Bilan activité Bpifrance 2016 .pdf

BILAN
ACTIVITÉ

2016

31
janvier
2016

Nicolas Dufourcq
Directeur général

2

Bpifrance, banque en croissance
Croissance 2012 - 2016

Encours de Crédit

+100 %

Investissement en fonds
propres

+133 %

Encours Prêts sans garantie

Investissement direct

+184 %

+161 %

Encours aides et prêts à
l’innovation

Fonds de Fonds

+100 %

+88 %
53

Bpifrance
Activité 2016
Garantie
Financement

Focus : international & innovation
Investissement
Accompagnement
Partenariats régionaux

4

GARANTIE

5

Garantie des crédits bancaires
Prêts bancaires privés garantis en 2016
(en Md€)

8,4
+5 %
+3 %

2015 : relèvement du
niveau de délégation
auprès des partenaires
bancaires de 100 à
200 k€
2016 : Hausse
soutenue du montant
des prêts bancaires
garantis

8

7,8
62 149*

60 421*

61 238*

2014

2015

2016

*nombre d’entreprises

6

FINANCEMENT

7

Crédit court terme :
soutien de la trésorerie des PME
Préfinancement du CICE

Mobilisation de créances

(encours en Md€)

(encours en Md€)

14 964*
16 322 *
17 454 *

+3 %

+19 %

-3 %

4,3
+50 %

3,6

3,6

3,7

3,6

2,4
2014

2016

2016 vs. 2015 :

*nombre d’entreprises, une entreprise
pouvant bénéficier de plusieurs
opérations

+600 M€

2015

2014

2015

2016

d’encours
(CICE et Court terme)

en soutien de
trésorerie

8

Crédits
d’investissement (en Md€)

+10 %

+11 %

5,5

6200 entreprises
financées dont 3400
en prêt sans
garantie

6,1

1,7

+18 %

3,8

+8 %

2014

Montant moyen des
prêts sans garantie :
700k€ en hausse
de 17 % vs. 2015

2,4

2

+20 %

4,1

2015
MLT Classique

6,7

4,3

+5 %

Règle du 1 pour 1
Effet levier > 2

2016

Prêt deDéveloppement

9

International : financement de
l’export
Prêts export sans garantie
(en M€)

Prêts export sans garantie :
+50 %

+21 %

729

487

2014

depuis son lancement en 2013
Démarrage du crédit export

Crédits Export (en M€)

404
672*

X 6,5

694*

722*

2015

2016

*nombre d’entreprises, une entreprise
pouvant bénéficier de plusieurs
opérations

2015

12

2016

30

Objectif 2017 : 150 M€
10

Bpifrance, banque de
l’international
2017 - Intégration de l’Assurance Export :
Bpifrance dispose désormais d’une gamme complète
et unique au monde d’outils financiers dédiés à
l’internationalisation des entreprises

11
10

Innovation

Capital innovation direct
(en M€)

+50 %
Financement de l’innovation
(en M€)

+13 %

191

169
+33 %

1307
1091

-1 %

1289

+20 %

127
41**

54**

53**

2014

2015

2016

**Nombre d’entreprises

4 600*

5 357*

6 041*

2014

2015

2016

*nombre d’entreprises, une entreprise
pouvant bénéficier de plusieurs
opérations

1,5 Md€ de soutien direct
à l’innovation en 2016

12

Au total :

13,6 Md€ de crédits et d’aides
mobilisés pour les
entreprises

4,3 Md€
2,4 Md€
5,6 Md€
1,3 Md€

Prêts avec garantie (+5 %)
Prêts sans garantie (+20 %)
Prêts court terme (-5 %)
Financement de l’innovation (~)

13

Maîtrise des charges
160

Encours

150

PNB

140

130

Masse
salariale

120

Effectifs
110

100
2013
Encours crédits + garantie

2014

2015
PNB

Effectifs ETP

Prévision 2016
Frais de personnel

Un coefficient d’exploitation de 56,7 %* en 2016,
en baisse depuis 2013 (61,5 %)
(secteur bancaire français : 68,4 % en 2015**)
* Activité de Bpifrance financement (garantie, crédits, aides et prêts à l’innovation; ** Source : rapport annuel de l’ACPR 2015

14

Objectifs 2017
Garantie des
crédits
bancaires

Encours des
crédits court
Terme

8,7 Md€

8,2 Md€

Financement de
l’innovation

Crédits à
l’investissement

1,35 Md€

7 Md€
15

INVESTISSEMENT

16

Fonds propres :
investissements directs (en M€)
+46 %

1 631*
139

+40 %

1 118

+31 %

101

132
40
169

183 en 2015

191

+5 %

797

195 entreprises
investies en 2016 vs

199

X5
+13 %

+33 %

1 102

127
+36 %

777

Investissements dans :
Médipôle Partenaires,
Technip, DCNS Energies,
AFM Téléthon, Carbiolice,
OVH, Maison Bleue, Talend,
Neoen, Scality,
Openclassrooms, …

