Veille Centres Commerciaux Projet .pdf

Veille prospective des centres commerciaux
en projet et en développement
Date : Janvier 2015

1

Plan de la présentation
1. Projet de quartiers d’affaires
2. Une région francilienne active et
3. Des commerces en plein développement
4. Le travail dominical, une opportunité pour le commerce
francilien

5. Les nouveaux investissements des commerces franciliens
6. Des freins réels à l’implantation de nouveaux centres

6. Cartographie des centres commerciaux
7. Centres commerciaux en projet
2

De nouveaux projets commerciaux porteur
d’opportunités pour la région

Transformation de l’agglomération Parisien
en une métropole mondiale la création de
pôles économiques autour de Paris et la
création d’un réseau de transport public
du Grand Paris qui relierait les pôles
jusqu’au centre de Paris

Développement d’un quartier
d’affaires de référence du sud
Parisien directement relié aux
terminaux de l’aéroport

Historique des projets francliens

Maitrise d’ouvrage

Aéroports de Paris

Mandataire délégué

1. Altarea Cogedim
2. Foncière des Régions

Assistant à la maîtrise
d’ouvrage
Budget

26 milliards d’euros

459 millions d’euros

Lancement projet

2007
(Parlement )

2005
(Aéroports de Paris)

Étude de faisabilité

2008-2009
(Conseil Scientifique de l’AIGP)

Bureaux d’étude

2010
(Atelier international du grand Paris)

Début des travaux

2013
(Grand Paris Express & Modernisation RER)

2016
(Travaux des bureaux commerciaux)

Mise en service /
Commercialisation

2016 (Paris devient métropole avec
l’intégration des départements limitrophes)
2018 (Grand Paris Express)
2015 (Modernisation RER)

2018 (Ouverture bureaux)
2020 (Mise en service transports)

2008
(Projet de conception du quartier)
2015
(Conception bureaux d’études)

Une zone de chalandise régionale relativement
importante
Oise (60)
815 517 habitants*

Val d’Oise (95)
1 199 207 habitants*
Val-de-Marne (94)
1 356 673 habitants*
Hauts-de-Seine (92)
1594 090 habitants*

Yvelines (78)
1 414 931 habitants*

Paris (75)
2 241 346 habitants*
Seine-et-Marne (93)
1 380 030 habitants*

Essonne (91)
1 257 141 habitants*

Source : Estimations de
population INSEE (année 2014)

Jérôme Buffard
Seine-Saint-Denis (77)
1 554 166 habitants*
Département

Nb habitants

Oise

815 517

Val-d’Oise

1 199 207

Essonne

1 257 141

Val-de-Marne

1 356 673

Seine-et-Marne

1 380 030

Yvelines

1 414 931

Hauts-de-Seine

1 594 090

Seine-Saint-Denis

1 554 166

Paris

2 241 346

Des salaires franciliens attractifs pour une
population francilienne active
23 433

23 433 €

19 789 €

28 837 €

21 137 €

26 005 €

25 271 €

26 661 €

28 033 €

35 484 €

34 171 €

36 985 €

Paris
Hauts-De-Seine
Yvelines
Essonne

Ile-de-France

Département

Salaire
moyen

Nb
employés

France Métropolitaine

23 433 €

26 366 000

Ile-de-France

28 837 €

5 694 543

Seine-Saint-Denis

19 789 €

567 617

Oise

21 137 €

195 911

Val-d’Oise

25 271 €

385 723

Seine-et-Marne

26 005 €

439 866

Val-de-Marne

26 661 €

532 260

Essonne

28 033 €

443 161

Yvelines

34 171 €

551 188

Hauts-de-Seine

35 484 €

1 017 123

Paris

36 985 €

1 757 605

Val-De-Marne
France Métropolitaine

Seine-et-Marne
Val-d'Oise
Oise

Seine-Saint-Denis

Salaires moyens 2014 des employés franciliens (en euros)

