Veille Centres Commerciaux Projet .pdf
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Veille prospective des centres commerciaux
en projet et en développement
Date : Janvier 2015
1
Plan de la présentation
1. Projet de quartiers d’affaires
2. Une région francilienne active et
3. Des commerces en plein développement
4. Le travail dominical, une opportunité pour le commerce
francilien
5. Les nouveaux investissements des commerces franciliens
6. Des freins réels à l’implantation de nouveaux centres
6. Cartographie des centres commerciaux
7. Centres commerciaux en projet
2
De nouveaux projets commerciaux porteur
d’opportunités pour la région
Transformation de l’agglomération Parisien
en une métropole mondiale la création de
pôles économiques autour de Paris et la
création d’un réseau de transport public
du Grand Paris qui relierait les pôles
jusqu’au centre de Paris
Développement d’un quartier
d’affaires de référence du sud
Parisien directement relié aux
terminaux de l’aéroport
Historique des projets francliens
Maitrise d’ouvrage
Aéroports de Paris
Mandataire délégué
1. Altarea Cogedim
2. Foncière des Régions
Assistant à la maîtrise
d’ouvrage
Budget
26 milliards d’euros
459 millions d’euros
Lancement projet
2007
(Parlement )
2005
(Aéroports de Paris)
Étude de faisabilité
2008-2009
(Conseil Scientifique de l’AIGP)
Bureaux d’étude
2010
(Atelier international du grand Paris)
Début des travaux
2013
(Grand Paris Express & Modernisation RER)
2016
(Travaux des bureaux commerciaux)
Mise en service /
Commercialisation
2016 (Paris devient métropole avec
l’intégration des départements limitrophes)
2018 (Grand Paris Express)
2015 (Modernisation RER)
2018 (Ouverture bureaux)
2020 (Mise en service transports)
2008
(Projet de conception du quartier)
2015
(Conception bureaux d’études)
Une zone de chalandise régionale relativement
importante
Oise (60)
815 517 habitants*
Val d’Oise (95)
1 199 207 habitants*
Val-de-Marne (94)
1 356 673 habitants*
Hauts-de-Seine (92)
1594 090 habitants*
Yvelines (78)
1 414 931 habitants*
Paris (75)
2 241 346 habitants*
Seine-et-Marne (93)
1 380 030 habitants*
Essonne (91)
1 257 141 habitants*
Source : Estimations de
population INSEE (année 2014)
Jérôme Buffard
Seine-Saint-Denis (77)
1 554 166 habitants*
Département
Nb habitants
Oise
815 517
Val-d’Oise
1 199 207
Essonne
1 257 141
Val-de-Marne
1 356 673
Seine-et-Marne
1 380 030
Yvelines
1 414 931
Hauts-de-Seine
1 594 090
Seine-Saint-Denis
1 554 166
Paris
2 241 346
Des salaires franciliens attractifs pour une
population francilienne active
23 433
23 433 €
19 789 €
28 837 €
21 137 €
26 005 €
25 271 €
26 661 €
28 033 €
35 484 €
34 171 €
36 985 €
Paris
Hauts-De-Seine
Yvelines
Essonne
Ile-de-France
Département
Salaire
moyen
Nb
employés
France Métropolitaine
23 433 €
26 366 000
Ile-de-France
28 837 €
5 694 543
Seine-Saint-Denis
19 789 €
567 617
Oise
21 137 €
195 911
Val-d’Oise
25 271 €
385 723
Seine-et-Marne
26 005 €
439 866
Val-de-Marne
26 661 €
532 260
Essonne
28 033 €
443 161
Yvelines
34 171 €
551 188
Hauts-de-Seine
35 484 €
1 017 123
Paris
36 985 €
1 757 605
Val-De-Marne
France Métropolitaine
Seine-et-Marne
Val-d'Oise
Oise
Seine-Saint-Denis
Salaires moyens 2014 des employés franciliens (en euros)
Source : Estimations salaires moyens (année 2014)
1. INSEE
2. Ministère de l’Economie, des Finances et de l’industrie
Un développement croissant des centres
commerciaux en Ile-de-France
23 433
1 centre
1 centre
18 centres
8 centres
7 centres
8 centres
8 centres
23 centres
Années 2015 à 2020
Nb centres crées
Années 1970
Taux d’évolution
Département
Années 1980
Années 2000
Années 2010
Années 1990
Années 1950
Années 1960
Évolution du nombre d’ouvertures de centres commerciaux franciliens
Source : Sites internet Promoteur (année 2014)
1.
