Dépliant Keur samba




  
!"# $ &
% '#( '# ( ))! )'# ( ! #
!  *+ ,-,.$,-/-


    
     


5,4

Milliards
de FCFA

7%

Taux
d’intérêt

7,25

Milliards
de FCFA

Prix de l’obligation :
10 000 F CFA
Période de souscription
du 5 au 17 mars 2025
Maturité : 63 mois

Pour plus d’informations :

CO-ARRANGEURS

CO-CHEFS DE FILE

.keursamba-pme.org

SOCIÉTÉ DE GESTION

L'opération du compartiment NSIA Banque CI a été autorisée par l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine sous le n° FCTC/2024-03/CO-01-2024
L'opération du compartiment ORABANK CI a été autorisée par l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine sous le n° FCTC/2024-03/CO-02-2024

CADRE DE L’OPERATION
Le FCTC Keur Samba est un fonds commun de titrisation de créances régi par le Règlement
n° 02/2010/CM/UEMOA relatif aux fonds communs de Titrisation de Créances et aux opérations
de Titrisation dans l’UEMOA (le «Règlement n° 02/2010/CM/UEMOA» ou «Règlement Titrisation»)
et par ses différents textes d’application, en particulier, l’Instruction n° 43/2010 relative à l’agrément des Fonds Communs de Titrisation de Créances, au visa de leur note d’information, ainsi
qu’aux modalités de placement de leurs titres sur le Marché Financier Régional de l’UMOA
(«l’Instruction n° 43/2010»).

1 CONTEXTE DE L’OPÉRATION
Dans le cadre de son Plan stratégique 2021-2025, Plan DJOLIBA, la BOAD s’engage à jouer un rôle encore plus actif dans le financement des PME de l’UEMOA, en synergie avec d’autres acteurs, notamment les États, la Banque Centrale et les banques commerciales.
À cet effet, la BOAD a décidé de réaliser un programme d’opérations de titrisation de créances au profit
de banques commerciales dans le but de soutenir et d’accroître leur financement en faveur des PME et
PMI.
La première phase de mise en œuvre du projet KEUR SAMBA concernera la Côte d’Ivoire et permettra
de refinancer le portefeuille de créances de deux (2) banques commerciales, à savoir : ORABANK CÔTE
D’IVOIRE et NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE en vue d’optimiser leur capacité d’intervention sur les
besoins grandissants de financement des PME et PMI.

2 DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Keur Samba est le premier programme de titrisation multi-cédants dans l'UEMOA et vise à améliorer le
financement des PME et PMI établis dans un ou plusieurs États membres régionaux de la BOAD.
Les créances à céder sont détenues par les banques participantes sur des PME ou des particuliers. Les
banques s’engagent à affecter les ressources levées par cette opération au financement des PME et
PMI établi en Côte d’Ivoire ou dans un ou plusieurs pays membres régionaux de la BOAD.
Les actifs apportés par chacun des Cédants sont compartimentés dans le FCTC. Chaque compartiment
émet une note senior destinée au marché domestique.

BOAD TITRISATION

CARACTÉRISTIQUES DU COMPARTIMENT ORABANK
Dénomination
N° d’autorisation
Maturité
Notation
Tableau d’amortissement

FCTC KEUR SAMBA-ORABANK 7% 2025-2030
FCTC/2024-03/CO-02-2024
63 mois
AA
Date
20/06/2025
20/09/2025
20/12/2025
20/03/2026
20/06/2026
20/09/2026
20/12/2026
20/03/2027
20/06/2027
20/09/2027
20/12/2027
20/03/2028
20/06/2028
20/09/2028
20/12/2028
20/03/2029
20/06/2029
20/09/2029
20/12/2029
20/03/2030
20/06/2030

Co-Arrangeurs
Société de Gestion
Dépositaire
Co-Chefs de File
du syndicat de placement

BOAD TITRISATION

Capital
début
10 000
9 524
9 048
8 571
8 095
7 619
7 143
6 667
6 190
5 714
5 238
4 762
4 286
3 810
3 333
2 857
2 381
1 905
1 429
952
476

Amortissement
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476

BOAD & Africa Link Capital Structuration
BOAD TITRISATION
NSIA BANQUE Côte d’Ivoire
NSIA Finance & ORAGROUP Securities

Intérêt
176
168
158
148
143
134
125
115
109
101
91
83
76
67
58
49
42
34
25
16
8

Flux
financier
653
644
634
624
619
611
601
591
585
577
568
559
552
543
534
526
518
510
501
493
485

Capital
fin
9 524
9 048
8 571
8 095
7 619
7 143
6 667
6 190
5 714
5 238
4 762
4 286
3 810
3 333
2 857
2 381
1 905
1 429
952
476
0

CARACTÉRISTIQUES DU COMPARTIMENT NSIA
Dénomination
N° d’autorisation
Maturité
Notation
Tableau d’amortissement

FCTC KEUR SAMBA-NSIA BANQUE 7% 2025-2030
FCTC/2024-03/CO-01-2024
63 mois
AADate
20/06/2025
20/09/2025
20/12/2025
20/03/2026
20/06/2026
20/09/2026
20/12/2026
20/03/2027
20/06/2027
20/09/2027
20/12/2027
20/03/2028
20/06/2028
20/09/2028
20/12/2028
20/03/2029
20/06/2029
20/09/2029
20/12/2029
20/03/2030
20/06/2030

Co-Arrangeurs
Société de Gestion
Dépositaire
Co-Chefs de File
du syndicat de placement

BOAD TITRISATION

Capital
début
10 000
9 524
9 048
8 571
8 095
7 619
7 143
6 667
6 190
5 714
5 238
4 762
4 286
3 810
3 333
2 857
2 381
1 905
1 429
952
476

Amortissement
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476
476

BOAD & Africa Link Capital Structuration
BOAD TITRISATION
NSIA BANQUE Côte d’Ivoire
NSIA Finance & ORAGROUP Securities

Intérêt
176
168
158
148
143
134
125
115
109
101
91
83
76
67
58
49
42
34
25
16
8

Flux
financier
653
644
634
624
619
611
601
591
585
577
568
559
552
543
534
526
518
510
501
493
485

Capital
fin
9 524
9 048
8 571
8 095
7 619
7 143
6 667
6 190
5 714
5 238
4 762
4 286
3 810
3 333
2 857
2 381
1 905
1 429
952
476
0

CÉDANTS

22 Rue Goyavier, Avenue
Jean Mermoz, Cocody
Côte d'Ivoire

Abidjan Plateau,
angle Boulevard de la République,
Avenue Joseph Anoma
Côte d'Ivoire

SOCIÉTÉ DE GESTION

68, avenue de la libération - B.P : 1172 Lomé TOGO
Tél. : +228 22 23 25 28 • Fax : +228 22 21 52 67 / +228 22 22 80 98
E-mail : secretariat@boadtitrisation.org

CHEFS DE FILE

Securities

Tour NSIA BANQUE,
8-10 Avenue Joseph Anoma,
Commune du Plateau,
Abidjan, Côte d'Ivoire

SGI du Groupe Orabank

Rue Jeanne Gervais,
Cocody-Mermoz, Abidjan,
Côte d’Ivoire