Source : Estimations salaires moyens (année 2014)
1. INSEE
2. Ministère de l’Economie, des Finances et de l’industrie

Un développement croissant des centres
commerciaux en Ile-de-France

23 433

1 centre

1 centre

18 centres

8 centres

7 centres

8 centres

8 centres

23 centres

Années 2015 à 2020

Nb centres crées

Années 1970

Taux d’évolution

Département

Années 1980

Années 2000
Années 2010

Années 1990
Années 1950

Années 1960

Évolution du nombre d’ouvertures de centres commerciaux franciliens

Source : Sites internet Promoteur (année 2014)
1.
2.
3.
4.
5.

Klepierre
Altarea Cogedim
BNP Paribas Real Estate
Unibail Rodamco
Compagnie de Phalsbourg & Hammerson

Période
2000-2010

Période
2015-2020

Période 2000-2010 &
Période 2015-2020

Ile-de-France

16

22

+ 38%

Oise

0

4

+ 400 %

Hauts de Seine

3

2

- 33 %

Val-d’Oise

0

1

+ 100 %

Yvelines

2

7

+ 250 %

Essonne

0

1

+ 100 %

Paris

3

1

- 67 %

Seine-et-Marne

3

4

+ 33 %

Seine-SaintDenis

2

0

- 100 %

Val-de-Marne

3

2

- 33 %

7

Une affluence toujours constante dans les centres régionaux

8

45,6 M

1

37,6 M

2

16,4
M

9

3

15,1
M

10

19,3 M

16,6
M

15 M
18 M

17,3 M

17 M

16,7
M

12,6
M

12 M

6

17

12 M

18

9,6 M

19

8,3 M

20

11

14,7
M

12

14,5
M

13

13 M

14

7

Source : Sites internet Promoteur (année 2014)

1. Klepierre
2. Altarea Cogedim
3. Unibail Rodamco

16

12 M

4
5

15

Classement des centres commerciaux
franciliens les plus fréquentés
(taux de fréquentation annuelle 2014)

Des investissements de promoteurs conséquents

Gestion de 70 centres
dont 20 en Ile-de-France

Gestion de 105 centres
dont 16 en Ile-de-France

Gestion de 81 centres
dont 14 en Ile-de-France
Gestion de 105 centres
dont 16 en Ile-de-France

Nb centres
France

Nb centres
IDF

BNP Paribas Real Estate

105

20

Carmila

105

16

Immochan

81

14

Klepierre-Corio

70

20

Alterea

46

13

Unibail Rodamco

35

17

Compagnie de Phalsbourg

13

6

Hammerson

11

7

Promoteur
Gestion de 13 centres
dont 6 en Ile-de-France

Gestion de 46 centres
dont 13 en Ile-de-France
Gestion de 35 centres
dont 17 en Ile-de-France

Gestion de 11 centres
dont 7 en Ile-de-France

L’ouverture dominical, un avantage conséquent pour
les centres commerciaux
Pourquoi les centres commerciaux franciliens
ouvrent-ils le dimanche ?
Périmètre d’usage de consommation
exceptionnel (Préfecture Départementale))

Dérogation
(Loi Macron)
12 jours provisoires offerts aux
commerces de détails non
alimentaires
1. Non soumis au périmètre
d’usage de consommation
exceptionnelle

2. Non représentatif des
secteurs d’activités autorisés

L’ouverture dominical, comparaison avec les autres
pays européens

Toute l’année
Toute l’année

Toute l’année
(280m2ouverts 6
heures

20 dimanches
Toute l’année
(sauf 12 jours par
an)
12 dimanches

Selon zone
géographique

Toute l’année

Selon secteur
d’activité

12 dimanches

Aucune
ouverture

Aucune
donné

Aucune
ouverture

Aucune
ouverture
Toute l’année
Toute l’année

Aucune
donné
Toute l’année
8 dimanches +
dimanches
Décembre
Toute l’année
(sauf grandes
surfaces)