2.
3.
4.
5.
Klepierre
Altarea Cogedim
BNP Paribas Real Estate
Unibail Rodamco
Compagnie de Phalsbourg & Hammerson
Période
2000-2010
Période
2015-2020
Période 2000-2010 &
Période 2015-2020
Ile-de-France
16
22
+ 38%
Oise
0
4
+ 400 %
Hauts de Seine
3
2
- 33 %
Val-d’Oise
0
1
+ 100 %
Yvelines
2
7
+ 250 %
Essonne
0
1
+ 100 %
Paris
3
1
- 67 %
Seine-et-Marne
3
4
+ 33 %
Seine-SaintDenis
2
0
- 100 %
Val-de-Marne
3
2
- 33 %
7
Une affluence toujours constante dans les centres régionaux
8
45,6 M
1
37,6 M
2
16,4
M
9
3
15,1
M
10
19,3 M
16,6
M
15 M
18 M
17,3 M
17 M
16,7
M
12,6
M
12 M
6
17
12 M
18
9,6 M
19
8,3 M
20
11
14,7
M
12
14,5
M
13
13 M
14
7
Source : Sites internet Promoteur (année 2014)
1. Klepierre
2. Altarea Cogedim
3. Unibail Rodamco
16
12 M
4
5
15
Classement des centres commerciaux
franciliens les plus fréquentés
(taux de fréquentation annuelle 2014)
Des investissements de promoteurs conséquents
Gestion de 70 centres
dont 20 en Ile-de-France
Gestion de 105 centres
dont 16 en Ile-de-France
Gestion de 81 centres
dont 14 en Ile-de-France
Gestion de 105 centres
dont 16 en Ile-de-France
Nb centres
France
Nb centres
IDF
BNP Paribas Real Estate
105
20
Carmila
105
16
Immochan
81
14
Klepierre-Corio
70
20
Alterea
46
13
Unibail Rodamco
35
17
Compagnie de Phalsbourg
13
6
Hammerson
11
7
Promoteur
Gestion de 13 centres
dont 6 en Ile-de-France
Gestion de 46 centres
dont 13 en Ile-de-France
Gestion de 35 centres
dont 17 en Ile-de-France
Gestion de 11 centres
dont 7 en Ile-de-France
L’ouverture dominical, un avantage conséquent pour
les centres commerciaux
Pourquoi les centres commerciaux franciliens
ouvrent-ils le dimanche ?
