones
de mouillages
collectifs.
Capacité d'accueil :
16 100 places
(21 % du nombre
de places totales
au niveau régional)

297
ACTEURS
ÉCONOMIQUES

+ de 80 zones
de mouillages
collectifs.
Capacités d'accueil :
28 700 places
(36 % du nombre
de places totales
au niveau régional)

PORTS DE PLAISANCE

PORTS DE PLAISANCE

SPORTS NAUTIQUES
ET DE BORD DE MER

SPORTS NAUTIQUES
ET DE BORD DE MER

INDUSTRIES,
COMMERCES ET SERVICES

803
ACTEURS
ÉCONOMIQUES

INDUSTRIES,
COMMERCES ET SERVICES

44
115
138

363

76
244
483

2 203

295
74 ,5

44,5 M€

23,3 M€

8,7 M€

616

269,3 M€

109

13,5 M€

732

76,5 M€

2 928

335,4 M€

EMPLOIS

CHIFFRE D’AFFAIRES

EMPLOIS

CHIFFRE D’AFFAIRES

RETOMBÉES INDIRECTES

RETOMBÉES INDIRECTES

LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL
PLUS DE 29,5 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE

LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL
PLUS DE 362 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE

9 M€
18 M€

14

52,6 M€

SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE

23 M€
2,5 M€

335 M€

4 M€

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE

15

INDICATEURS CLÉS DÉPARTEMENTAUX

Côte d’Armor

Côtes d’Armor

Finistère

Finistère
Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Morbihan
+ de 30 zones
de mouillages
collectifs.
Capacité d'accueil :
6 700 places
(8 % du nombre
de places totales
au niveau régional)

217
ACTEURS
ÉCONOMIQUES

+ de 250 zones
de mouillages
collectifs.
Capacités d'accueil :
27 000 places
(35 % du nombre
de places totales
au niveau régional)

PORTS DE PLAISANCE

PORTS DE PLAISANCE

SPORTS NAUTIQUES
ET DE BORD DE MER

SPORTS NAUTIQUES
ET DE BORD DE MER

INDUSTRIES,
COMMERCES ET SERVICES

INDUSTRIES,
COMMERCES ET SERVICES

696
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
40
175
481

6
78
133

2 565

410
166

53,7 M€

24

12,3 M€

4,1 M€

440

515,5 M€

177,5

26 M€

600

70,1 M€

3 182

573,2 M€

EMPLOIS

CHIFFRE D’AFFAIRES

EMPLOIS

CHIFFRE D’AFFAIRES

RETOMBÉES INDIRECTES

RETOMBÉES INDIRECTES

LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL
PLUS DE 40 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE

LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL
PLUS DE 313,5 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE

6 M€
33 M€

16

31,7 M€

SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE

1 M€

12 M€
294 M€

7,5 M€

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE

17

Éléments
de conjoncture

MÉTHODOLOGIE
Nous remercions l’ensemble des contributeurs
pour les données et informations qu’ils ont bien
voulu nous transmettre.

BILAN DES IMMATRICULATIONS • ANNÉE 2015
Près de

17 376

90 %

aux
des bate tagne
Bre
n
e
s
u
d
ven
ccasion
sont d’o

TRANSACTIONS DE BATEAUX
EN BRETAGNE EN 2015 (NEUF ET OCCASION)
soit ¼ des transactions réalisées à l’échelle nationale

DONT

12 400

bateaux à moteur

soit 71 % du nombre total de transactions
réalisées en Bretagne

4 976

bateaux à voile

soit 29 % du nombre total de transactions
réalisées en Bretagne

Côtes d’Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

2 556 transactions
de bateaux
• 244 neufs
• 2 312 occasions

5 119 transactions
de bateaux
• 530 neufs
• 4 589 occasions

2 912 transactions
de bateaux
• 266 neufs
• 2 646 occasions

6 789 transactions
de bateaux
• 862 neufs
• 5 927 occasions

TENDANCES SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES
Stabilité du marché
du bateau d’occasion

18

SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE

Baisse des ventes
de bateaux neufs

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
Recueil des bases de données des membres du groupe de travail (Association des Ports de Plaisance de Bretagne, Côtes
d’Armor Développement, Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat, Conseil Départemental du Morbihan, Eurolarge
Innovation, Nautisme en Bretagne, Nautisme en Finistère).
• Pôle industries, commerces et services : architectes et bureaux d’étude, construction, équipements, maintenance et
réparation, activités de services.
• Pôle ports de plaisance : ports de plaisance, zones de mouillage et d’équipements légers (ZMEL), zones de mouillage individuels (AOT individuelles)
• Pôle sports nautiques et de bord de mer : activités nautiques encadrées (loisirs et sports nautiques). Hors activités
de location sans pratique encadrée.
SOURCES
Capacités d’accueil des ports de plaisance : Directions Départementales des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor, du
Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan.
Données financières :
• Enquête auprès de 352 entreprises du pôle
« Industries, Commerces et Services »
• Enquête auprès de 49 ports de plaisance
• Enquête auprès de 305 prestataires de sports nautiques
et de bord de mer
Emplois : emplois salariés (URSSAF Bretagne) et non salariés.
Données conjonctures : observatoire économique Bretagne
Info Nautisme / Horizons experts
Données événements nautiques : Brest Événements Nautiques, Adeupa
Données Course au large : Eurolarge Innovation, Pôle Finistère Course au Large, Lorient Grand Large, Audélor.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE

19

CETTE ÉTUDE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS DE

ET AUSSI

Région Bretagne

Retrouvez l’intégralité de l’étude sur
www.bretagne-info-nautisme.fr

DÉCEMBRE 2016
CONTACT BDI
Contact filière
Alain Terpant
a.terpant@bdi.fr
T. +33 (0)2 99 67 71 19

Contact Fédération des Industries
Nautiques
Port de Javel Haut - 75015 Paris
info@fin.fr
T. +33 (0)1 44 37 04 00
www.fin.fr

Contact étude

Bretagne Développement Innovation
1 bis, route de Fougères • 35 510 Cesson-Sévigné • T. +33 (0)2 99 84 53 00
www.bdi.fr

Conception graphique :

.com

Sabrina Pincet
s.pincet@bdi.fr
T. +33 (0)2 99 84 78 79


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