Aucune
donnée

Ouvert pour les petites
épiceries

Aucune
donnée

L’ouverture dominical une mise au point sur la
législation en cours
Les secteur d’activités autorisés à ouvrir le dimanche
(sans autorisation préalable) :

Hôtellerie,
Restauration &
Débit de Boisson

Distributeur de
carburants

Poissonnerie

Ameublement &
Bricolage

Fleuriste &
Jardinerie

Presse, Tabac &
Française des
Jeux

Service aide à la
personne

Hopitaux

Musées, Cinémas
& Salles de
spectacles

Transports

Développement de nouvelles enseignes spécialisées

Émergence du digital au sein des centres

32 écrans répartis sur les malls
de Beaugrenelle et So Ouest

382 écrans répartis sur les 28 malls
présents en Ile-de-France

Un grand nombre récent d’investissements pour
les centres commerciaux

LOISIRS

RECHARGE
ELECTRIQUE

PARTAGE
PIANO

PLAISIR

APPLICATION

ARCHITECTURE
PAIEMENT
SMARTPHONE

BORNE INTERACTIVE

ESPACE ENFANTS

ÉCOLOGIQUE

Des freins réels à l’implantation de nouveaux
centres

Implantation de centres
dans des zones à risques
Exemples récents :
1. Deck 78 (Triel-Vernouillet)
dans l’usine d’amiante
Eternit (rapport d’enquête
public)

Attractivité économique
communale faible
(faible nombre de
repreneurs d’enseignes)
Exemples récents :
1. Art-de-Vivre (Orgeval)
2. Sqy Ouest (Montigny)
3. Halle-en-ville (Mantes-laville)

Surconcentration de
centres commerciaux
Exemples récents :
1. Europa City (Gonesse)
à 5,1 km de Parinor
(Aulnay) et de 6,9 km
de Aéroville (Roissy)

Centres commerciaux en projet
1. Yvelines (78)
2. l’Essonne (91)
3. Oise (60)
4. Hauts-de-Seine (92)
5. Val-d’Oise (95)
6. Paris (75)
7. Seine-et-Marne (77)
8. Seine-Saint-Denis (93)
9. Val-de-Marne (94)
1
7

Centres commerciaux en Yvelines

1
8

Centres commerciaux dans l’Essonne

1
9

Centres commerciaux Seine-et-Marne

2
0

Centres commerciaux Val-de-Marne

2
1

Centres commerciaux Seine-Saint-Denis

2
2

Centres commerciaux Paris

2
3

Centres commerciaux Oise

2
4

Centres commerciaux Hauts-de-Seine

2
5

Centres commerciaux Val-d’Oise

Les
Mourinoux

2
6

Plan de présentation
1. Centres commerciaux prévus pour 2015
2. Centres commerciaux rénovés pour 2015

3. Centres commerciaux prévus pour l’après 2015
4. Centres commerciaux rénovés pour l’après 2015

5. Projet de centres commerciaux suspendus

Centres commerciaux prévus pour
2015

Centres commerciaux prévus pour l’année 2015
Marques Avenues A13
(Aubergenville) ouvert le 22 avril
2015 par BNP Paribas Real Estate

Les Saisons de Meaux (Meaux)
ouvert pour Octobre 2015 par
Immochan

La Fabrique (Coignières) ouvert pour
le 2ème semestre 2015 par Altarea

Ormétoile (Servon) ouvert pour
2015 par APSYS

Brayphin (Rambouillet) ouvert en
Juin 2015 par les Arches Métropoles

Jeu de Paûme (Beauvais) ouvert pour
Septembre 2015 par Hammerson

St-Max Avenue (Saint-Maximin)
ouvert pour Mars 2015 par JMP
Expansion
Enox (Gennevilliers) ouvert pour
Mars 2015 par Phalsbourg