Périmètre d’usage de consommation
exceptionnel (Préfecture Départementale))
Dérogation
(Loi Macron)
12 jours provisoires offerts aux
commerces de détails non
alimentaires
1. Non soumis au périmètre
d’usage de consommation
exceptionnelle
2. Non représentatif des
secteurs d’activités autorisés
L’ouverture dominical, comparaison avec les autres
pays européens
Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année
(280m2ouverts 6
heures
20 dimanches
Toute l’année
(sauf 12 jours par
an)
12 dimanches
Selon zone
géographique
Toute l’année
Selon secteur
d’activité
12 dimanches
Aucune
ouverture
Aucune
donné
Aucune
ouverture
Aucune
ouverture
Toute l’année
Toute l’année
Aucune
donné
Toute l’année
8 dimanches +
dimanches
Décembre
Toute l’année
(sauf grandes
surfaces)
Aucune
donnée
Ouvert pour les petites
épiceries
Aucune
donnée
L’ouverture dominical une mise au point sur la
législation en cours
Les secteur d’activités autorisés à ouvrir le dimanche
(sans autorisation préalable) :
Hôtellerie,
Restauration &
Débit de Boisson
Distributeur de
carburants
Poissonnerie
Ameublement &
Bricolage
Fleuriste &
Jardinerie
Presse, Tabac &
Française des
Jeux
Service aide à la
personne
Hopitaux
Musées, Cinémas
& Salles de
spectacles
Transports
Développement de nouvelles enseignes spécialisées
Émergence du digital au sein des centres
32 écrans répartis sur les malls
de Beaugrenelle et So Ouest
382 écrans répartis sur les 28 malls
présents en Ile-de-France
Un grand nombre récent d’investissements pour
les centres commerciaux
LOISIRS
RECHARGE
ELECTRIQUE
PARTAGE
PIANO
PLAISIR
APPLICATION
ARCHITECTURE
PAIEMENT
SMARTPHONE
BORNE INTERACTIVE
ESPACE ENFANTS
ÉCOLOGIQUE
Des freins réels à l’implantation de nouveaux
centres
Implantation de centres
dans des zones à risques
Exemples récents :
1. Deck 78 (Triel-Vernouillet)
dans l’usine d’amiante
Eternit (rapport d’enquête
public)
Attractivité économique
communale faible
(faible nombre de
repreneurs d’enseignes)
Exemples récents :
1. Art-de-Vivre (Orgeval)
2. Sqy Ouest (Montigny)
3. Halle-en-ville (Mantes-laville)
Surconcentration de
centres commerciaux
Exemples récents :
1. Europa City (Gonesse)
à 5,1 km de Parinor
(Aulnay) et de 6,9 km
de Aéroville (Roissy)
Centres commerciaux en projet
1. Yvelines (78)
2. l’Essonne (91)
3. Oise (60)
4. Hauts-de-Seine (92)
5. Val-d’Oise (95)
6. Paris (75)
7. Seine-et-Marne (77)
8. Seine-Saint-Denis (93)
9. Val-de-Marne (94)
1
7
Centres commerciaux en Yvelines
1
8
Centres commerciaux dans l’Essonne
1
9
Centres commerciaux Seine-et-Marne
2
0
Centres commerciaux Val-de-Marne
2
1
Centres commerciaux Seine-Saint-Denis
2
2
Centres commerciaux Paris
2
3
Centres commerciaux Oise
2
4
Centres commerciaux Hauts-de-Seine
2
5
Centres commerciaux Val-d’Oise
Les
Mourinoux
2
6
Plan de présentation
1. Centres commerciaux prévus pour 2015
2. Centres commerciaux rénovés pour 2015
3. Centres commerciaux prévus pour l’après 2015
4. Centres commerciaux rénovés pour l’après 2015
5. Projet de centres commerciaux suspendus
Centres commerciaux prévus pour
2015
Centres commerciaux prévus pour l’année 2015
Marques Avenues A13
(Aubergenville) ouvert le 22 avril
2015 par BNP Paribas Real Estate
Les Saisons de Meaux (Meaux)
ouvert pour Octobre 2015 par
Immochan
La Fabrique (Coignières) ouvert pour