+42 %

569
2014
Mid & Large Cap

2016

2015
Capital Innovation

SPI

PME

* Dont 283 M€ pour le compte du PIA

17

Fonds de fonds
Souscriptions (en M€)
41 véhicules investis en
2016

729*

Plus de 3 000
entreprises en
portefeuille

Ticket moyen de
souscription dans les
nouveaux véhicules : 21M€

Capital Innovation : 387 M€ ,
53 % des montants souscrits

685
+6 %

641

300 fonds
partenaires

+7 %

39*

44*

41*

2014

2015

2016

*nombre de fonds partenaires
souscrits

1€

souscrit par
Bpifrance

* Dont 220 M€ pour le compte du PIA

Total décision pour
2016: 1,3 Md€

4€

investis par
des tiers

18

Au total :

2,4 Md€ de fonds propres
mobilisés pour
l’investissement
au capital
des entreprises

191 M€
139 M€
1102 M€
729 M€
199 M€

Capital Innovation direct (+13 %)
Investissement direct PME (+5 %)
Investissement direct Mid & Large Cap (+42 %)
Investissement dans les fonds partenaires (+6 %)
Sociétés de Projets Industriels (+398 %)

19

Fonds de Fonds : stabilité de
l’empreinte de Bpifrance
Portefeuille global

16,8 %

17,7 %

1998 - 2012

2012 - 2016

Capital Innovation

Small Cap

Régional

17,1 %

21,9 %

15,3 %

14,6 %

20,6 %

22,1 %

1998 - 2012

2012 - 2016

1998 - 2012

2012 - 2016

1998 - 2012

2012 - 2016

Taille cible des fonds prise en compte pour les fonds en cours de levée - Hors FNA

20

Objectifs 2017
Capital
Innovation

Direct
PME

218 M€

131 M€

Sociétés
de Projets
Industriels

114 M€

Mid &
Large Cap

Fonds
Partenaires

1 066
M€

1 023
M€
21

Au total,

24,4

Md€

injectés dans l’économie

en 2016

22

ACCOMPAGNEMENT

23

Fanny Letier

Directrice Exécutive
Direction Fonds propres PME
En charge de l’Accompagnement

24

L’ACCOMPAGNEMENT DE BPIFRANCE
À chaque étape clé du développement des entreprises
3 piliers

+

•
•

Durée : 12 mois
80 entreprises
par promotion

Et aussi 3 accélérateurs
pour grandir + vite

+

RSE
Bpifrance
EXCELLENCE
Bpifrance LE HUB
EUROQUITY

+

•

Accélérateurs
régionaux en
partenariat
avec les
Régions

WELCOME
INTERNATIONAL
EVENEMENTS
BPIFRANCE
BOURSE DE LA
TRANSMISSION
TOUS NOS
PROJETS

25

L’accompagnement en 2016

****
*

Y compris, séminaires et missions
d’accélération à l’International

environ
5 500

259 missions
18 formations
130 entreprises

entreprises
Accompagnées

189 entreprises

252 évènements
3629 entreprises
Hors
accélérateurs

Hors
accélérateurs

2137 missions

45 sessions de
formation
499 entreprises
524 participants

* 290 missions Business France
* 150 Connexions Le Hub Start-Up/Grand Groupe
* 1000 Visios Business France
* 100 Missions d’Accélération à l’International / Voyages
* 20 Missions International Innovation
1737 entreprises

30 750 participants

2 396 missions
63 sessions de

31 394

formation

252 évènements
personnes
formées
& connectées
3 157 missions
70 sessions de
formation

304 évènements

26

Accompagnement : objectifs 2017

****
*

environ
6 500

Y compris, séminaires et missions
d’accélération à l’International

270 missions

entreprises
Accompagnées

10 formations
170 entreprises
223 entreprises

(+18 %)
300 évènements
4 000 entreprises
Hors
accélérateurs

Hors
accélérateurs

2850 missions

60 sessions de
formation
550 entreprises
575 participants

* 400 missions Business France
* 150 Connexions Le Hub Start-Up/Grand Groupe
* 1200 Visios Business France
* 140 Missions d’Accélération à l’International / Voyages
* 50 Missions International Innovation
2350 entreprises

3 157 missions
70 sessions de
formation

304 évènements

27

Bpifrance, banque partenaire des régions
Des partenariats fortement consolidés :

1 Md€ de financements

adossés à des partenariats régionaux en 2016.
Lancement de la nouvelle offre
« Accélérateurs Régionaux »
Lancement du Prêt FEDER Innovation
Lancement
du
nouveau
Prêt
Croissance
TPE

100 % en ligne
De 10 à 50k€
Sans garantie
28
14