Coquelicots (Nemours) ouvert
pour Octobre 2015 par SORGEM
Promenades de Champigny
(Champigny-sur-Marne) ouvert
pour 2ème semestre 2015 par
APSYS
Vill’Up (Paris 19) ouvert pour 2ème
semestre 2015 par APSYS

Centres commerciaux rénovés
pour 2015

30

Centres commerciaux rénovés pour l’année 2015

Les Mourinoux

Marques Avenues A6 (CorbeilEssonne) ouvert pour le 2ème
semestre 2015 par Altarea

Entrepôt Macdonald (Paris 19)
rénové pour 2015 par Icade

Les Promenades de Bretigny
(Bretigny-sur-Orge) ouvert pour le
2ème semestre 2015 par Immochan

Le Millénaire (Aubervilliers)
rénové pour 2ème semestre 2015
par Klepierre

Villebon 2 (Villebon-sur-Yvette)
ouvert pour le 2ème semestre 2015
par Immochan

Rosny 2 (Rosny-sous-Bois) rénové
pour 2ème semestre 2015 par
Unibail

Centre Commercial Régional
(Massy) ouvert pour le 2ème
semestre 2015 par Altarea

Domus (Rosny-sous-Bois) rénové
pour 1er semestre 2015 par
Accessite

Les Mourinoux (Asnières-surSeine) ouvert pour Mars 2015 par
I3F

Forum des Halles (Paris 1er)
rénové pour 2ème semestre 2015
par Unibail

3 Fontaines (Cergy) ouvert pour
Septembre 2015 par Hammerson

31

Centres commerciaux prévus pour
l’après 2015

Centres commerciaux ouvert pour l’après 2015
Val-Vert (Sainte-Geneviève-desBois) ouvert pour le 2ème semestre
2016 par Phalsbourg

Cœur d’Orly (Orly-la-Ville) ouvert
pour 2ème semestre 2017 par
Altarea

Alpha-Park III (Plaisir) ouvert pour
le 2ème semestre 2017 par
Phalsbourg

Sirius (Magny-les-Compiègne)
ouvert pour 2017 par Sirius

Centre Buchelay (Buchelay) ouvert
pour la fin d’année 2017 par
Phalsbourg

Les Portes de Brie (Brie-ComteRobert) ouvert pour 2017 par
APSYS

Europa City (Gonesse) ouvert
pour 2021 par Immochan

Centres commerciaux rénovés pour

l’après 2015

34

Centres commerciaux rénovés pour l’après 2015

Evry 2 (Evry) rénové pour le 2ème
semestre 2016 par SCC Network

Gare d’Austerlitz (Paris 13) rénové
pour 1er semestre 2020 par AREP

Parly 2 (Chesnay) rénové pour
2017 par Unibail

Galerie Gaité (Paris 3) rénové pour
1er semestre 2018 par Unibail

Velizy 2 (Velizy) rénové pour Juin
2017 par Unibail

Val d’Europe (Serris) rénové pour
fin d’année 2016 par Klepierre

Gare du Nord (Paris 10) rénové
pour 1er semestre 2018 par AREP

Carré Sénart (Lieusaint) rénové
pour 2ème semestre 2017 par
Unibail

Gare Montparnasse (Paris 14)
rénové pour 1er semestre 2020 par
Klepierre

35

Projet de centres commerciaux
suspendus

36

Projet de centres commerciaux suspendus
Sqy Ouest (Montigny-leBretonneux) réflexion en cours du
promoteur Hammerson

Créteil Soleil (Créteil) projet
suspendu suite aux recours de GBS
et ANY Distribution

Art de Vivre (Orgeval) réflexion en
cours du promoteur Altarea

La Samaritaine (Paris 1er) projet ne
correspondant pas aux obligations
prescrites dans le plan local
d’urbanisme

Halle-en-Ville (Mantes-la-Ville)
réflexion en cours du promoteur
Hammerson

Red Line (Bussy-Saint-Georges)
projet refusé par la CDAC

Deck 78 (Triel) projet refusé par la
CNAC

37