le 2ème semestre 2015 par Altarea
Ormétoile (Servon) ouvert pour
2015 par APSYS
Brayphin (Rambouillet) ouvert en
Juin 2015 par les Arches Métropoles
Jeu de Paûme (Beauvais) ouvert pour
Septembre 2015 par Hammerson
St-Max Avenue (Saint-Maximin)
ouvert pour Mars 2015 par JMP
Expansion
Enox (Gennevilliers) ouvert pour
Mars 2015 par Phalsbourg
Coquelicots (Nemours) ouvert
pour Octobre 2015 par SORGEM
Promenades de Champigny
(Champigny-sur-Marne) ouvert
pour 2ème semestre 2015 par
APSYS
Vill’Up (Paris 19) ouvert pour 2ème
semestre 2015 par APSYS
Centres commerciaux rénovés
pour 2015
30
Centres commerciaux rénovés pour l’année 2015
Les Mourinoux
Marques Avenues A6 (CorbeilEssonne) ouvert pour le 2ème
semestre 2015 par Altarea
Entrepôt Macdonald (Paris 19)
rénové pour 2015 par Icade
Les Promenades de Bretigny
(Bretigny-sur-Orge) ouvert pour le
2ème semestre 2015 par Immochan
Le Millénaire (Aubervilliers)
rénové pour 2ème semestre 2015
par Klepierre
Villebon 2 (Villebon-sur-Yvette)
ouvert pour le 2ème semestre 2015
par Immochan
Rosny 2 (Rosny-sous-Bois) rénové
pour 2ème semestre 2015 par
Unibail
Centre Commercial Régional
(Massy) ouvert pour le 2ème
semestre 2015 par Altarea
Domus (Rosny-sous-Bois) rénové
pour 1er semestre 2015 par
Accessite
Les Mourinoux (Asnières-surSeine) ouvert pour Mars 2015 par
I3F
Forum des Halles (Paris 1er)
rénové pour 2ème semestre 2015
par Unibail
3 Fontaines (Cergy) ouvert pour
Septembre 2015 par Hammerson
31
Centres commerciaux prévus pour
l’après 2015
Centres commerciaux ouvert pour l’après 2015
Val-Vert (Sainte-Geneviève-desBois) ouvert pour le 2ème semestre
2016 par Phalsbourg
Cœur d’Orly (Orly-la-Ville) ouvert
pour 2ème semestre 2017 par
Altarea
Alpha-Park III (Plaisir) ouvert pour
le 2ème semestre 2017 par
Phalsbourg
Sirius (Magny-les-Compiègne)
ouvert pour 2017 par Sirius
Centre Buchelay (Buchelay) ouvert
pour la fin d’année 2017 par
Phalsbourg
Les Portes de Brie (Brie-ComteRobert) ouvert pour 2017 par
APSYS
Europa City (Gonesse) ouvert
pour 2021 par Immochan
Centres commerciaux rénovés pour
l’après 2015
34
Centres commerciaux rénovés pour l’après 2015
Evry 2 (Evry) rénové pour le 2ème
semestre 2016 par SCC Network
Gare d’Austerlitz (Paris 13) rénové
pour 1er semestre 2020 par AREP
Parly 2 (Chesnay) rénové pour
2017 par Unibail
Galerie Gaité (Paris 3) rénové pour
1er semestre 2018 par Unibail
Velizy 2 (Velizy) rénové pour Juin
2017 par Unibail
Val d’Europe (Serris) rénové pour
fin d’année 2016 par Klepierre
Gare du Nord (Paris 10) rénové
pour 1er semestre 2018 par AREP
Carré Sénart (Lieusaint) rénové
pour 2ème semestre 2017 par
Unibail
Gare Montparnasse (Paris 14)
rénové pour 1er semestre 2020 par
Klepierre
35
Projet de centres commerciaux
suspendus
36
Projet de centres commerciaux suspendus
Sqy Ouest (Montigny-leBretonneux) réflexion en cours du
promoteur Hammerson
Créteil Soleil (Créteil) projet
suspendu suite aux recours de GBS
et ANY Distribution
Art de Vivre (Orgeval) réflexion en
cours du promoteur Altarea
La Samaritaine (Paris 1er) projet ne
correspondant pas aux obligations
prescrites dans le plan local
d’urbanisme
Halle-en-Ville (Mantes-la-Ville)
réflexion en cours du promoteur
Hammerson
Red Line (Bussy-Saint-Georges)
projet refusé par la CDAC
Deck 78 (Triel) projet refusé par la
CNAC
37